在山下数里外就可以看到那通宵达旦的火把连接成一条火龙蜿蜒而上，仿佛要飞腾入云，这也是齐云山庙会的一景“夜龙翔天”。
最最热闹的当属齐云寺门口的广场上，这里有许多卖解的棚子，说书唱戏弹琴赛棋，耍猴卖艺开局坐庄各式人等尽情狂欢。
镜湖散人在书中说道，他最喜欢看的是一个怪人表演的摊子，摊主不知从什么地方搜寻到许多长相怪异的孩童，他们有的身上多了一条胳膊一条腿，有的是一个身子俩脑袋，有的是两个长在一起的人，还有的是长的浑身是毛的毛孩……
这个摊位是一个密闭的棚子，棚子外面竖了一个幡子，上面画着一个面目不清的怪人。棚子门口有一个收钱的男子摆了张桌子坐在那里，交了钱每人领了一根竹筹子，这筹子等出来的时候再交回来，棚子不大每次只放二十个人进去，等发完二十根筹子，就停止收钱，过了一刻钟里边的人出来再继续收钱发筹子，出来的人个个一脸激动兴奋，滔滔不绝地评论着，愈加勾起大家的兴趣，于是排队的人更加多了起来。
镜湖散人也按捺不住掏了钱进去瞧热闹，等众人贴着帐篷围坐了一圈，一个身体魁梧的黑脸男子掀开通向后场的门帘子，一群长相奇异的怪人排队走了出来。大家好奇地打量着这些怪人不住地品头论足着，而摊主则挥着鞭子驱赶着这些怪人或是作揖或是翻跟头或是钻火圈，还有的怪人捧了盘子来讨赏，看客们一边向盘子里扔赏钱，一边惊笑着躲开了。
这镜湖散人是个有心的人，他在山上呆了三天，发现这个摊子竟是通宵达旦一刻也不曾停下来，看摊子的人一共六个，每班两人轮换着出来。难道这些怪人竟然不用休息。他心中暗自诧异。
等庙会散了以后，他在路上恰遇了这群人，带着好奇他上前和这几人攀谈了起来，傍晚在客栈歇脚的时候，他请了几人喝酒，几杯下肚他忍不住问了出来，那个黑脸汉子呵呵笑道：“老兄是个有心人，你有所不知，这些怪人是我们兄弟花了大价钱从各地买回来的，多是刚生下来不久就抱回来，吃喝养着，等大了一些就出来挣钱，只是他们多是活不太久，有的几岁就死掉了，之前因此赔了不少钱，后来有一次到了苗疆，遇到一位老人，老人不仅卖给我们几个怪人，还给了我们一种秘药，说是吃了以后可以数天不眠不休，我们给怪人用了药，发现这药果然有奇效，所以我们每到一个大点的城镇就会给怪人们服药，让他们不停地表演，等药效过去了，我们就带着这些怪人赶往下一个城镇，让这些怪人在路上休息。”镜湖散人想见识一下这种秘药，但是这些人说什么都不肯拿出来，只是说他们剩下的药不多了，正要赶往苗疆去再讨些药回来。
第二天他去辞别这些人的时候，看见有两个怪人已经死去，尸体被他们随便装在一个大麻袋里，仍在车厢中准备拖到城外的乱葬岗掩埋，有几个年纪稍大一点的怪人面无表情，几个年纪小的怪人面露悲色。
镜湖散人写到这里，感慨万千：“原来世间不仅有月华丹，还有这样类似的秘药，不知以后能否得见。
小青没听说过月华丹是什么东西，只见他说月华丹的功效类似于这秘药，就觉得一定不是好东西。想着想着不由毛骨悚然，把书扔到了一边去。