逆狼不服：“你休要长他人志气，灭自家威风！我看他已有疲惫之象，形势很快就会倒向我们这边！”穆拉忽然停手，身上发出金光，双钳变回双手，探入胸腔，取出双头蝎钩，他也变回人形。
穆拉冷笑着说道：“魔兵融合至高境界，收放自如，方才我处在融合状态下尚将尔等打得只有招架之力，将魔兵分离出来又会怎样呢？”说完，他将蝎钩一摆，双钩、双钳齐出，四面拒敌，十狼各举兵器招架，这一回且战且走，从月狼城上空一直打到旱海炼狱。
十恶魔狼并穆拉一起落在大漠中，十狼呼呼直喘，穆拉淡定自若。叛狼一声长啸：“是吾等小看他了，现在必须全力以赴！”十恶魔狼收了兵器，摊开双爪，吸收天地灵气，敬、睦、乱、道、反五狼的脸色由红黄蓝绿紫变为黝黑，其余五狼的脸色却变成了他们的样子。
穆拉哈哈大笑：“你们这是干什么，表演凡间的变脸戏吗？”变成黄脸的义狼大吼道：“五色互换变脸完成，吾等的力量将会达到极点！”说着，他以迅雷不及掩耳之势借沙尘掩护冲至穆拉面前，猛爪突袭。
穆拉尚未反应过来，铠甲上已经出现了道道爪痕，深入袍幅。其余九狼也冲将过来，乱爪齐上，令人眼花缭乱。这回换穆拉手忙脚乱了，他合刀挂斧，又将双头蝎钩融入体内，变为半人半蝎，两根毒针直取十恶魔狼。
即便穆拉融合了魔兵也难以抵挡这凌厉的攻势，顾此失彼。十狼神出鬼没，来去如风，令穆拉每一针都落空。“哐啷”一声，穆拉的蝎纹面具被击为两半，一缕鲜血顺着面颊流下，他大惊失色：“这‘五色互换变脸‘真是可怕，竟能在瞬间提升力量！”
变成红脸的孝狼召出三股叉大踏步走到穆拉面前：“你有什么疑虑留到地府去问阎王吧！”说完，他举叉欲刺穆拉。穆拉“倏”地一声消失不见，周遭景色突变，霎时间天昏地暗，黄沙抱团打滚，凑成猛兽形象，大漠中出现诸多奇异植物，仙人毒掌、食人猪笼等混元大陆上的恐怖植株应有尽有。
十恶魔狼处在险恶之境，毫无惧色。幻境外头，穆拉大笑道：“别忘了这旱海炼狱是我的花园，我可以用意念幻化出各种幻境将人困在其中。只要被我的‘海市魑象，蜃楼魅影’困住，绝无生还可能！”
幻境中，道狼屏息静气，闭目打坐。其余九狼无视周遭的一切，也跟着照做，就连最粗枝大叶，最容易冲动的恶、逆二狼此时也安静了下来，竟没去与魔物厮杀。
过了半个时辰，道狼睁开双眼，在手上变出一个弹子，一指弹出。穆拉正在外面洋洋得意，被道狼弹出的弹子击中胸口，倒在地上，口吐鲜血，幸有铠甲遮护，不致重伤。
十恶魔狼重返旱海炼狱，‘海市魑象，蜃楼魅影’被击得粉碎。道狼讥笑道：“穆拉小儿，你的把戏也只骗得那些怯懦、鲁莽之人，怎么骗得了我们这些老油子？汝父也曾用过这般幻术，令年少的吾等险些丧命！”
穆拉喘息着笑道：“不错，若是怯懦、鲁莽之人被困其中，不出半个时辰便会被魔物吞噬。想不到你们竟能吃一堑，长一智，参破我家传秘术的玄机！”
那名黑羽门徒一路尾随而来，看到穆拉大败，顿足叹息道：“想不到十恶魔狼这般厉害，我先出手救了穆拉再作打算！”十恶魔狼正欲下手除去穆拉，他脚下的沙子忽然聚成一道龙卷，将穆拉包裹在内，带往大圣像方向。
孝狼慨叹道：“看来这厮气数未尽，竟有高人暗中相助，罢了，吾等暂且回城！”众人施法变回原貌，回至月狼城报捷。炼灵再次大排筵席，与众将彻夜豪饮。
狮蛮这边等到未时不见穆拉回来，料到他已战败，便下令拔营退兵，其余三位城主纷纷告辞率残部往各自的城池进发。默存统领剩余的狮兵开往狂狮城，一路上琢磨着穆拉对他说的话，这番话对他日后影响极大。
那黑羽门徒将穆拉放在大圣像下，为他把脉，吃了一惊：“此人脉象怎会如此紊乱，看来是久服黄土护心汤所致！四药魔也参与进来了吗？”欲知后事如何，且看下回分解。