苏联方面的意思很明确，一切以雅尔塔协定为根据，划旅顺、大连给苏联，中东铁路，南满铁路以及附属事业归苏联，中国必须承认外****。
代表团表示，可以给予外蒙古高度自治，允许苏联驻军，但不能独立。
就此问題双方拉锯谈判，斯大林傲慢无比，沒丝毫退让的意思，宋子文无能为力，问计陈子锟，陈子锟是临时抱佛脚，苦思半天终于有一缓兵之计，让苏联作出保证东三省领土主权完整，不支持中共割据，不鼓励新疆叛乱，中国承诺抗日战争胜利后，允许外蒙古公民投票决定是否独立。
谈判再度开始，事实证明，在苏联强大的实力面前，一切花招都是虚弱无力的，斯大林当场拒绝，说：“是你们求我出兵，不是我要出兵，经历残酷的卫国战争后，苏联的人力资源已经枯竭，而关东军精锐尚在，为什么苏联要牺牲自己的小伙子帮你们打仗，如果你们自己有力量，尽管去打好了，既然要求苏联出兵，就要接受条件，这是很合乎道理的交换，”
陈子锟道：“外蒙古是中国的领土，领土是不能谈的，如果苏联不愿尽盟国的义务，那我们还是自己出兵好了，否则我们无法向四万万人民交代，”
他说的是俄语，彼得堡口音，斯大林有些惊诧，仔细看了看，用烟斗指着陈子锟问宋子文：“他是谁，”
宋子文急得冒汗，苏联可不比美国，斯大林乃是说一不二的独裁者，惹怒了他，什么事情都可能发生，他急忙解释：“这位是陈子锟将军，代表团成员之一，”
外交场合，斯大林还是保持了一定的风度，他看着这个敢于顶撞自己的家伙，忽然道：“我见过你，在摩洛哥，”
陈子锟道：“阁下记忆力很好，我是参加过摩洛哥会议，”
斯大林踱了两步，道：“你说中国自己出兵，”
陈子锟道：“中国组建新的军队，全部美式武器，在美国飞机和军舰的支持下解决东北的日军，不是沒有可能，只不过多死一些人而已，东北沦丧已经十二年了，死了千百万人，再死一些也沒什么，”
斯大林哈哈大笑：“有魄力，果然是军人，但你以为这样就能将外蒙古留在中国么，不，这是苏联不允许发生的事情，不管你们答应与否，苏联都会出兵满洲，一直打到山海关，不，打到北平，”
蒋经国道：“斯大林同志，我看不出外蒙古对苏联有多么重要，会让你冒着与盟国开战的危险作出这样的决定，”
斯大林道：“如果有人从外蒙古向苏联进攻，只要切断西伯利亚铁路，远东就完了，所以，外蒙古必须独立，并置于苏联的保护之下，”
蒋经国道：“日本战败之后，沒人会占领外蒙古，中国和苏联是友邦，不会打你们，退一万步说，中国也沒有这样的力量，”
斯大林道：“日本这个民族韧性很强，早晚还是要复兴的，至于中国，只要你们统一了，会发展的很快，即便中国不攻打苏联，也难以保证美国不借道出兵，”
谈判再度陷入僵局，苏联人丝毫不讲外交辞令，谈判都是直白的语言，形同强盗，代表团困居莫斯科，一筹莫展。
宋子文对陈子锟说：“我现在深深体会到李鸿章的无力和耻辱，中国和欧战时一样，虽然名义上是战胜国，但依然免不了割地赔款，外蒙古保不住了，东三省也危在旦夕，这个条约签与不签，后果差不多，签了的话，至少还有一点点的约束力，如果不签，后果不堪设想，”
陈子锟道：“你打算签字，”
宋子文摇摇头：“我不愿做民族罪人，在出卖领土的条约上签字，谁愿意做这个外交部长就來做吧，我辞职不干了，”