驻蒙城的安徽省第十四游击纵队司令部，司令马欣亭少将，副司令刘秀夫上校。5000余人。
驻泗县的安徽省第六行政督察区行政专员公署兼保安司令部，司令盛子瑾少将。3000余人。
此外还有原凤阳县长梅竹樵留守在五河的保安部队，约七八百人；灵璧县长许志远的保安部队500余人，固镇县长邓振民的保安部队600余人。
滁洲，当刘向辉向李学坤通报敌情之时，李学坤的眉头皱了起来，真的很复杂，这四个县城，是李学坤想要的，可是，这些地方武装驻守在这里，自己一时又无法下手，因为这些地方武装，都打着重庆政府的大旗，而不是汉奸武装，自己如果要打他们，恐怕重庆政府不答应，老百姓不答应，认为自己在搞内战，这样一来，事情就很难办了。
而且，在这些地方武装的附近，还伴有新四军的身影，有的地方武装与新四军的关系不错，如盛子瑾，在泗县设立了新四军办事处，但有的武装又仇视新四军，如蒙城的马欣亭，灵璧县的许志远，与新四军打打停停，不断发生磨擦。
而在津浦路上，甚至有一些鬼子的据点还没有拔除，所以，这一带，混乱至极。
“这一带的老百姓可苦了，一到秋收时节，鬼子抢粮，保安团抢粮，新四军有时也需要粮，可是粮食就那么一点儿，哪里够分呢，很多老百姓都吃不饱肚子，许多人都跑到滁洲根据地来了。
而留在当地老百姓，一会儿鬼子来了，就打起膏药旗做顺民，一会儿保安团来了要征兵，一会儿新四军来了进行抗日宣传，一天晕头转向的，有的人家里准备了三面旗，日本人来了就拿膏药旗，保安团来了就打出青天白日旗，新四军来了就打出红旗，总之，这四地现在是乱成一窝粥了。”刘向辉说道。