江州探细的士卒听了这个消息，回到江州城，报告给严颜。严颜大喜说：
“我算定这匹夫忍耐不得。你偷小路过去，粮草辎重在后；我截住你的粮草，你过去后又能怎么样？无谋匹夫，中我之计。”于是让士卒准备今夜出城截击。
话说当晚月明，宛如白昼，不时城中响起不合时宜的爆竹声，颤动着严颜的神经。严颜悄悄率军出城，埋伏在林中。约三更时，遥望见黄忠亲自在前，横着大刀，肩携着麒麟弓，悄悄引军前进。黄忠走过三四里，背后各队军马，粮食辎重，陆续进发。
严颜见时机到来，一齐擂鼓，私下伏兵尽起。严颜沧桑的颜容上发出豪放地大笑，正在抢夺辎重，驱散士卒，背后一声锣响，一彪军掩到，大喝：
“贼子休走！我等的就是你！”严颜猛回头看，一员老将，须发飘飞，持大刀烈弓，正是黄忠。严颜仓皇中和黄忠对战，举手无措，战了七八个回和，黄忠卖个破绽，严颜一刀砍来，黄忠闪过，横起大刀把严颜撞下马；众士卒上前，用绳索缚住活捉。
原来这是诸葛亮的计谋，诸葛亮先带着假张飞过去，料到严颜会半路截击，就让黄忠等众将鸣金为号；金响后众将都杀来，川兵惊慌失措，大半弃甲倒戈投降。
黄忠率领胜军来到江州城下，只见江州城门大开。原来诸葛亮率领的前队绕了江州一圈，又回到城门，趁着月色被乌云遮蔽，衣甲胄旗帜都看不清，而严颜和黄忠军交战喧嚣声四起，说他们是江州兵胜利后先回来的，严颜将军在后军收拾辎重。
诸葛亮率军进城，城中士卒少而疏于防守，一举夺城。
月色明媚，照在群山林立树木繁多的川蜀大地上，宛如越过了百叶窗，又透过一层纱帘，皎洁的月色在朦胧的天际间照耀，繁星点点，都消散了光辉，却又清晰可见。
黄忠坐在主位上，群刀手把严颜推来，严颜死活不肯下跪。黄忠喝道：
“你降还是不降？不降则死！”
严颜全无惧色，回叱黄忠说：
“汝等无义，侵我州郡！只有断头将军，没有投降士卒！”
黄忠大怒，叫喊刀手把严颜拉出去斩杀。
严颜骂说：
“匹夫！砍头就砍头，你有什么好发怒的！”
黄忠见严颜声音雄壮，面不改色，又同为老将，于是欣喜地微笑了，走下台阶让左右侍卫门到门卫守候，只留下诸葛亮。黄忠亲自为严颜解开绑索，取出自己的衣服为严颜穿上，把他扶到主位上做好，低头一拜说道：
“刚才景升言语冒犯了，希望将军不要责怪。我黄景升难得看见一位与我一般年纪的老将，想到征南将军父子有天人之资，就想让老将军与我同事啊。哈哈哈。蜀中老将严颜乃是当世豪杰，我在荆州时就知道了啊！”