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在很久很久以前，千年伯爵曾经想霸占世界，但有人用神的力量将其消灭，千年伯爵被消灭后的世界恢复和平，但是，曾有人预言说：千年伯爵会再度来临……
如今，千年伯爵再次为了霸占世界将死去的灵魂变成恶魔，但是，将死去的灵魂变成恶魔的人居然是这些已死者的最重要的人。他们不是故意将灵魂变成恶魔，而是他们很迷惘地相信了千年伯爵的话，以为能让死去的人复活过来。结果不但不能将他们复活过来，而且还让他们变成异物，变成千年伯爵的武器，那就是‘恶魔’。
‘恶魔’是千年伯爵以‘机械’、‘灵魂’和‘悲剧’作为材料制造出来的恶性生化兵器。其灵魂被千年伯爵控制，通过不断杀人吸取能力，进行进化。
一时之间，黑暗笼罩着整个世界，但是形势在一个石箱被发现以后，一切都改变了。为了对付恶魔，有一些被神的选中的能破坏恶魔结构的使者，他们的聚集中一起，更成立了一个组织，这个组织就叫做‘黑色教团’。‘黑色教团’的黑暗圣职者被称为‘驱魔师’。他们拥有神奇的克魔武器‘神之结晶’，因为他们的出现，人类拥有了反抗的力量，一切都被他们改变，他们是千年伯爵的克星……
当余子瀚穿过世界的壁层的时候，一把虚缥缈的声音在余子瀚的耳边说出了上面那一段话，就是每一个故事开场前，都有一个旁白将上一集的内容简述一遍一般。如果是平时的话，余子瀚一定很有兴趣去听一下这个诡异的旁白的话，但是如今余子瀚的心思不但没有放在这上面，更没有放在穿越世界这件事上，他把所有的精神都放在自己的识海中。
自从吞噬了复制体余子瀚，并且进入‘噬尾之蛇’的孕育状态后，余子瀚就感受到自己灵魂的变化，现在才有空好好研究一下到底发生了什么事，因为那两个一直不肯交租的租客居然从余子瀚的识海中消失，取而代之的是两枚两人高的蛋！
一枚青色的蛋，上面缠绕着金黄色的雷电，不时有一股太阳风暴般的七彩之风吹过；另一枚则是一枚红色的蛋，墨紫色的火焰缠绕其上，随着红光的闪烁，不时有一大片龙鳞出现在蛋壳的表面。[
耐心地看了一阵子，余子瀚才肯定，这两枚巨蛋，就是他那两个租客，和余子瀚一样，他们也要进化了！
原本就追求智慧至上的‘智’吞噬了毫感性可言、纯粹的计算机械克隆体的灵魂，并且从复制体余子瀚那里取得了金童卡修的雷电之力，往更高层次的计算能力进化。而奉承杀戮的‘烈’则吞噬了那个人形龙复制体余子瀚的灵魂，完全地将暴虐的龙之力发挥出来，岚之炎、临兽气、灭龙魔法，一时之间，一条红龙若隐若现。
以往‘智’和‘烈’虽然是余子瀚的左膀右臂，但是他们的本质也不过是余子瀚的副人格，是一个分裂人格罢了。但是现在不同了，得到了克隆体和复制体灵魂的他们，虽然依然和余子瀚为一体，但是灵魂却有分裂的迹象，不全的部分由所吞噬的灵魂补全，缺少的部分由所吞噬的灵魂填充。
那个光人说得对，自己确实缺少能够升华的底积累，如果积累足够的话，那么出现在自己面前的就是升华完毕的‘智’和‘烈’，而不是两枚不知道什么时候才能孵化的蛋！
“看来，这一次的游戏只有我一个人参与了，真聊！快点把这个世界毁掉，然后回家洗洗睡吧！”就在余子瀚这样一咕噜的时间，余子瀚就来到了‘驱魔少年’世界的上空，余子瀚感受到自己灵魂里力量的流失，看来，要尽快找一具身体啊！
就在这个时候，余子瀚的灵魂路过一座医院，察觉到一股强大的邪恶之力，余子瀚似乎想到了些什么，一个180度旋转，回头往医院飞去！
“你们明明是那么的幸福，你的儿子是那么的可爱，他是那么地爱你这个母亲，难道你不希望再看他一眼吗？”在一个医院来用来作祷告的小型教堂处，一副黑色的棺木放在教堂中央，一个少妇孤零零地坐在前排的座椅上，一个猥琐的胖医生温柔地对这个少妇说道：“现在的话还是有那个可能的哦，你很幸运，你想听他的声音吧，你想看他的笑脸吧！他肯定也是这样的，毕竟，这个世界上，他最爱的人，就是你啊！”
“我的儿子，我最疼爱的儿子？”少妇慢慢停止了哭泣，抬起了她那布满泪痕的脸，期盼地看着那个胖医生。“我可以再见到他？”
“对的，一点都没错！”胖医生继续蛊惑道：“他一定也非常想要见你，想要拥抱你，你难道就不希望完成他的愿望，你难道就那么绝情？”
“我，我好想我的宝贝！我的乖儿子啊！”少妇终于点了点头。
“好的，现在只要你大声呼喊他的名字，他就能重新回到这个世界上了！来吧，快点！”忽然，从胖医生的身后出现了一个一人高的黑色骷髅，这具黑色骷髅安置在一个长方型的金属架上，远远看上去就像是高达模型的零件一般，毕竟这据黑色骷髅虽然看似人形，但是四肢的部位却变成了四把散发着骇人寒光的刀刃。
“儿子，儿子！快回来吧，我的乖儿子爸爸！”
“呼喊他的名字！”
“儿子，我的乖宝贝，雷奥！”