长胜之师藏虎将，锐不可当声名起；猛虎下山入平阳，先锋虎骑莫敢当！
天宝元年，四方烽火起。
突厥，在北朝时期达到鼎盛，疆土东达渤海，西至西海，南滨阿姆河，北越贝加尔湖，然而经历上百年沉浮，开元末年，**如薄西山，西突厥败亡，只残留着突骑施延续命数。
北方。
**贵族内乱不断，他们在回纥、拔悉密、葛逻禄三部组成的联盟的强势进逼下，骨绌自我任命的政权被推翻，骨绌身亡，一乱再乱之下，使得**失去了宗主地位，经过各部落协商，军事盟主拔悉密酋长被推为伊施可汗，回纥、葛逻禄酋长分别当选为左右叶护。
新联合政权派出高级代表团访稳唐朝，期望得到玄宗的承认。
唐廷尚未表示态度，**的贵族不甘失败，他们立了前任可汗的儿子为乌苏可汗，期望东山再起。唐廷向乌苏发出通牒，要保持可汗位，必须向唐朝臣服。
然而乌苏可汗将唐廷书面上的外交当做了耳边风，在没有收到预期效果之后，天宝元年十月，朔方节度使王忠嗣陈兵碛口，向**施加压力，乌苏佯装答应，暗中却在拖延。乌苏三番两次的不把唐朝当回事，惹怒了李隆基。
十一月，王忠嗣发出照会，要求联合政权负责本地区安全，没能得到唐廷承认的乌苏可汗，在联合政权的攻击下，弃了汗庭逃亡，王忠嗣轻而易举征服了突厥右厢右叶护阿布思、右杀葛腊多，及前可汗们的家属，领着五千帐凯旋而归。
西方。
**已经日薄西山，另一支突厥的余部突骑施情况也好不到哪里去。突骑施在西突厥宗主被灭后，收拾残部在西域
突骑施与唐廷的关系经过一次访问似乎很合恰，不过突骑施的新领袖莫达干并不是唐朝理想的人选，为了更好的遥控突骑施，唐朝的还是希望可以让怀着亲唐思想的阿史那汀成为内定人选。
随着莫贺达干打一系列损害唐朝利益的行为，极大地侵害了唐朝在西域的利益，玄宗忍无可忍，忍耐已经超越了他的限度，天宝元年，他给唐军下达了军事指令，护送阿史那汀回国夺取汗位。这个政治与军事相结合的行动，准备的不够充分，不仅低估了莫贺达干的力量，且对突骑施内部响应阿史那汀的人数盲目乐观，结果，在天宝元年五月，阿史那汀到达俱兰城，就遭到了击杀，护送的队伍也难逃厄运，一场远距离费时费力的行动，宣告破产。
幸而突骑施内部的矛盾日渐严重，让唐朝依然具有很大的影响力，与莫贺达干闹得水火不容的都摩度，投奔了长安。都摩度的投来的正是时候，唐廷制定了通过都摩度遥控突骑施的政策，玄宗封他为三姓叶护，加赐丹书铁券。
唐廷的一系列分化行动，进一步激化了突骑施内部的矛盾，苏禄部、裟葛部、莫贺达干、都摩度四个最强的部落，各自为政，互不相通。族势已经中衰的苏禄部，洞察了唐廷与莫贺达干之间的恶劣关系，积极向唐廷表示亲近，以求泯灭昔日嫌疑，改善自己的政治关系。
天宝元年腊月，河西节度使夫蒙灵察相机发动了对莫贺达干的攻势，战果辉煌，莫贺达干死于非命。唐廷重新恢复了对突骑施的控制。
东北。
两藩，是契丹与奚的合称，因唐朝与**的强大，两藩常游离于两强只见，多有反复。
自从开元二十五年张守珪乘契丹缺乏雄主的情况下，在萘禄山展开巨大攻势，使得契丹余部遭到毁灭性的打击。以后的几年，元气大伤的契丹几乎从天下舞台上销声匿迹，他们已经无法和唐廷相抗衡，再者也即系需要休养生息。
边境安宁了几年，进入天宝年间，两两藩与唐廷的关系，又进入反复无常的阶段，部落酋长追求发展，而伫立在东北掣肘两藩的范阳节度使安禄山，却并不想安于现状，他需要边功来青云直上，使得形势趋于复杂。
南邻。
“诏”，是当地土语对于王的称谓，一诏就是由一个王统治的一个部落。六诏各自为政，互不相通。蒙舍诏地处最南，故称南诏，已经从部落制过度到国家，唐廷在开元中为了对付吐蕃，物色了稍露实力的南诏，作为牵制吐蕃的力量，扶植它继续壮大。
蒙舍诏从开元初就一直亲唐，通过列强利益冲突的空隙，蒙舍诏渐渐得到了崛起的机会，逐渐本身也跻身于列强，牵制吐蕃甚有成效，其余五诏在他的刀戈下，相继俯首称臣，开元末年，蒙舍诏的君主蒙皮逻阁被李隆基赐名蒙归义。
蒙皮逻阁成了蒙归义，雄武之气油然而生，蒙归义将兵锋只想弱邻河蛮，相继取得胜利，开元二十六年，蒙归义用重礼打通了剑南节度使的关节，获得玄宗的批准，取得兼并五诏的权利，换言之，蒙归义统一了六诏。
连续的兼并与拓展，蒙归义在西南地区迅速崛起，形成了一个新兴的初级强势政权。然而，新政权就对一向将西南地区看成囊中之物的吐蕃构成了难以化解的矛盾。两国构敌，蒙归义出于本国利益，既迎合唐廷，又为了自己的利益着想，开始与吐蕃较量。
神灵庇佑，冲突升级之后，南诏军竟然旗开得胜，获得大捷。
威名树立，霸权剑意，蒙归义饮水思源，亲自前往长安拜见玄宗，李隆基用右后的超常礼数，给他宾至如归的感觉。
蒙归义返回本土，再接再厉，铁蹄踏平猕蛮，统一了云南大部分地区