辽国又称契丹，源于东胡。北魏以来，在辽河一带游牧。唐朝以其地置松漠都督府，并任契丹首领为都督，自此而盛。其地北接室韦，东邻高丽，西界夷国，南至营州。其族分八部，各部有大人，常推一大人为王，建旗鼓统之，三年则以次相代。唐末，迭刺部首领耶律阿保机，灭七部统一契丹及邻近各部，建立辽国，于唐天祐四年称帝。耶律阿保机死后，子耶律德光即位，是为辽太宗。
桑维翰到达辽国后，向辽太宗呈上乞兵求助表章。辽太宗见表心中大喜，答应了石敬瑭的出兵请求，遣使下诏回复，约定中秋出兵。
后唐末帝得报辽国将出兵增援石敬瑭，多次遣使督促张敬达进攻。石敬瑭闭城不出，固守待援。张敬达督军攻城。战斗异常激烈。石敬瑭站在城头，冒着利箭和飞石指挥。将士们受到鼓舞，士气大增。
六月，北面招收指挥使安重荣投向石敬瑭，率本部军马进入太原城。七月，代州指挥使安元信欲谋杀代州刺史张郎，事泄，率一军投奔西北面先锋指挥使安审信，二人带领五百骑兵来归。八月，怀州彰德军使张万迪率一千骑兵来降。
石敬瑭见众军来投，大喜，军威大震。
后唐清泰三年、辽天显十一年（936年）九月，辽太宗亲率大军五万，自雁门关南下，长驱直入，兵进忻州。大军蜿蜒数十里，旗幡和骑兵不绝，径抵晋阳虎北口。
辽太宗先遣使者对石敬瑭道：“我欲今日便破后唐军，不知可否？”
石敬瑭赶紧派人禀告：“皇帝赴难，必要成功。后唐军力甚厚，可于明晨商量破敌之计，未为晚也。”
使者还没到辽军大营，辽太宗命辽军向后唐军进攻。张敬达和杨光远的大军在西山下慌忙列阵，还没列成阵势，其部将高行周、符彦卿所率骑兵被辽军伏兵截断，领着败兵逃窜。张敬达和杨光远的大军见前军败退，也随着逃跑。辽军追杀，后唐军死伤万人。
当夜，石敬瑭出太原城北门，与辽太宗会面。辽太宗挽着石敬瑭的手道：“恨会面之晚。”
石敬瑭问道：“皇帝远来，士马疲倦，立即与唐军大战而胜，何也？”
辽太宗道：“开始我想唐军必断雁门诸路，在险要处设伏兵，阻止我军。派人侦查，竟然全无伏兵。我军长驱直入。大军士气旺盛，锐不可当，乘此出击，是以致胜。”
石敬瑭叹服，与辽太宗以父子相论。石敬瑭生于唐景福元年（公元892年），辽太宗生于唐天复二年（公元902年），石敬瑭长于辽太宗十岁，竟然认辽太宗为父。
辽军在晋安寨与石敬瑭会师，将退守的张敬达军包围。
后唐末帝急令后唐诸军向晋安寨进军，并亲率三万大军，共救张敬达军。下诏随驾诸军都部署、枢密使赵延寿分军到达西汤（今山西汤镇），又诏魏博节度使范延光统本军二万人屯驻辽州。幽州节度使赵德钧领所部万余人，从上党吴儿谷出兵，在团谷口与其子赵延寿大军会合。
赵延寿摒退左右，对赵德钧道：“父亲，儿观唐祚已尽，不可助其残喘。今辽兵大进，其势强盛，不可与之争锋。我应按兵观变，以图大业。”
赵德钧道：“我儿所言极是，我也见后唐气数已尽。今有兵者，皆可自立为王，我父子焉能不为王者。”
“对，父亲所言极是。”赵延寿欢喜，“我父子皆可为王，在此一举。”
父子二人同谋已定，欲趁国危自立，遂逗留不进，静观事变，且与相距百里的张敬达军不通信息。
是年十一月，辽太宗对石敬瑭道：“我三千里本来主持公道，事须必成。观你体貌恢廓，识量深远，真国主也。天命有属，时不可失，册封你为天子。”
石敬瑭听了心中大喜，却假意推却。部下诸将及三军劝请继帝位。石敬瑭才接受，遂命在晋阳城南筑坛。
辽太宗作册书，册封石敬瑭为大晋皇帝，自解衣冠授与石敬瑭。于是，石敬瑭身穿契丹服饰，即皇帝位，是为后晋高祖。改元天福。
晋安寨被围数月，张敬达大军多次突围未果，粮断援绝，军心动摇。张敬达下令固守待援。
杨光远对张敬达道：“这样等待下去，人马都完了，不如奋命血战，十得三四，胜似坐以待毙。”
张敬达道：“兵之大事，不可莽撞，再等等吧。”
杨光远无奈步出大帐，心中焦急，仰天长叹：“大军完啦。”
第二天，杨光远又来见张敬达。张敬达坐在帅椅上，闭目养神，若无其事。
杨光远一见，怒火中烧，心中恨道：数万大军悬于强敌刀下，如待屠羔羊，主帅竟然不急！见张敬达不备，抽出宝剑，猛地刺去。宝剑正中张敬达的咽喉，一股鲜血喷出。张敬达忽地睁开眼睛，抬手指向杨光远。杨光远用力刺剑，张敬达倒下去。
杨光远召集众将，对他们道：“两军交战，帅为主。张敬达身为主帅，即无却敌之策，又无御敌之法。我已将他杀了，我等困守待毙，不如投辽，尚能活命。”
诸将纷纷道：“对，我等投辽去。”
杨光远带着诸将投降辽太宗。辽太宗将五千匹战马留下，送回辽国，将后唐军交给石敬瑭管辖。
石敬瑭和辽太宗挥师南下。后唐援军不战先逃，投戈弃甲，自相踩踏，掉进山谷的人不计其数。赵德钧父子和诸将自团柏谷向南逃奔，来到潞州。
潞州节度使高行周从