9月6日，波军总司令斯密格莱.利兹元帅下令所有部队撤至维斯瓦河以东，组成维斯瓦河——桑河防线。波兰政府当日仓惶撤离华沙迁往卢布林。大局已基本决定。冯.伏尔曼上校对希特勒说：“剩下来的只不过是打一只兔子，从军事角度看，战争已经结束。”
重创波军
至1939年9月7日，龙德施泰特的南路集团军群重创波军“罗兹”和“克拉科夫”两集团军，占领了波兰工业中心罗兹和第二大城市克拉科夫，其中路第10集团军的前锋霍普纳的第16装甲军于1939年9月8日进抵华沙南郊，从南面切断了波军“波兹南”集团军退路。博克的北路集团军群全歼了波军“波莫瑞”集团军并重创波“莫德林”集团军，占领了“波兰走廊”，随后强渡维斯瓦河，夺占了从北面掩护通往华沙道路上的阵地。
1939年9月8日，北路集团军群所属屈希勒尔的第3集团军和克鲁格的第4集团军从北和西北向华沙总方向实施突击，1939年9月11日，古德里安的第19装甲军渡过纳雷夫河，开始向华沙后方的布格河迅速推进。1939年9月14日，南路集团军群所属赖歇瑙的第10集团军和布拉斯科维兹的第8集团军在维斯瓦河以西一举合围从波兹南和罗兹地区撤退的波军，占领了波兰中部地区，使华沙处于半被合围的状态。
至1939年9月15日，古德里安的第19装甲军包围了布列斯特，其第3装甲师和第2摩托化师继续向南推进，以便与南路集团军群的右翼李斯特的第14集团军完成最后的纵深合围。与此同时，第14集团军的前锋克莱斯特的第22装甲军，包围了科沃夫之后继续北进，1939年9月16日在符活达瓦地区与北路集团军群会师，合围了退集在布格河、桑河与维斯瓦河三角地带的波军。1939年9月17日，德军在完成华沙的合围后，限令华沙当局于12小时内投降。而波兰政府和波军统帅部已于1939年9月16日越过边界逃往罗马尼亚。
背后阴谋
早已同德国商量好收复寇松线以西波兰所占的西乌克兰与西白俄罗斯的苏联，只因与波兰签有互不侵犯条约而始终不便动手。波兰政府的出逃，终于使苏联找到了“体面”出兵波兰的借口。苏联政府宣称：由于波兰政府不复存在，因此苏波互不侵犯条约不再有效。“为了保护乌克兰和白俄罗斯少数民族的利益”，苏联决定进驻波兰东部的西乌克兰与西白俄罗斯地区。1939年9月17日凌晨，苏联白俄罗斯方面军和乌克兰方面军分别在科瓦廖夫大将和铁木辛哥大将的率领下，越过波兰东部边界向西推进。1939年9月18日，德苏两国军队在布列斯特—立陶夫斯克会师。希特勒希望赶紧占领华沙，命令德军必?在1939年9月底之前拿下华沙。
1939年9月25日，德军开始向华沙外围的要塞、据点及重要补给中心进行炮击。随后，德第8集团军开始向华沙发起攻击。1939年9月26日，德国空军开始轰炸华沙。1939年9月27日，华沙守军停止抵抗。1939年9月28日，华沙守军司令向德第8集团军司令布拉斯科维兹上将正式签署了投降书。1939年9月29日，莫德林要塞投降。至1939年10月2日，进行抵抗的最后一个城市格丁尼亚停止抵抗。第二次世界大战爆发后的第一个战役仅用了一个月的时间就结束了。
波兰政府先是在在1939年9月17日逃往罗马尼亚，1939年9月30日瓦迪斯拉夫?西科尔斯基在巴黎成立了一个波兰流亡政府，1940年夏天德国入侵法国后，波兰流亡政府逃到了伦敦。
九月三号英法对德国宣战。
九月五日美国宣布中立且不参战的立场，同日中华宣布中立且不参战立场。
九月八号南非对德宣战。
九月十日加拿大对德宣战。
九月十一号日本宣布中立。