在这座令人毛骨悚然的古堡里，莫维斯惊讶地发现每件器皿都会说话！
温文尔雅的蜡烛台卢米亚说：“你能活着到这里真令人难以相信！”胆小的闹钟葛士华说：“嘘！安静点！别把主人吵醒了！”
卢米亚对莫维斯说：“过来休息一下吧！”莫维斯精疲力尽地倒在沙发上。
茶煲太太说：“你要喝茶吗？”小茶杯阿齐赶紧凑过来。“不行，主人会发现的！”葛士华大叫。茶煲太太说：“嘿！你才应该小声点！”然后，她倒了一杯热气腾腾的好茶给莫维斯。
莫维斯刚端起茶杯，突然，餐厅的门被撞开了。一只可怕的野兽出现在莫维斯面前。他张开血盆大口，露出尖尖的牙齿，怒吼着向莫维斯冲了过来。野兽吼着：“你在这里干什么？”不容莫维斯辩解，野兽就下令把他关进了牢房。
此时。在村子里，加斯顿正缠着贝儿答应嫁给他。
可是贝儿再一次拒绝了他，并下了逐客令。
加斯顿走后不久，费立飞奔到贝儿的屋前。贝儿吃惊地问：“怎么回事？爸爸呢？”费立冲着莫维斯出事的地方长嘶，贝儿明白父亲出事了。她立即跳上马。费立带着贝儿又飞奔而去。
费立把贝儿带进森林里。贝儿在浓雾中隐隐约约地看到了城堡的大门，她战战兢兢地走了进去。
正当贝儿在城堡里寻找父亲时，被小茶杯阿齐发现了。阿齐兴奋地跑去告诉妈妈茶煲太太：“妈妈！有个女孩来啦！”不一会儿，所有的器皿都看到了贝儿。他们认定她就是破除魔法的女孩。
不久，贝儿发现了关在牢房里的莫维斯，她大声地喊：“爸爸！我一定要把您救出去！”此时，有个巨大的阴影罩在了贝儿的身上，她回过头来，正好撞上了野兽。贝儿吓得大叫起来。
贝儿为了换取父亲的自由，决定留下作野兽的犯人。莫维斯心碎地离开了城堡。野兽带着贝儿来到她的房间。野兽告诉贝儿：“除了我住的房间。你可以在城堡里自由走动。”
城堡中的器皿仆人都异常兴奋，因为他们知道，如果野兽和贝儿相爱，魔法就会破除，他们就能恢复人形了！
晚餐前贝儿房里的衣柜说：“让我们想想，晚餐时你该穿什么衣服吧！”贝儿大叫：“告诉你，我不要吃晚餐！我只是他的囚犯，不是客人！”
一回到村子里，莫维斯就跑到当地的酒馆，将野兽和贝儿的事情告诉了乡亲们。可没有人相信他。大家都认为他是个疯老头。
加斯顿也在酒馆里，他心里琢磨：“嗯……大家都认为这老头不正常，这倒让我想起一个逼贝儿嫁给我的好主意！”
在城堡里，夜深了。贝儿觉得肚子好饿。城堡里的器皿为她准备了丰盛的晚餐。晚餐后，她在城堡里散步，好奇地进入了野兽的房间。
野兽回来后正好撞见贝儿在他房间里，他发疯似地大吼：“谁让你进来的，给我滚出去！”贝儿吓坏了，她冲出城堡。跑进黑漆漆的森林里。野狼发现了贝儿，又开始向她进攻。
幸好野兽及时赶到，他勇敢地冲向狼群，打得野狼纷纷逃入森林。贝儿得救了。
为了救贝儿，野兽受了伤。贝儿感激地说：“你受伤了，我扶你回去。”
贝儿照顾着野兽，他们彼此原谅了对方。
野兽带着贝儿参观书房，贝儿则常常念书给他听；告诉他用餐的礼仪；教他跳舞。渐渐地，野兽变得文雅了，贝儿对他的感情也越来越深。
野兽把魔镜拿给贝儿看，并告诉她，用这个魔镜可以看到任何你想看到的事物。贝儿要求看看父亲，在魔镜中她看到病重的父亲在森林里四处找她。贝儿哭了，她喊着：“我要去找爸爸！”野兽舍不得贝儿走，但是他爱贝儿，为了她不再伤心，野兽宁愿看着那朵玫瑰枯萎。他忍着悲痛说：“你要走就走吧。”
野兽把魔镜交给贝儿，让贝儿常常看看他。贝儿依靠魔镜找到父亲后，把他带回了家。
加斯顿带着一群村民来到贝儿家，他低声威胁贝儿：“如果你不嫁给我，我就告诉大家你爸爸是个疯子，他乱说什么野兽。这样他就会被关起来！”
贝儿说：“我爸爸没疯，的确有野兽。你也休想让我嫁给你！”
加斯顿立刻告诉大家莫维斯疯了，但是贝儿把魔镜拿了出来，让大家亲眼看到了野兽。所有的村民都喊着：“真的有野兽！”加斯顿又恶狠狠地说：“他很危险！他会吃了你们的小孩！跟我走！杀死他！”然后。加斯顿把贝儿和莫维斯关在地窖里，带领村民去杀野兽了。
小茶杯阿齐在贝儿离开的城堡时偷偷躲在贝儿的口袋里一起跑出了城堡。这时，它爬到地窖外，用莫维斯发明的机器救出了父女俩。贝儿把阿齐从机器里拉出来。然后，她和莫维斯跳上马背。前往城堡帮助野兽。
贝儿到达城堡时，看见城堡的屋顶上，野兽正和加斯顿厮打在一起。
加斯顿哀求着：“请别伤害我！”
当野兽看见贝儿时，立刻想起贝儿教导他要和善、仁慈，就松开了加斯顿。但是狡猾的加斯顿趁机抽出一把刀，刺向野兽的后背。
正当野兽痛苦地哀嚎时，加斯顿失足从屋顶上摔了下去。
眼看着玫瑰的最后一片花瓣就