秦泰并不知道张敬已经被嘉靖皇帝赶出皇宫，正在来南方的路上。秦泰更不知道更大的一个阴谋正在酝酿之中，面对他的困难越来越重了。
秦泰对于“老酒鬼”师爷发现的线索，真的有点束手无策。在大明朝里，什么样的问题最棘手呢？不外乎两件事情，第一件事情涉及到皇宫后院，帝王家的家事。第二件事情就是文武两道的跨行业案件。太监是皇帝的奴才，也算是皇帝的自己人，这么一来涉案的张敬就牵涉到当今皇帝嘉靖爷。想管嘉靖皇帝的家务事，秦泰不是不敢，而且已经查收过了。可是现在上司张居正下过严令，不准插手地方事务，不准插手皇家事务，不准插手军方事务。这几条看上去秦泰都不得不犯了。不但皇帝家的事务要管，军队的也要管，地方上的更加要横插一杠了。原因是这件案子牵涉到了地方政务、军队的管理，更涉及到一个地位不低的太监。要么不破案，破案的话一定要牵涉到这方方面面。
秦泰三人在小村庄里住了一夜之后，马上离开了这里。他们前脚刚走，后面就来了几个人。他们分工相当明确，几个人继续跟着秦泰上路，剩下的人进了村庄，在秦泰居住过的房间里翻查什么。他们查的相当仔细，秦泰他们用过的碗筷、睡过的床、做过的椅子等等，他们一个也不放过。他们包的包、拿的拿、搬的搬，几乎把房间里的东西都拿走了。几个前来阻拦的村民都被他们打倒在地，更有一个企图倚老卖老的村中老人被他们一刀给杀了。他们敢在村庄里杀人，这一下子真的使村民们没有想到。等他们离开村庄之后，大家才敢出来为老人家收拾尸体。
这时候从一边的一个小房子里出来一个人，看了看地上的老者之后，默默地放下一锭银子后离开了。他就是秦泰身边的“马三刀”，原来他没有和秦泰一起离开村庄，躲在一边看着这些人屠杀村民也不去管。那个和秦泰一起离开的人又是谁？
其实很简单，秦泰早就怀疑他们被人盯上了。所以一路上并不急着赶路不说，还故意找了一个身材和“马三刀”差不多的村民，穿上“马三刀”的衣服，雇他帮着挑行李。跟踪秦泰的人以为他们三个都离开了，没想到真正的“马三刀”依然留在村庄里。
就这样秦泰和“老酒鬼”师爷带着这个雇来的脚夫故意吸引大家的注意力，“马三刀”忽左忽右，有时候在前，有时候在后，暗中保护着秦泰。秦泰通过记号和暗语，知道了跟踪人的一些线索。秦泰和“老酒鬼”师爷分析，他们这些跟踪的人好像分工明确，办起事情来有一定的规律，但是警觉性不高，又不会太多的变通，这分明就是大名军队士兵们的特点。难道他们都是大明的士兵化妆假扮的？是什么人命令他们跟踪自己的？他们和案子有什么关系？和昆山军营有什么联系？他们是敌人还是朋友？或者说是助手还是阻拦者？
“马三刀”好几次有机会抓住一两个跟踪者，他觉得自己有把握可以问出一点实际情况，但是他的方案被秦泰阻止了。秦泰觉得他们每一个人都有固定的方位，还有联络方式，一旦“马三刀”行动的话，就会打草惊蛇。为了不引起跟踪者的注意，秦泰命令“马三刀”按兵不动。
两三天过去了，秦泰和“老酒鬼”师爷继续装出没有注意到对方的样子，“马三刀”却找到了一个绝好的机会。一个探子收到了一封信之后，准备脱离监视队伍，准备一个人去驿站。“马三刀”用暗语手势汇报给秦泰，秦泰答应“马三刀”的请求，暗中抓捕这个探子。但是宁可跟丢了，也不能让这个探子发现“马三刀”。
不久之后，“马三刀”化装成一个脚夫靠近秦泰，在秦泰的桌子边放下了一张字条后，装出若无其事的样子离开了。秦泰马上抓过字条，在“老酒鬼”师爷的掩护下，看了这张字条。
“马三刀”不但成功的抓住了这个探子，而且在他的身上搜到了一封信。信中用很含糊的字眼，指示他们，不但要看好秦泰，而且要他们尽快赶往目的地。路上千万不要让秦泰遇上已经南下的那个人。其实“那个人”就是前来南京上任的张敬。探子们不清楚，秦泰更是没想到。
秦泰还得知了一件事情，对方不但是军方的人，而且就是昆山军营里的探子兵，怪不得他们行动一致，做事的风格很像军队。秦泰第一时间想到了现任昆山军营里的军事长官还有监军，这两个人应该都知道一些事情，不然不会这么盯着自己不放手。难道这件事情真的和昆山军营有关？难道真的和张敬有关？真的关键点就是在昆山军营吗？
秦泰和“老酒鬼”师爷继续不快不慢的赶路，在路上无意之中知道了张敬的消息。秦泰和“老酒鬼”师爷对看了一眼，这一切会是巧合吗？秦泰的直觉提醒自己，探子信上所说的“那个人”会不会就是张敬？难道张敬想对付自己？或者说他们害怕自己和张敬见面？这么说张敬可能有危险？想到这一点之后，秦泰有点着急了。张敬不但是这件案子的唯一线索，更是嘉靖皇帝派来南方的重要手下。要是张敬出了事情的话，不但案子的线索断了，而且会给南方众多官员带来巨大的灾难。
坐不住了秦泰连忙拉上“老酒鬼”师爷，不再理会一边的脚夫，直接冲向最近的衙门。秦泰拿出自己的关防，逼着衙役去见这里的知县。知县本来不想见这个秦泰