少羽和天明被星魂攻击，危急之时一身夜行服的张良出现将二人救走。
而接应盗得千机盘盗跖的班大师乘机关鸟经过一片树林时，遭到胜七的袭击导致千机铜盘掉落，盗跖及时飞下去抓住铜盘却被胜七察觉，为脱身盗跖和胜七展开激战，却身负重伤无法再战。
而这时，阴阳家的五长老之一的少司命突然出现，盗跖隐隐觉得自己性命难保。
身负重伤的盗跖为拖延时间，用激将法刺激胜七与少司命展开了惊心动魄的打斗，班大师带着高渐离和盖聂及时赶到，高渐离和班大师带走盗跖并留盖聂负责断后，被救的盗跖因此决定以后不再把盖聂当敌人。
之后，卫庄潜入皇宫，告诉李斯，韩非实因中六魂恐咒而死，并警告李斯逆流沙对他们的一切了如指掌。
为遵守与楚南公的约定，张良带着少羽和天明来到桥头边，得到了天下奇书——黄石天书。
根据得到的线索，蒙恬与星魂率领黄金火骑兵再度往墨家隐秘据点疾驰。墨家庖丁提着美酒佳肴去和逍遥子带领的道家、墨家会合，李斯察觉后随庖丁一起来到了有间客栈，然而到达后，李斯发现这群人竟是儒家众人，一无所获的李斯无奈悻然离去。
此时稍舒口气的众人，却接到墨家弟子的急报，墨家隐秘据点已被蒙恬的黄金火骑兵包围！
独自在墨家据点雪女依靠伪装术，轻易地骗过了来到墨家据点搜查的蒙恬和星魂，而赶回来的墨家众人正觉此事蹊跷时，发觉大家都中了阴阳家的尸神咒蛊内力全失。
众人这才了解这是蒙恬的欲擒故纵之计，此时赶来与大家汇合的天明和少羽，遇到了埋伏在屋外的蒙恬，少羽被蒙恬言语所激正欲出手，屋内的盖聂和逍遥子及时出来制止了他。
蒙恬的黄金火骑兵将墨家据点重重包围，紧张的局势一触即发。这时，燕丹突然回来，借助燕丹体内雄浑的力量，盖聂、逍遥子和燕丹摆出了三才之阵抵御阴阳家和蒙恬。
不过，三才阵法会将敌方的攻击会全数转移到燕丹身上。
借助双方激烈的决斗一直持续，直到星魂担心用功过度会导致身体不适停止攻击，一旁的蒙恬看到后，号令黄金火骑兵上前攻击墨家众人。
星魂洞察出盖聂和逍遥子的内力来源于燕丹，便制止了大军的前进，并联合大、少司命对盖聂一行人发起强势攻击，燕丹为了保护墨家众人，独身一人与星魂展开激战，而盖聂和逍遥子对上了大、少司命。
燕丹不顾生死保护大家的精神感动了屋内的墨家众人，众人纷纷走出屋子发誓将与燕丹同进并退生死与共。
在一旁的大司命再次出招后，发现墨家众人的影像开始虚化、消失，原来是石兰帮助逍遥子用梦蝶之遁将大家转移了！
蒙恬一行人进入墨家房屋查看时，被蜀山的蛇蛊术惊到，老道的星魂则缓缓地向碧血玉叶花的花盆走去。
星魂推测墨家众人躲在房屋的地下室内，便聚气成刃切开地板查看，地下室中的墨家众人情急之下，商议沿密道逃跑，而天明、少羽、石兰负责断后。随后分开逃跑的两队人，都受到了公输家机关兽破土三郎的追击。
而墨家众人在得知天明一行人逃跑时，驾驶着存在很多缺陷的零号白虎，顿时心生担忧。
冲出密道的墨家众人被卫庄的流沙组织挡住了去路，而正赶往此处擒拿墨家众人的蒙恬，在收到手下送来的赤龙卷轴后，突然下令秦军撤退。
墨家众人被流沙组织围困时，星魂也及时赶来，情急之下盖聂用木剑斩断星魂的右手经脉，使其黯然离去，就在墨家众人思考接下来，该怎样对付战斗力强盛的流沙组织时，张良竟缓缓地出现在众人面前。
张良说服墨家与流沙之间的恩怨，让流沙与墨家暂时成了合作关系。
所以九幽和鸾莹回到墨家之后见到盖聂和卫庄竟然坐在一起，才会感到如此的惊讶。
而蒙恬离开之后，扶苏在海月小筑宴请李斯，却被刺客团用计改变时间，利用时间差行刺扶苏。
千钧一发之际，影密卫章邯前来救驾，刺客中只有一人逃脱，此人后被罗网刺客杀人灭口，并用化尸水毁尸灭迹。而种种迹象表面上表明，此次的刺杀行动为赵高所谋，目的在于刺杀扶苏。
章邯认为流沙已经倒戈相向，这次刺杀是流沙所为，并非墨家。李斯觉得刺杀行动和墨家没有关系，扶苏也开始怀疑流沙。
而之后，盗跖为救庖丁而故意被章邯抓起，之后白凤告诉墨家统领们盗跖被抓一事。尽管因为张良的出现，而说服墨家流沙联合。但是面对流沙众人的冷嘲热讽，依然还是忍不住亮出兵器。
而九幽和鸾莹坐在一旁看戏，盗跖被抓对他们来说根本就不是问题，只要他们愿意，不管是偷偷潜入还是杀进去都毫无难度，所以他们并不在意。
之后，带兵离开的蒙恬前来查看天外来客，发现陨石上刻着亡秦者胡四个大字，顿时感到万分惊讶，旋即立刻将这件事情传给秦始皇。 秦始皇得到消息之后勃然大怒，传令一定要灭掉胡人。
被刺杀后的扶苏与李斯和章邯三人讨论此次刺杀行动，章邯和扶苏都开始怀疑儒家，但并没有足够的证据可以证明这次是儒家下的手。
而得知了这件事情的张良，经与反秦势力和流沙组织讨论，怀疑幕后黑手可能为罗网及胡亥，而此次刺杀的目