10月18日，蒋介石在战区司令部召集师以上将领会议。他口气坚定地说：“据外交部消息，国联近日就要召开会议，研究中国问题。在这个节骨眼上，我军不仅不能后退，相反要进行反攻，打一场胜仗，显示我军的威力，促使国联作出有利于中国的决定。”
“反攻？”顾祝同、陈诚交换着疑惑不解的眼神。
“对，反攻！”蒋介石斩钉截铁说。
陈诚站起来说：“是要反攻，但这需要强大的兵力；而淞沪战场，我大多数部队已为残缺疲惫之师。”
蒋介石瞟一眼副总参谋长白崇禧：“白副总长已有议案，健生，你给大家说说嘛。”
白崇禧走到巨幅地图前，拿起指示杆指着地图说：“我军从真茹、南翔出击，实施中央突破，压迫敌人入海。进攻部队以第21集团军六个师为主力，编为第一路攻击军，由总司令廖磊指挥，由黄港、北侯宅、谭家头附近向蕴藻浜南岸之敌发起攻击，进出磨桥站、田都之线；以第19集团军66军编为第二路攻击军，由总司令薛岳指挥，由孟家宅、马家宅攻击前进，第一攻击目标为杨家宅、徐宅、唐桥头之线，第二攻击目标为田都、孙家头之线；以第15集团军98师编为第三路攻击军，由总司令罗卓英指挥，由广神福、费家宅攻击前进，第一攻击目标为彭家宅、张家宅、倪家宅之线，第二攻击目标为老宅、张家宅之线；由原守备各师编为两三个突击队，向当面之敌进攻，策应各路攻击军。”
白崇禧说完回到座位。
蒋介石站起来，威严地说：“以上各集团军统归前敌总司令陈诚指挥，定于10月21日19时，开始实施全线大反攻！”
反攻的重点是蕴藻浜。自8月23日增援日军从张华浜和吴淞登陆后，占领了蕴藻浜东南部一些村庄。蕴藻浜是上海仅次于苏州河的第三大河。它与西南的京沪铁路和东南的淞沪铁路组成三角形，沪太公路与其相交，形成上海北郊水陆交通要道。蕴藻浜的得失，关系到中国几十万大军生死存亡！
陈诚即令正休整的胡宗南第1军及黄杰税警总团反击过河之敌，令李觉第19师、刘雨卿第26师及刚到的川军杨森第20军，向蕴藻浜南岸之敌发起猛攻，把日军歼灭在江边！
桂军第21集团军担任主攻。该集团军10月12日到达上海，15日，接防了胡宗南第1军阵地：蕴藻浜、杨行、刘行一线。总司令廖磊对师、团长说：“现在已奉命参战，必须与阵地共存亡。你们生在这里，死也在这里，若无命令，擅自离开阵地者，拿头来见我！”