第二魔界三魅殿中的（灵魅殿）最先涉足武林，并礼聘智慧之星玉天玑为军师，而着魔的儒释道三教始主亦为魔界所控制，三教式微，但玉天玑的高压手段引起内部不满，造成魔魁之女、一花香、三灵魅等叛乱，最后，血灵魔尊趁机驱逐玉天玑，但此时灵魅殿兵力已大减，魔魁借非常女怀孕重生。
武林出现千山樵老乐雕缘、魔胎、妖云纫伤颇Э?生者，在一次歼灭千山樵老行动中，血灵魔尊遭女杀手零一刀毙命，（妖魅殿）、（邪魅殿）始现世继续追杀魔胎，其中（非法庭）也展开调查魔魁一案，最后在右派之首（势力宫）杀人灭口的计划下，二殿之主浑沌风魔与死路冥神惨死照影扣魂爪下。待魔魁复生，左右派内斗越演越烈，势力宫终究不敌，全数遭魔魁诛尽，并诛杀了当时假冒的七十三代金魔。
七十二代金魔惧于魔魁叛变谋反，便让魔魁接掌势力宫。综观整个第二魔界，不外乎用（内斗）二字来形容，对外无任何建树，甚至连染指中原正道的意图都没有，全心全力的在左右派防堵魔魁重生一事，足可见魔魁之实力之强。
复出后的天魔先平定违背封印做乱的飞僵，随后作怪的水火风疫四魔皇亡于星野残红刀下，（魑魔）一派趁虚而入，将天魔囚禁于血肉长城，代之统领魔族，魔族又再度改朝换代。在卧底于魑魔身边的刁心穿针引线，和圣母的奔走之下，正道领袖素还真与血肉长城机关师鲁九等众人大破血肉长城，借体于龙阁梭罗之子的天魔却遭（天下第一人）囚于伏魔井之内，后来在与风中行者交换条件下。
天魔重获自由，但实力却大不如昔，遂与当时惨遭众人围剿的蘅佛子（佛魔合体）。在蘅佛子意识为主的佛魔合体统治下，魔族势力再度壮大，并针对正道宗师一页书、剑魔傲神州、天下第一人晏定邦等三方势力进行歼灭，而佛魔合体的天魔意识却逐渐减弱。
圣母与玉骨冰心白无垢为解救受控的天魔，与正道卧云先生初行雁等人合作，策划琴魔以无量琴与卧云先生以大悲三昧焦之琴促使佛魔合体分离，恢复意识的天魔在刀剑双魔、琴魔以、白无垢和圣母的协助下平定了蓝凿樨阴灵鬼王的反对势力，魔族再归一统。
此时的魔界看似和平，其实却暗藏汹涌，（天下第一人）下字人寒心牧剑子在出走魔界前所布下的封印石蠢蠢欲动，趁着众人忙于调查封印石之际，（天下第一人）人字人大愚先生巫残柳率兵攻入圣城，圣母亡，天魔跳崖，魔界顿时变天。
由天下第一人组织所掌控。坠落迎日峰的天魔遭魔剑道左护法邪神控制，歼灭占领圣城的大愚先生一干人马吸取其魂魄予邪神，在白无垢的奔走下，（天下第一人）一字人司马剑秋和流浪者协助下解除邪神术法，天魔再度重回意识，并歼灭暗中潜伏已久的寒心牧剑子及其党羽。
之后，白无垢心萌退意，并推荐北方玄武星主非凡公子协助天魔，并延揽魔魁与龙王鱽回归，魔界再度壮大，并与当时正道抗衡。