师徒俩在客栈里住下，邋遢道人有意让李云自己去经历一下，就在店里休息，让李云自己去街上逛逛。李云在街上边走边看，好不新奇！这里的贸易和玉门城的贸易又有所不同，琳琅满目的商品让他大开眼界。
突然前面街上传来了争吵声，李云忙走向前去观看。只见一对青年男女站在中间，被一群地痞无赖样的人围着。那男的大约十八九岁，相貌俊秀；女的大约十四五岁，娇俏可爱。原来是这些地痞硬说那女孩冲撞了他们，要他们赔偿，开口就要一百两银子。那对男女想要赔偿，结果钱包又丢了，拿不出钱来，双方争执，这些地痞无赖就要强抢小姑娘抵债。
李云在旁边听了一会，正感觉这里面有问题，就听旁边一个人低声说：“呸！这些流氓无赖！明明是他们故意找事，又偷了人家钱包，现在反诬赖人家！还不就是看中了人家小姑娘，想强抢！这是什么世道，光天化日之下都敢抢劫！”李云听了，悄悄地问道：“这些是些什么人？难道官府不管吗？”那人看了李云一眼，看他长的雄壮，就说：“他们是蛟龙帮的，是这交州城最大的帮会，势力很大，和官府也有勾结，据说还在海上抢劫，无恶不作的。”
李云一听，心中顿时有了计较。他从边上店里面买了一碗酒，往身上一洒，便故意装着喝醉了一样，跌跌撞撞地往人群里走去，一边还口里嘟囔着说：“喝酒！喝酒！”。很快他就撞到那些地痞无赖身上。他一边撞，一边伸手将他们身上的钱袋都迅速拿了过来。他又用上暗劲，被撞的人个个都无法站稳，纷纷哎呀叫着倒地。正在纠缠那小姑娘的流氓头目回头一看，一个醉汉东倒西歪地把他的手下都撞翻了，立即大怒，照着李云一脚踹来，力度之大足以把人踹死。李云本来还不愿把事情闹的太大，现在看头目如此狠毒，知道这人应该是最大恶极的歹徒，也就不再留手，决心除恶。他左手轻轻拿住那头目踹来的脚顺势往前一牵，右手暴击一拳，登时把那头目打的吐血重伤，人是废了。又连连出手，一眨眼间将剩下的歹徒通通击倒。
那青年男女看的目瞪口呆，李云也不顾解释，拉起他们迅速离去。走到一个僻静的地方，李云说：“现在暂时安全了。看你们也是外地人，这些人都是蛟龙帮的歹徒，他们是故意要害你们的。这些钱都是从那些歹徒身上顺手牵来的，你们拿着赶快走吧，省得他们的同伙找到你们！”
那青年抱拳感谢道：“多谢兄台仗义相助！我兄妹感激不尽！不知恩公尊姓大名？哪里人氏？”那女子也睁着一双秀气的眼睛感激地看着李云。李云笑道：“不必客气，举手之劳！我叫李云，是豫州南阳郡人，后会有期！”说完也没有问那青年的姓名籍贯，就转身离去，很快就消失了。那兄妹二人遗憾地望着李云离去，青年对女孩说：“真是个侠义无双的豪杰！我们先回去，以后再找恩公感谢！”女孩也盯着李云离去的方向，若有所思。
李云回到客栈，把刚才发生的事情和师父说了。师父一听说：“这些人既然是当地的匪徒，又和官方勾结，此事不可能就这么结束，他们肯定会找上门来。既然他们坏事做尽，不如先发制人，今晚去将他们老巢除掉。”李云出门打听了蛟龙帮的老巢所在，师徒俩结了帐，在天黑之前离开了交州城，到城外找了个地方临时住宿。
夜半三更，师徒俩悄悄越过城墙，来到蛟龙帮的老巢所在。这些匪徒还没有喝酒，一些人还在嚷嚷着找下午打人的小子报仇。李云大喊一声：“爷爷来了！”一脚踹开大门，冲入厅堂，邋遢道人守住院门，不放走一人。这些匪徒都是海盗，纷纷拿起兵器，凶悍地向李云冲来。李云也没有用兵器，全身就像兵器一样，打的匪徒是鬼哭狼嚎。李云本着除恶务尽的原则，毫不留情，不到一炷香的时间，就将五十多名匪徒全部打死。师徒俩关上院门，扬长而去。第二天蛟龙帮被灭门的消息传遍了交州城，一时全城百姓拍手称快。官府虽然满城搜捕凶手，但也是色厉内荏，那些平素有勾结的人员更是惴惴不安，往日的嚣张气焰也消失了一些。那对兄妹正准备离开，听到这个消息，哥哥对妹妹说：“我猜是那位少年英雄干的！不仅侠义，还很果断，心狠手辣地斩草除根，有枭雄之姿！”妹妹白了哥哥一眼说：“英雄怎么到你嘴里就成了枭雄了？”哥哥看了妹妹一眼，若有深意地哈哈大笑，兄妹俩打马而去。
师徒俩不管后面发生的种种，继续往北，走过南方交州、昌州、江州等数州郡县。这吕朝南方的疆土山峦起伏，河网密布，湖泊众多，民风多样。信神拜鬼之风，山匪河盗众多。李云见识了华族多元文化的特性，也见识了南方百族的风俗民情。
他们只在城镇和村寨短暂停留，大多时间是在野外渡过。越过南方最长的大河——龙江，走了大半年时间，终于临近年底的时候回到了李家村。