等秦泰看完这封信之后，终于深深地松了一口气，这个人真的好心机，要不是秦泰识破了他的计划的话，后果将会很严重。
在信中这个男人承认自己是一个倭国人，而且是一个流亡贵族。在倭国也存在着许多阴暗的宫廷斗争。倭国的皇帝叫“天皇”，但是只有一个名号，没有实际的权力。但是就是这个虚有其表的名位，也是引起了许多人的注意。七十年前，倭国的天皇还是毛利家族的时候，主持政务的大将军是足利，毛利和足利不但是姻亲，更是一对从小一起长大的好朋友。足利因为自己心爱的女人嫌弃自己地位不如毛利，为了当皇后，这个女人嫁给了自己并不爱的毛利。从此足利就暗暗发誓，要夺回自己的尊严、女人、地位、权势。隐忍了好久的足利，利用毛利对自己的信任，成为了掌握军权的大将军之后，逐渐培养自己的势力。终于在一个宫廷宴会上，足利发起政变杀了毛利，成为了新一任的天皇。一群忠于毛利家族的武士保护着毛利的三个儿子冲出了皇宫，准备东山再起夺回皇位。可是因为各地的城主得失之心太重，三个皇子之间为了谁是正宗又争吵不休，导致贻误战机成为了败军。毛利家族渐渐失去了对倭国的控制权，足利家族更是为了确保自己的地位，对毛利家族实行了“斩草除根”计划。毛利家族被迫流亡海外，希望得到发展壮大之后，才回来夺回自己的一切。这群流亡海外的毛利家族后人还有他们的武士们，就是侵扰大明东南沿海的倭寇。他们要生存，要发展，就把爪子伸向了中国。足利家族只要毛利家族不来夺权，就不去管他们。后来听说毛利家族在中国沿海烧杀发了大财之后，足利家族也动了心。他们暗中召集一些流氓武士还有一些死囚犯，以他们的父母妻儿为人质，要他们也来中国烧杀抢掠。说好所得的一般给他们自己，还有一半归倭国政府。就这样在中国东南沿海其实有两大股倭寇，他们不但杀中国人，更是相互之间有血仇。有时候一股倭寇洗劫了中国一个村庄，还没有回到自己的大本营，就被另外一股倭寇给杀了。
假陈元名字叫毛利十五郞，属于毛利家的一个旁系子孙。从小就学“忍术”，也会中国话，他的中文老师是一个秀才。倭国的“忍术”是一种统称，其中包括易容、暗杀、用毒、潜行、五行变化等等。毛利十五郞属于新一代的倭寇首领继承人，深受大本营的头目的器重。九年前，毛利十五郞接到一个秘密任务，说大本营秘密遣送到大明皇宫的奸细张勇好像和足利家族的倭寇暗中联系。大本营派毛利十五郞去监视张勇，张勇有异动的话，毛利十五郞有权利处决张勇。
正当毛利十五郞确定张勇真的背叛毛利家族的时候，正准备杀死张勇的要紧关口，毛利十五郞得知大明朝廷秘密和佛郎机人购买一批最先进的枪炮准备对付自己。毛利十五郞设计了一个完美的计划，制造了一个足可以骗过大家的骗局，制造了一起意外事故，其实偷偷地换下了这批先进的枪炮和买武器的两吨黄金。事后准备利用张敬控制的江口港口运送去大本营。计划等这件事情结束后，就杀了张勇和他的手下。没想到到了江口之后，计划有变了，毛利十五郞看见了一个和自己特别像的陈元。陈元不但是司礼监秉笔太监陈洪的堂弟，更是南京提督太监。要是毛利十五郞能够假扮陈元留在南京的话，不但可以随时杀死张勇，更是能够打听到大明最核心的军事情报。所以毛利十五郞觉得有必要冒险试一试，就在张敬的安排下，故意接近陈元，近距离模仿陈元的一举一动。所谓的“江口盟约”其实有三部分，第一部分是发誓永远效忠毛利家族，不得背叛。第二部分是不得泄露这批枪炮和黄金，第三部分就是毛利十五郞冒充陈元的事情。事后不久，真正的陈元死在了江口，是张敬骗陈元来的江口，理由是江口有宝藏。陈元这种太监不能生育，所以不喜欢女人只喜欢钱。骗来陈元之后，毛利十五郞杀死了陈元，活活的剥下了陈元的脸皮。但是不久之后，毛利十五郞适应了陈元这个身份，就不再带死人的脸皮了。
也就是因为毛利十五郞不舍得净身，也造成了小福子的事情发生。毛利十五郞毕竟是一个年轻气盛的正常男人，整天在太监里真的很不舒服。这一天多喝了几杯的毛利十五郞，看见了小福子的母亲，当时这个宫女年纪不大，但是透露出一股倭国女人没有的气质。毛利十五郞实在忍不住了，借着酒意强暴了这个女人。事后毛利十五郞怕被人认出了，被发现自己不是一个太监，所以不敢再去找这个宫女。
因为毛利十五郞知道自己不会是真正的陈元，所以不愿意回北京见干爹吕芳和堂哥陈洪。一直留在南京没有离开过南方，所以没有太多人发现他秘密。正当他觉得安全的时候，竟然发现宫女不但怀孕了，而且正在四处找自己。吓得毛利十五郞不敢多进旧皇宫，不敢去偷偷看望这个宫女。这时候大本营传来消息，运送黄金和枪炮的船没有到达大本营。毛利十五郞首先想到了有可疑的张勇，但是张勇在旧皇宫里，毛利十五郞不敢进旧皇宫，就找那十三名官员问清楚。没想到这十三个官员变得很硬气，不但不说出物资下落，更是扬言要说出毛利十五郞的秘密。毛利十五郞只好杀了他们，并制造出一个个的病死、意外的假象。
当四个