话说观世音菩萨听闻释迦摩尼如来要她去降服牛魔王，可她原来乃是出身道家玄门之人，自然知道太上教主李老君，虽然说是修道无为，但是实际上对门下弟子的护短之心，只怕不下于阐教圣人元始天尊。自己出手要拿下牛魔王虽然不难，但是却就惹到了太上老君的头上，她本来就是因果深重，自然是能不沾因果就尽量不沾，但是释迦摩尼的法旨却也违抗不得。是以她便想到了要拖六耳猕猴下水，让他和牛魔王去斗，横竖不干自己的事。
释迦摩尼如来自是心中知道，便教佛法金刚前去斗战胜佛佛宫请人，但是也不知是六耳猕猴有意为之，还是真的机缘巧合，六耳猕猴早早就离开了斗战胜佛宫，去拜访镇元子去了。佛法金刚扑了个空，却也无法，只得是悻悻然回转到大雄宝殿之上，一一禀报清楚，交了法旨下去。释迦摩尼如来前一次被镇元子用人参果树击退，伤了法宝，心中就甚是不快，现在听说金蝉子等人去见镇元子，心中更是起了无名火，但是又不好在众人面前发作，脸色阴沉了一下，就又恢复了慈眉善目的模样。
却是半晌不语，默默地算了一下，随即就流露了几分释然之色。文殊菩萨双手合十，对释迦摩尼如来施了一礼，问道：“佛祖，可要弟子前去那五庄观处将唯识宗宗主及斗战胜佛召回，听候调遣？”释迦摩尼如来道：“且由他们去吧，料也无妨，等他们回来了，便教金蝉子和斗战胜佛前来见我便是。”“是，佛祖！”释迦摩尼如来又对观世音菩萨道：“观音尊者，斗战胜佛不在，如今也不好寻他，你且自去便是，若是真到危急时刻，自然会有援手。”
观世音只得应了一声：“是！”心中却是暗道：“还真是怪了，那佛光揭谛、金童揭谛等人，乃是佛祖派去守住斗战胜佛宫殿的，怎的没有法旨就敢自行离去，难道就不怕佛祖知道了，责罚他们吗？也不知六耳猕猴那厮弄的是什么名堂，竟然能将众位揭谛支开。如此也罢，我便就自去就是了，料他一个小小牛魔王也是搅不起什么大风大浪来。”
原来自六耳猕猴等人被封了果位之后，就全都呆在了灵山之中，各自有那修行道场，连六耳猕猴也不例外，猪八戒懒散，沙和尚无为，金蝉子乃是释迦摩尼如来的弟子每日看经参禅无甚事端，释迦摩尼如来也都不放在心上。是派这些揭谛、小沙弥什么的看守斗战胜佛宫，其实目的就是看住这只猴子，把他的一举一动全都把握，莫叫他惹事。
释迦摩尼如来又教阿难道：“阿难尊者，你便随观音尊者一同下去吧。”阿难尊者听闻，顿时觉得是一股气凉到了心底了。他可是明白的，就自己这么一点微末法力，连个天仙恐怕都是难以企及的，就算是对付一个小妖王恐怕都是力有不逮，要他去对付牛魔王那等的千年老妖，那就好比要一只蚂蚁去踩死一头大象，那简直就是要他去给观世音当个炮灰啊！他不由心中骇然：“莫不是自己贪图宝贝的念头被佛祖知道了！这下可就糟了！我命休矣！”
他脚一软，整个瘫倒在地，连滚带爬地跪在释迦摩尼如来面前，却不知如何是好，竟然不知该如何说话。释迦摩尼如来见了，只道：“你不必惊慌，我让你前去，自然有事情，我知你法力不大，自会赐予你一样法宝，才好叫你下去。”阿难尊者回过神来，连忙大喜。如来将手往地上一指，那地上便现出了一朵曼陀罗花来，只是较之一般的曼陀罗花稍微长一点而已，却无甚特别之处。
释迦摩尼如来道：“此物有香气迷障，被我以佛法加持其上，待到对敌之时，你持此物在手，旁人难以伤到你，一般妖魔也非此物对手，你便拿去，安心随观音菩萨下去吧。”阿难合掌谢过。便就起身随观世音出去。观世音又到殿外招了善财龙女与惠岸行者，一行四人，一同驾了祥云，往东胜神洲花果山而去。几人一路疾驰，风驰电掣，不到半个时辰，就越过了南瞻部洲，到了傲来国。
观世音在云头之上，抬眼看去，见到不远处的花果山山顶之上，有一股火焰蒸腾上了高空，将上空的云雾都映成了淡淡的红色，太阳光照射下来却成了粉红之色。细看之间。那火焰却是呈三色分布，分别是红、黄、青三色，观世音一见认得，这正是三真火！她心中一动。连忙掐指算了算，心中顿时大喜，转过头对一旁的惠岸行者笑道：“惠岸，你且上天庭去一趟，与你父亲托塔李天王，借天罡刀来，我有大用！”
惠岸行者问道：“菩萨，天罡刀乃是按天罡之数而取的名为‘天罡’总共乃是三十六把，不知菩萨需要几把？”观世音道：“将三十六把全都取来便是。”惠岸行者稍稍迟疑了一下，却就别了观世音，驾云直上到九霄，去往天庭。观世音也带着善财龙女与阿难尊者使了个身法往花果山去，须臾便到山顶。
却说悟空与牛魔王各自抱着一个酒坛子痛饮了一番，这一趟下来足足喝了几百坛，饶是牛魔王酒量极好，也是喝得酩酊大醉，昏头昏脑，两眼通红，已是分不清楚东南西北了，但是嘴里还不住地叫唤：“来……来……喝酒……干！”而悟空却是生性狡猾，喝到差不多醉了的时候，就施个法术，将浑身的醉意驱除得干净，反倒是精神饱满，只是举着酒坛子却不喝酒，只是心中暗笑。
约莫着牛魔王醉得开始胡言乱语起来，悟空却就拍了拍牛