凯茜传来的报告是一个中国人在做报告：
“我们实行没收封建主财产、清除外国资本、限制国内资本的政策。没收财产分给贫牧民，清除外国资本等，是民主革命阶段的基本任务。然后我们再开始社会主义建设”
“我们坚持马克思列宁主义的原则不动摇。我们宣布越过资本主义，向社会主义过渡的非资本主义发展道路为党的总路线。我们要建设社会主义的公有制体系，就要坚决打击那些妥协的右派，打击那些帝国主义及其代理人；打击那些利用宗教和会道组织，来进行宣传鼓动单干的风气。”
“我们要在10年的时间完成这个改造，所有反对这个总路线的党内和党外的反革命集团，我们要坚决打击，这是考验我们党的每一个同志，考验我们在坐的每一位领导干部的试金石。”
“同志们，让我们坚决的和一切反对我们的势力做坚决的斗争。我们的事业是正义的，正义的事业是战无不胜的。我们有坚定的苏联老大哥的帮助，有坚定的基层同志们的支持，我们有众多的党员和共青团员的支持。我们的力量在不断的发展壮大，我们的事业也在不断的发展。让我们紧密团结起来，争取最后的胜利。”
这是中华民国时期的蒙古行省发生的事。做报告是中国人，蒙古族，乔巴山。
凯茜是被邀请去参加会议的人士之一。因为安国军政府不承认蒙古国政府，所以两边没有外交关系，也没有贸易关系，只有走私关系。邀请凯茜的是毛大人领导的外联部，这是一个新增加的部门，直接受莫斯科领导。所以毛大人在蒙古国的地位还是很稳当的。
尤其是蒙古中央的党委员会主席丹巴被苏联冷落后，国际派领导人乔巴山上台当选第一书记。毛大人的莫斯科背景，让他在蒙古可以执行一些格外的任务。
凯茜与比尔李一起从北方蒙古王公的地盘进入外蒙古，毛大人派曾中生开车来接他们。凯茜列席了蒙古党的会议，见到了乔巴山。乔巴山很友好的用汉语与凯茜交流。凯茜也关切的问乔巴山有什么事情是她可以帮忙的。
乔巴山说：“我听说你与我们的中国同志很熟悉，伍豪、顾凤鸣、陈赓、少奇与我都是苏联时期的同学，我的汉语还是跟他们练熟悉的。”
凯茜说：“他们现在都在搞资本主义呢。我不是很熟悉理论，但知道他们说中国的资本主义不发达，没有工人阶级，农民又太落后。所以他们决心搞资本主义，发展工人队伍。是否放弃列宁的一国胜利学说，现在还不确定，但武装道路暂时是放弃了的。他们公开他们的政策，你们随时可以得到消息。”
乔巴山说：“我们现在坚决的取缔资本主义的东西，以后直接建设社会主义。搞国营农场和国营工业。”
凯茜说：“蒙古汉子的干劲我是知道的。您还是告诉我，我能帮助你们什么吧。”
毛大人说：“我们是独立建设社会主义的，所以外国资本是不需要的。钱的方面我们是不需要了。”
乔巴山说：“中国当局对我们很不友好，总想搞大汉族主义。所以能不能重新开启我们之间的贸易，我们需要把羊毛卖给中国内地，输入中国的粮食和蔬菜制品，当然是由我们的国营贸易公司与你们的托拉斯进行交易。我不希望与小商人交易，那会腐蚀我们的国营公司人员。”
凯茜说：“你知道我是一个基督教徒，对有利于民众的好事，我们是愿意帮助的。至于国家的事情，我是做不了主的。但是仅仅是贸易问题，我想还没有问题。我的意思是贸易额再大，也不意味着政府关系的变化。”
乔巴山叹了一口气说：“我也弄不明白，中国干什么总是抓住我们的民族不放。这个地盘本来就是我们民族的，是我们的民族英雄侵略你们啦。我们道歉赔款都行。现在不侵略了，但也无法摘出来了。哈哈。”
凯茜笑着说：“是啊，您是丝毫没有心理负担，但我有。所以，还是维持现状吧。您建设您的祖国。我帮助您的人民，我们各得其所。”
毛大人说：“这也是我的意见。我很感激你和强霖那小子对我家人的照顾。你也知道我在这里成家了，开慧登报和我脱离关系，我很开心。至少她不会因为我在这里的原因而受牵连，孩子们也是稳定的生活。”
凯茜说：“我会转告强霖你的谢意。有个老四，是你临走时留下的种，现在出生了，也有几个月大了。”
乔巴山听到这话，也高兴起来：“看来毛先生还是后代很旺盛的吗！这里也有一个女儿了，还怀着另一个。”
毛大人很高兴，说：“我们这里基督教徒不多，你可以把他们弄走，很多人不愿意改信别的信仰，杀之无益。但是喇嘛太多了，所以一定要改造。”。看来毛知道自己有个老四，岔过去了。
凯茜说：“虽然你们说信仰自由，但是你们把结果当成信仰，这样制度还是令人麻烦。我知道你们未来肯定会在乔巴山先生的领导下，进行政策调整。但对于改造不好的喇嘛，我希望能够交给我，我负责送他们到西藏本教圣地，或者其他他们愿意去的地方。”
乔巴山说：“我需要借助他们的人头，来稳定我们的人口逃亡。在基层太多的财主和富农都跑了。牧民们狠不下去手，所以逃亡太多。”
凯茜不满意的说：“列宁也只是说稳定，镇压反叛者。没有让你杀那