后唐清泰元年（公元934年）五月，末帝李从珂再次授予石敬瑭太原节度使、北京留守，充大同、振武、彰国、威塞等蕃汉马步军总管。
石敬瑭向末帝辞行。末帝李从珂对他道：“卿往太原，永为镇守。朕与卿北门（注）一生无议除改。”
石敬瑭叩拜：“谢皇上信任，臣当肝脑涂地，为国誓守疆土。”
望着石敬瑭彪悍的背影，末帝的心中烦乱，涌起一阵不安。石敬瑭骁勇善战，深得先皇的器重，深受将士的拥戴，手握重兵。自己虽登大位，却是养子，鸩杀先皇的亲子，篡夺皇权。虽然皇太后下旨自己是皇长子，不过是掩人耳目。他也听到过近臣的禀报。
末帝李从珂思潮起伏，前思后想，倍感担心。惶恐的心砰砰地乱跳……
第二年夏，石敬瑭屯军忻州，朝廷遣使送夏衣。石敬瑭传皇上诏谕，三军对他连续高呼万岁，吓得他惶恐不安，慌忙制止，三军仍然高呼万岁。他心知肚明三军的用意，惊恐万状，遂斩挟马将李晖等三十人，才将事态平息。
末帝得报，心中猜疑，石敬瑭反状已现。他更担心石敬瑭联合辽国谋反。为消弱石敬瑭的势力，必须将石敬瑭调离。
于是，末帝与亲近大臣谈及此事，对他们道：“石郎与朕近亲，在不疑之地，流言毁誉，朕心自明。万一伤了和气，猜忌加深，如何和解？”
那些大臣都无言以对，也都拿不出良策。
末帝又道：“朕想将石郎调往郓州，众卿以为如何？”
户部侍郎房暠奏道：“不可，万万不可。”
司天监赵延义禀奏：“臣观天象，近期星辰失度，尤宜安静。调转石敬瑭一事，应暂时缓行。”
末帝听闻臣下如此奏议，只得作罢，却耿耿于怀，不能放心。
一日，枢密直学士薛文遇独宿宫中值班。末帝将他召来，将欲调离石敬瑭受到诸臣反对一事相告。
薛文遇走近前来，轻声轻语地奏道：“以臣预料，石敬瑭调离驻地亦叛，不调离驻地亦叛，不如事先谋取。”
尽管薛文遇的言语声不大，末帝闻言为之一振，心中大喜，痛快地道：“闻卿此言，朕出了一口恶气。”于是，下定决心将石敬瑭调离太原。如何调离，末帝又犯了难，调离没有正当理由，可能引起后患。费尽心机，终于生出一计。
遂于后唐清泰三年（公元936年）五月，授予石敬瑭郓州节度使，进封赵国公，又加封扶天启运中正功臣。并降诏石敬瑭从晋阳移驻郓州。
石敬瑭接旨，准备启程。时值末帝诞辰千春节，永宁公主进京入宫觐见末帝皇兄，进献寿礼，拜祝千秋万岁。数日后请辞行。
末帝对石敬瑭不满，迁怒于永宁公主，揶揄道：“皇妹归心这么急，是想回去与石郎造反吗？”
“皇上何出此言？”永宁公主大惊，怀着忐忑的心情回到太原府，闷闷不乐。
石敬瑭见状，问道：“公主回府为何愁容满面？”
永宁公主不语，凄楚地看了一眼夫君，泪水潸然而下。
“公主，你这是……”石敬瑭一愣，不解地看着妻子：“公主有何烦心事，言与夫君，夫君与你解忧。”
永宁公主轻轻地摇头，“此事夫君难以排解。”
石敬瑭微笑着道：“公主之兄为当今皇上，夫君为国公，有何烦心之事不得排解？”
永宁公主心如火焚，只得将入宫觐见时皇兄所言，如实相告。
石敬瑭闻言惶恐不安，喃喃地道：“皇上果然怀疑我篡权，皇上果然怀疑我篡权……”
石敬瑭见末帝疑忌加深，明白了末帝将他移驻郓州的用意，郓州离京城洛阳较近，远离辽国，以此便于监督和防范。
石敬瑭被逼无奈，遂召集僚佐部下，商讨对策。对他们道：“孤再受太原之日，主上当我的面言：‘与卿北门，一生无议除改。’今忽降此命，莫是以去年忻州乱兵见迫，深深猜忌。公主千春节入觐，当辞别时对公主言：‘你归心甚急，欲与石郎造反吗？’此疑我之状，已经非常之明。”
掌书记桑维翰道：“皇上怀疑使君造反，其意太明显了。”
都押衙刘知远道：“皇上这样怀疑使君，使君做何打算？”
石敬瑭叹道：“我本无异志，朝廷自启祸机，不可安然死于道路。况且太原险固之地，积粟甚多。如果皇上宽恕我，我当奉之。若以兵相加，我则外告邻方，向北国请强兵相助。兴亡之数，皎皎在天。现在我想发表称疾，推迟调离，以窥探朝廷的意向，诸公以为何如？”
桑维翰道：“使君密计甚好。”
刘知远等僚佐也赞成石敬瑭的计谋。遂上表陈诉患疾，不能奉诏调往郓州。
末帝见表大怒，将上表扯碎，对群臣道：“石敬瑭果然反啦！”
遂降旨削夺石敬瑭官爵，即刻下诏晋州刺史张敬达为太原四面兵马都部署、知太原行府事，统率代州（今山西代县）、义武（今河北定州）、河阳（今河南孟县）等镇军兵六万，进军晋阳征讨。
又以河阳节度使、侍卫马军都指挥使张彦琪为太原四面马步军都指挥使；以邢州节度使安审琦为太原四面马军都指挥使；以陕州节度使相里金为太原四面步军都指挥使；以右监门上将军武廷翰为壕寨使；以扬州节度使杨光远为太原四面兵马副部署、兼马步都虞候；以彰武军节度使高行周为太原四面招抚兼排镇使，诸路大军进剿石敬瑭