第三场是勘九郎和油女志乃的战斗，勘九郎中途弃权，志乃取得了胜利；第四场是奈良鹿丸对阵手鞠，鹿丸在占尽上风的时候草草放弃了比赛，因为他的查克拉已经消耗光了，不过了解他的人都知道是他觉得太麻烦。所以鹿丸虽然输了，但观战的上忍对他的评价都很高。
至此，第一轮赛程全部结束。胜者四人：漩涡鸣人，宇智波佐助，油女志乃，手鞠。比赛进入第二轮，他们要两两对战；胜者将进入第三轮，决出最后的冠军。
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沙沙沙沙……细碎的脚步声雨点般响起，一队队带着音忍和沙忍护额的蒙面忍者隐蔽而快速地从木叶四面八方集结后又散开，潜伏在关键地带。木叶大多数村名和忍者都去观看众人比赛了，这给他们的行动提供了很大的便利。
在木叶空旷无人的野外，沙忍的一群忍者在地上细心的描绘下巨大的通灵阵。
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自来也蹲在树顶上，顶着一头蓬乱的白色长发，扒开树叶，眉开眼笑地偷窥着瀑布下方的水潭里几个戏水的年轻女孩。他不是不想去看自己这段时间的便宜弟子鸣人的比赛啦，不过跟中忍选拨考试比起来，还是这边的风景更吸引人一点。
突然耳边传来利器破空的声音，自来也身体一晃躲过攻击，想要找出敌人时却只看到解除fen身术时的一团白烟。
“搞什么？”
自来也抓着乱发一脸疑惑。一回头，就看到一只没有任何特色的手里剑插在树干上，手里剑的握柄上，绑着一截短短的白色纸条。
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在木叶深处，有一个绝大多数村民都对它的存在并不知情的地下建筑。自从十三年前这座建筑物里面驻扎的秘密组织被下令解散以后，这里就罕有人至。但只要那个令人恐惧的男人还在，这个组织就不会消亡。
地下深处，那些纵横交错的通道都笼罩在阴冷的黑暗中，但除了偏僻的角落里爬上了苔藓和蜘蛛以外，大多数地方还是非常干净整洁，显然有人经常打扫。
此时这座地下建筑物迎来了十三年来最热闹的时候，陆陆续续有带着面具的忍者从隐秘通道赶来，沉默地跪在那个半张脸上都缠着绷带的男人面前。寂静和黑暗中，某种令人骨骼发寒的东西在发酵。
第一轮中忍考试进行到尾声的时候，一处秘密通道入口被人轻轻打开，微弱的光亮只罩住了一小块地面就立刻被挡在门外。
嗒。
用极快的速度从狭小的门缝中闪进来的人影靠着墙等了一会儿，见周围静默如旧，他也不点亮任何照明工具，就这样在黑暗中轻捷快速的前进。
他的脚步很奇异，像是踏着风，乘着雾，落地无声！
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中忍考试赛场，短暂的休息后，第二轮比赛已经开始。
鸣人整理了一下绑在额头的木叶护额，翻身跳下看台。莫延见状，干脆也不走楼梯，手依然插在口袋里，脚尖点着栏杆一跃而下，轻飘飘地仿佛没有重量一样落到地上。
“哗——”
热烈的掌声和欢呼声再度响起。
“宇智波！宇智波！宇智波！宇智波！”
就算鸣人创造了一回奇迹，也没有人认为他还能再战胜宇智波佐助。
“佐助！”鸣人的眼神是从没有的坚毅和陌生，“我绝不会输给你！”
他说这句话的时候心里虽然一点获胜底气也没有，但只有自己知道，他此时比以往任何时候都更要坚定。
【决不能输！决不能在这里输给你！……就算是战死在这儿，也不能输！】
莫延看了他一眼，说：“真的发誓要做到的事，就不需要每一次都宣之于口，你自己知道就行了。”
“开始！”不知火玄间一声令下，然后往后一跃，把场地留给他们两人。
莫延的眼睛倏然变成红色，鸣人见状，赶紧避开目光向后跳开。
【我对幻术最没有办法了……万一看到他的眼睛就完了，怎么办？】
他可不想像那个赤铜铠一样被佐助用幻术耍的团团转，却根本连对方的边都挨不到。但闭上眼睛的话，就算他五官灵敏也无法对佐助准确定位，毕竟对方的动作比猫还要轻盈，脚步声能完全融入到风声中，而且也没有在战斗中跟对手说话的习惯。
怎么办？
鸣人没想到一开局就陷入到无法攻击的尴尬境地中，满头大汗地思索着对策。而莫延静静地站在十几米远处，看上去也不着急，没有不满也没有催促。
他仰起头，白色的羽毛像雪花一样飘飘洒洒地落地。
【真正的战斗，现在才开始。】
绞尽脑汁思考方法的鸣人身体晃了晃，眼皮越来越沉，最终啪地一声摔在地上，呼呼大睡。