师徒俩在湖边惬意地烤着鱼，邋遢道人对李云说：“徒儿，如今你已经达到第九重天人合一之境，先巩固境界，然后继续试炼，将境界积累到顶峰。”美美地享受了一顿烤鱼，又好好地睡了一觉，李云又开始了修炼。
李云仔细体悟着练气第九重带来的变化。神识有了很大的增长，运起功法，感知更加敏锐，就似开了天眼一般，方圆百米距离的动静洞察秋毫，对于危险就像第六感一样自然就有感觉。口鼻可以不用呼吸，全身的毛孔似乎都能呼吸一样。天地间的元气精华更加敏锐，丹田的内气更加浓稠，经脉更加强大，体内循环与体外循环自由流畅，人完全融入天地之中，形成了能量的交流，生生不息。身体的肌肉、骨骼、脏腑、血液都得到新的强化，肌肉的力量和柔韧性更强，双臂的力量将近万斤，关节任意翻转，身体可硬如钢，可柔如绵。骨骼的生长使得李云的身体拔高了一截，现在有一米八了。脏腑和血液的代谢功能和再生能力得到增强，全身细胞充满了活性，整个人体排出了一些黑色的杂质，皮肤和头发都充满了光泽。整个人的气质发生了极大的变化，外表虽然更加柔和内敛，但身体自然形成的力量散发出淡淡的威压，不怒而威。
在湖边继续修炼了一个多月，李云不仅巩固了新境界，而且武艺的运用更加精微。适应了更高层次的身体能力，他的动作声势渐渐趋于平静，返璞归真。信手拈来，伤人于无形，已经可以称霸当世绝颠高手，可以说是少年宗师。
一天，邋遢道人看李云在那里劈柴，只见他手化刀斧，一个手刀下去，木柴整体地分为八片，每片都劈面光滑，如锯开一般。力量的掌控已精妙刀绝颠，内气与外力自然融一，没有丝毫的窒碍之感，整个动作如行云流水，让人赏心悦目。道人知道李云的功夫已经大成了。
第二天，师徒俩继续西行，穿越天昆山脉。一路上荒漠与草地并存，但到处都有顽强的生命存在，所见的动物都千奇百怪，让人感叹生命在自然面前的适应性。
转而往南，进入了冈瓦高原。这片高原地势更高，就像世界的屋脊一样。方圆二百五十万公里，地域辽阔，地形复杂，遍布高原、高山、河谷、盆地、湖泊、草地等各种地形，是许多河流的发源地。这里气候更加寒冷，气温很低，空气中氧气精华含量很少，让人头晕目眩。
师徒俩从北往南行进，就像苦行僧一样。李云体会着高原反应的感觉，仔细感觉着身体的反应，提升着自己的内力。他看到当地也有牧民和动物存在，他们已经适应了当地的气候，有一套生活的法则。李云认真地向牧民学习，观察着动物的习性，调整着自己。“闪电”和“小虎子”也感觉不适，焦躁不安，不过它们毕竟都是很强悍的动物，也逐渐适应着。
行进到一座巨大的山峰面前，当地人叫它“马雅峰”，它高达万米，是李云西行以来见过的最高的山峰。让师父他们留在山脚下，李云自己一个人登山了。这马雅峰比天昆峰更加险峻，气候也更加恶劣，山上终年覆盖着厚厚的积雪，异常难以攀登。李云先是完全靠身体的力量行进，感受着身体的极限。在登到七千米以上的时候，他运起玄功，感受天人合一境界中的妙处和进步方向，一天就登上了峰顶。峰顶的寒冷让李云不禁有点疑惑，山越高温度越低，那更高的天上不知道有多冷？如果有神仙，神仙为什么要住在那么高而冷的地方？
第二天李云下山，不禁把心中的疑惑讲给师父听。师父默然了一会，叹息了一声，说：“师父也不知道。天意从来高难问！我们修道修什么，就是要逆天而行修自身，这些等你以后修到那个高度，也许就能体悟。”李云不禁怅然若失，转念一想，管他作什，自己离那至高境界还早着呢？到时候自有解决之道。
离开马雅峰，师徒俩转向东前进。南方海洋的暖风吹了过来，给寒冷的高原带来了雨水，这里的气候环境又发生了变化。一条大江从北向南流过，形成一片河谷，河谷森林密布，野兽成群。在穿越河谷时李云发挥了其高超的箭法，师徒俩很是饱餐了一顿野味。
继续东行，天气越来越热，进入到一望无际的森林。时当夏季，雨水众多，森林里面h河流沼泽密布，豺狼猛兽横行，特别是蚊虫毒蛇很多，密不透风的雨林产生了很重的瘴气和病毒。当地部落都很恐惧，不敢进入，师徒俩也不敢大意，虽然大胆穿越，但也作了充分准备。携带了很多驱虫防毒的药物，运起玄功护住周身、马和狗，去除瘴气毒雾的侵蚀，经过十几天野人般的生活，终于离开森林。一路经过一些小国，这些小国都纳贡吕朝，对李云他们还算友好。几个月后进入吕朝南方边境大城交州城。
这里已经可以看出吕朝的文明超出周边国家很多。交州城是李云西行以来见过的最大的城池。整个城中的居民也有八十万，房屋街道均按照王朝建筑规格建造。城内官署、民居、市场等各有区域，房屋鳞次节比，道路四通八达，高大的城墙有几十米高，呈现出不可侵犯的威严，镇守着帝国的南方。交州城处在江海交会之地，历来海洋贸易发达，是帝国与南方各国海上贸易的中心。这里南方和西南方各国的货物纷至沓来，特别是各种香料、珍珠、玉石等各种奇珍异宝，应有尽有。港口码头停满了大小船只