守望禅师说的咬牙切齿，于祖佳和石苓人对望一眼，知道下面的绝对不是什么好话。
果然，守望禅师喟叹：我师父曾说，祖师憨山大师观望崂山道太清宫，曾感叹，道门江山代有才人出，是丹道之幸，却也是万民之哀。
邱处机，原名丘处机，后因避孔子的名讳，将丘写成邱。字通密，号长春子。登州栖霞人。传说，他自幼失去双亲，尝遍人间辛苦。从童年时就向往修炼成仙，少年时栖身村北的公山，过着“顶戴松花吃松子，松溪和月饮松风”的生活。他为了磨炼意志，曾一次次将铜钱从石崖上扔进灌木丛，直到找到为止。
大定七年九月，丘处机不远千里自昆嵛山来谒于全真庵，请为弟子。王重阳为之训名处机，字通密，号长春子。同年冬，后来的长真子谭处端，丹阳子马钰，玉阳真人王处一投入王重阳门下。二月底，王重阳挈丹阳、长真、长春、玉阳入昆嵛山石门口，开烟霞洞居之。三月，广宁真人郝大通来昆箭山出家，八月，王重阳掣五真人，自烟霞洞迁居文登县姜实庵，立三教“七宝会”。大定九年四月，王重阳引丹阳、长真、长春、广宁迁居宁海州金莲堂，途中至龙泉时，为查山玉阳公飞伞传号。重午日，马钰妻孙不二诣金莲堂出家，训名不二，号清净散人。八月，王重阳在宁海立三教“金莲会”。九月，王重阳到登州福山县立三教“三光会”，于蓬莱立三教“玉华会”。领丹阳、长真、长春西至莱州，化长生真人刘处玄出家，号长生子。十月，于掖县立三教“平等会”。
王重阳以卓然不俗而又至真至纯的“全真家风”，上承中唐以来日渐兴盛的钟吕及陈抟、张伯端的内丹学，在符箓丹道极其凋弊的条件下，以三教合一为宗，以性命双身修、功行并重为修炼门径，汲取禅宗的心性理论、修行方式等诸多因素，开创了内丹北宗，并以道派教团形式弘扬丹道，从而在丹道发展史上第一次正式地将丹派与道派合二为一、相得益彰，推广修持自身阴阳的清净丹法，以广度有缘，普度众生。此后，全真弟子们大建宫观，广收门徒的活动，就在北地以空前的规模开展起来了。
只不过天下丹道出罗浮，全真道在北方发展时，南方宋朝亦有专主内丹修炼的道派，称作玄丹派南宗。该派以“先命后性”修炼方式著称。其丹法强调“返朴归真，以简驭繁，慢中求快”。其代表人物多出自南方，故名南宗。《悟真篇》、《还源篇》、《复命篇》、《翠虚篇》等为南宗主要经典。玄丹道南宗创始于北宋紫阳真人张伯端，其最初继承系统为张伯端、石泰、薛道光、陈楠、白玉蟾五祖。张伯端以禅宗顿悟圆通释内丹还虚之境，从陈楠起，兼行神霄派林灵素金门羽客一系五雷法。
琼绾紫清真人白玉蟾还寓内丹于雷法之中，使南宗修持具有‘内炼成丹、外用成法’的特点，谓修炼中气机发
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动，阴阳相交时，意念与自然界风雨雷电相契合，便有面赤、耳热、汗出、眼黑等生理效应，顷刻之际，代天行法之功便成。白玉蟾除建庵立坛外，还取汉天师“二十四治”法，按师家曰治，民家曰靖传统，立靖为建宗传法之所。而南宗一派禀承《悟真篇》混俗和光、大隐居廛的思想，也主张大隐混俗，不提倡出家，自然有群众基础。
陈楠招邀徒弟走市廛，醉酒饱肉成群火。夏宗禹在《悟真篇讲义》中称：有志之士若能精勤修炼，初无贵贱之别，在朝不妨为治国平天下之事，在市不失为士农工商之业。而白玉蟾也是‘时又蓬头赤足以入廛市，时又青巾野服以游宫观的云游道士。他曾指出：’吾所以混俗和光者，不欲自异耳。鱼欲异群鱼，舍水跃岸则死；虎欲异群虎，舍山入市则擒。
道国对决教团，更胜一筹。因此全真道在金代的发展有限，至蒙元前期，善于审时度势、选择向背的丘处机率十八高徒西赴雪山，号称教化成吉思汗，获得崇奉，得赠金虎牌，掌管天下出家人。而由于南宗多居家道士，无意仕途，故始终未得朝廷扶持。
元世祖至元十三年，平定江南，全国统一。蒙古屠杀造成的是中国和世界有史以来最大的灾难，可是，以成吉思汗之召见、崇奉丘处机为契机，在丘处机及其弟子们的推动下，全真道发展至鼎盛。从丘处机住长春宫起，一直持续到尹志平、李志常掌教期间。在这三十余年里，到底建了多少宫观，收了多少门徒，现已难于详考。仅就《顺天府志》所引《析津志》和《元一统志》所记之宫观作粗略统计，燕京及其附近地区即有宫观百余所，其中绝大部分为全真道宫观，又皆属丘处机至李志常掌教期间所建。
其次，在河北、河南地区，李志柔及其弟子根据丘处机“立观度人”的意旨，先后在河北的大名、磁州等地“起建大小庵观殆三百区，化度道流称是”。刘志源也在大名路“建宫立观，亦二百余所”，“度门弟子三千余人”。赵志源也在河北“大名、磁、相之间，度学者凡数百人，立庵观十有余所”。李志远则在河南卫州胙城等地建立庵观。又其次，在山东、山西地区，张志渊在山东“主东平郓城白云观，度弟子千余人，庵观称是”。潘德冲则在山西芮城县建了全真道三大祖庭之一的纯阳万寿宫，俗称永乐宫。宋德方借在山西平阳编《道藏》的机会，“犹假余力