话说悟空得了须菩提指点道法，便谢了须菩提祖师自下去修炼去了。悟空出了屋外，外面高空之上悬着一轮明月，无数的星辰如颗颗明珠点缀在夜空之中，形成点点光华，又有那不知名的小虫在草木之间低低地鸣叫着，清风拂面而过，环境甚是清幽。悟空随意寻了一处盘膝坐下，口中默念咒语，手中掐起法诀，旋即身形化作一棵古树，枝繁叶茂，绿叶脉络清楚分明，树干粗壮表皮粗糙，真与那几百上千年的古树一般无二。片刻，就见那树光华一闪，又化作一只杜鹃鸟，飞到一旁的树上叫了两声便落了地，又施展变化，这次却是化作一条生有翅膀的金龙，就见那金龙两缕龙须舞动，头生双角，腹生利爪，整条龙身皆附着金鳞，背上却生有双翼，悟空心道：“我本欲化作金龙与白鹏两身，怎的却变成这般模样，这却该如何是好？”
须菩提在屋中看得分明，走出来笑道：“哈哈，你这猴儿好生心急，刚得了道法，根基尚且不实，便想将那分身术与变化之术合一而用却是不可。”手一挥，便将悟空复了原身。悟空无奈地笑了两声道：“师父，这确是弟子太过心急了，只是弟子心中有些疑惑，万望师父指点弟子。”须菩提道：“但说无妨。”
悟空又道：“师父，这变化之术，其根本何在？”须菩提道：“万法本相通，其根本在于心也，心通则万法皆通也，正是万变不离其根，万化不离其心。只守一心，则任你变化万千，何足道哉？”悟空听得似有所悟，忙对须菩提拜道：“多谢师父点化。”
此后，悟空便循着道法勤加修炼，毕竟乃是灵明石猴，自然是灵智非常，福至心灵，方才几月光景，便将那地煞七十二变法炼得炉火纯青，运用自如。一日，须菩提祖师讲道完毕，众弟子皆出了斜月三星洞，或是施展法术自行修炼，或是几个师兄弟坐下互论道法，唯有悟空一人在那打着筋斗自耍。须菩提祖师见了，便将他唤至身前，问道：“悟空，那地煞七十二变术你可都学会了？”悟空道：“师父，弟子已将那法术炼得纯熟，可自如运用也。”
须菩提祖师自然信了，这灵明石猴本就悟性极高，初学时已是极易运转，如今过了数月，想来有所成就也是可以理解的。于是又问道：“那行云之术你又炼得如何？”悟空道：“弟子已能腾云驾雾了！”随即手中掐个法诀，又打了个筋斗方才跃起数丈飞去四五里，须臾飞回，落于须菩提身旁。须菩提摇头笑道：“仙人腾云，一日之功可游遍五湖四海，你刚才飞起时，离地不过数丈，一去方四五里也，却是算不得腾云驾雾。”悟空道：“弟子受教了。”须菩提又道：“为师观你方才跃起时先翻了个筋斗，想你与这筋斗云法有缘，便传予你吧。”当下将法诀附耳传予悟空。悟空大喜，稍稍领悟便将之施展，身形化作一道金光瞬间去了十万八千里不见了踪影，片刻又复飞回。
一旁的众位师兄皆是看得眼红，他们却知道须菩提教授弟子法术神通皆要看其悟性及机缘，却是强求不得，是以个个不作声，只是默默叹气。
又过数日，须菩提正于道台讲道，忽的默默掐算起来，随即停下了讲道，将悟空唤至座前道：“悟空，你入洞修行已有十数年之功，因你乃是仙石所化之灵猴身具仙灵，如今已是太乙真仙修为，今日当是你离去之时，你，走吧。”虽然语气平淡，但是心中却也有些不舍，但是天数如此，纵使须菩提乃是混元天仙修为亦是不敢违背。
悟空听得须菩提要让自己离山，大惊失色，忙跪拜磕头道：“师父，师父，弟子蒙师父慈悲，传我道法，赐我名姓，未报师恩怎能就此离去啊，岂非叫人说我孙悟空乃是一个忘恩负义之徒，望师父留下弟子吧！”说罢，更是磕头如捣蒜。
须菩提见此，心中有些不忍，但又念及天数难改，于是心下一横，佯怒道：“该去便去，留亦无益，你日后命数自有天定，若言报师恩，往后不论何时皆莫要在人前提我是你师父也就是了，若是提时，我定知晓，那时我定不饶你。走！”
悟空见须菩提心意已决，心下无法，只能跪下对须菩提道一声：“师父保重。”又走到众位师兄面前，道：“众位师兄保重。”众人也想为悟空求情，但见须菩提决然，也就只有作罢。众人皆道一声：“悟空保重。”悟空眼中似有泪光，他转身施展筋斗云，身形化作一道金光离去了。悟空站在云上回头望去，见那灵台方寸山离他越来越远，山体被仙气围绕着渐渐模糊，最后完全消失，能看见的只是那一团白色的迷雾。悟空心中哀伤，眼神迷离地渐渐往东方行去。
那筋斗云速度极快，约莫盏茶功夫，悟空便到了昔日故土，花果山，毕竟离山几十年了，此番回转自是心中有些暖意。落地后看了许久，却不见有猴子猴孙出来，心中思量道：“莫不是我离开这几十年，山中有甚变故不成？”急大声喊道：“孩儿们，大王我回来了，快出来吧。”山石后面，一只猴子听得这声音耳熟，便探出头来，正被悟空看见，那猴子见悟空也是猴类，便怯怯地问道：“你……你……你是大王吗？”悟空喜道：“是，我就是你们的大王
美猴王。”那猴子走到悟空面前细看之下，果然不成错。
那猴子向着四周喊道：“是大王回来了！大家出来吧，是大王回来了！”就见众猴皆从那石桥