在地理位置上，海参崴距离吉林省的珲春市仅180公里，拥有天然的不冻港，它濒临日本海仅15公里。中俄开战，从莫斯科到海参崴的西伯利亚大铁路还没有修通，海参崴的海防要塞也没有修筑完成。俄军在海参崴驻扎了两万陆军和海参崴分舰队。
中俄大海战后，俄国太平洋舰队在旅顺主力舰被歼，几乎全军覆没，中国获得完全的制海权，曾纪泽闻讯后大喜，下令海陆空三军全面出击拿下海参崴!
海参崴对于今天大多数中国人来说，可能只是一个陌生的地理名词，但对一百多年前的先辈来说，海参崴像香港、澳门一样，是中国母亲孤悬海外的游子，也是东北人心中永远的痛。
在吉林省的图们、延吉、珲春、敦化、长春、吉林市等地区，许多家族的先辈都是海参崴人，吉林人还可以通过图们江自由出入海参崴走亲串友。
曾纪泽急切地想中国收回海参崴，因为它自古以来就是中国的领土。它的地名来自满语，意为“海边的小渔村”，海参崴在元代称“永明城”，唐代渤海国时期属率宾府辖地。海参崴附近的波谢特湾，为元朝东北边区的对外贸易海港。1860年之前本为中国清朝吉林辖地，收回海参崴，可以极大鼓舞东北人民打击俄国佬的斗志。
邓世昌奉命率领中国舰队到达海参崴外的图们江时，原俄国太平洋舰队司令亚历山大.维萨里奥诺维奇.史塔克公爵虽然陷入了深深的绝望当中，但还是硬着头皮带领整编的俄国海参崴分舰队迎战刘步蟾。
这是一场毫无悬念的战斗。刘步蟾率领的舰队拥有“北京号”、“科学号”、“民主号”、“共和号”四艘一万三千吨级的重炮铁甲舰，还拥有“定远”号、“镇远”号、“苏州”号等二十艘性能优越的远洋铁甲舰，还有辅助鱼雷舰等，总吨位将近25万吨，指挥官有经验丰富的英国海军少校琅威理、海军中将黎元洪等。
俄国海参崴分舰队只有原有的十艘老得掉牙的三千吨级的老式战舰，一艘一万三千吨级别的旗舰“尼古拉二世”号，另外加辅助军舰十艘。这支仓促拼凑的舰队，某些舰只尚未完全建成就被迫出海，边航行边安装火炮。官兵战术技术水平低，有的甚至缺乏起码的训练，通信联络靠德国造的无线电台，德国技术员一走，电台即形同废物。有的官兵还受过革命思想影响，具有反抗精神，不愿意替沙皇卖命。史塔克公爵早知道出战的结果，但是，为了自己贵族的荣誉，他选择了宁死不降。
那天薄薄的雾气笼罩着整个海参崴，海上风高浪急，史塔克公爵乘坐着一万三千吨级别的旗舰“尼古拉二世”号，指挥舰队首先开火，企图冲出中国舰队的包围，但俄国舰队因为航速慢，没有得逞。
刘步蟾站在“北京号”上，发现海面上有几簇黑烟，知道俄国舰队出现，便充分发挥中国军舰航速快、火力猛的优势，呈单纵阵，占领俄国舰队前进方向的有利位置，指挥“科学号”、“共和号”、“定远”号三艘军舰的主炮对准“尼古拉二世”号，集中火力猛烈炮击，刹时间，三艘铁甲巨舰百炮一齐怒放，硝烟弥漫，海水沸腾了，翻起白色的浪花，海鸥都吓得振翅高飞！
邓世昌乘坐在“民主号”上，迂回到“尼古拉二世”号的侧翼，攥紧拳头用力一挥，发出命令：“开火！开火！”，一炮击中“尼古拉二世”号的甲板，只听“砰”的一声惊天巨响，军舰的甲板四号炮塔中弹，火焰引发炸药，发生大爆炸，船轴倾斜，冒起白烟，船体开始起火。
史塔克公爵命令“尼古拉二世”号全速前进，朝“民主号”撞去，邓世昌命令“民主”号发射鱼雷，数十枚鱼雷齐发，“尼古拉二世”号的速度太慢，只有十二点五节左右，离“民主”号还有二三海里，就触了鱼雷沉没了，史塔克公爵以身殉了沙皇。
失去指挥舰的俄国舰队，就像无头的苍蝇，仓皇应战，双方在薄雾迷漫之中进行了一场混战。中国军舰的几百门大口径火炮，几乎同步发出自己的怒吼，“轰轰”不同口径的炮弹，在发射药包的作用力下，呼啸着飞出炮膛，在高空中划出一道道精美地弧线，落在了俄国军舰上。
这一大战，俄舰被击沉十艘，自沉六艘，被俘虏三艘，伤亡三千多人，而中国舰队只损坏了两艘鱼雷舰，伤十人。
失去了舰队守护的海参崴港口，迅速被中国陆军占领。袁世凯、段祺瑞命令徐树铮、蔡锷的坦克部队先行登陆，王士珍带领两万新军进攻海参崴上的俄军。
与此同时，中国的飞艇部队首次出动，组织轰炸海参崴的俄军驻地任务。轰炸俄军的前一天，段祺瑞有条不紊安排后勤部队做好装运炸弹，每一艘装满了500-600公斤燃烧弹和炸弹，两挺7.92口径的轻机枪，备1000发子弹，检修飞艇等准备工作。
第二天凌晨，20艘载重量大小不一的飞艇，的飞艇编队，都爬上去20个官兵，启动发动机，预热，中国的指挥官蒋百里也登上指挥飞艇“东方”号，放松缆绳升空，编成一字长蛇阵，在晨雾中缓缓飞向海参崴的俄军营地。因为飞艇上有加精密的陀螺仪导向，不怕在迷雾中迷失航向。
这支部队虽然没有经历过战火的打熬，但这是中国的“空军”第一次执行任务，所以蒋百里和士兵们都很兴奋。这次大轰炸，是段祺瑞指挥的总参谋部根据空中地上的侦察部队