沙漠在受到曝光照射的时候，会升至常人难以忍受的程度，但到了夜晚，则会降至零度以下。而现在，太阳已经许久没有露面了，沙漠自然不可能再炎热。
幸好他们遇上了一支沙漠里的游牧部落，不然明荣夏很怀疑自己会冻死，就算不会冻死，也会丢掉几根手指、脚趾。阿特尔科瓦尔科酋长以食物换了毛皮衣服，给他们几个没有神力，或神力不强的人披上。虽然语言不通，但大概因为都是过惯部落生活的朴实人，所以相处起来也很融洽。
皮埃尔和凯特试着以语言与他们进行沟通，明荣夏起初认为没可能，但“羽蛇”出身的人似乎真的不能以常理来评判，连画图带手势，还真有那么点意思了。
主要是问这些沙漠游民是否遇上过奇怪的事。茫茫沙漠，要他们找到神无真人的所在地不是易事，不过那家伙自称神祗，一定会弄出些神迹来让人崇拜，制造传说让人歌颂。
对不涉足文明世界的部落人来说，最大的神迹莫过于那夜月亮发出了比太阳更耀眼的光辉，天上掉下无数石头，从此黑夜永存，太阳终年被乌云遮蔽。他们不知道原由，解释不了这种现象，只是不停祈祷，可也不见效果。
除此之外，也有人告诉了他们别的故事。有一位青年这样说，那次他为了寻找走丢的骆驼，不知到了沙漠的哪儿，前方突然出现一片湖，湖面上升起了座银色的宫殿。他以为是海市蜃楼，但从没有听说过夜晚会出现蜃楼。他走过去瞧瞧，湖水冰凉，不是幻影，居然是真的，湖中心的宫殿发着如月光般的银色光辉。他想将这个发现告诉大家，于是往回跑，但当他再回头时，宫殿与湖却不见了。
部落里的其他人没有见过这一奇景，不过他们相信真有其事，并说多少年前谁见过，别的部落里的谁也见过。这些人对自己未见过的事物很少持怀疑态度，甚至越离奇，他们越相信。
皮埃尔医生认为，他们见到的很可能是水银城。那是一座仿造一千零一夜诸故事的神秘城堡。做为“羽蛇”的七座城市之一，它的规模不大，主要功能是为魁扎尔科亚特尔及其他神祗提供休闲、娱乐。
“羽蛇”有七座城市，明荣夏数了数——已毁灭的华桂城、海底的新亚特兰蒂斯、异空间里的彩虹城，还有这座水银城，另外还有三座，他想不到了。皮埃尔医生补充说，另三座分别是火星上的红城、冥王星上的飞移城，以及最大的一座，飘浮宇宙中的，至今仍在建设的钢铁废都。不过这三座城距离地球遥远，对地球影响不大，它们也基本不参与地球上的事，而“羽蛇”的城市数量不可能只停留在七，只要他们存在一天，他们便会将科技文明延续下去。而且从他们不断向宇宙扩张的战略上看，“羽蛇”离开地球的心意已决，只不过长眠城的神验成了把枷锁，将他们套住了而已。
青年见到水银城的时候，部落还在沙漠南部，因此明荣夏一行人向南方出发。
路过一座城镇，在这里也听到了海市蜃楼的故事，不过版权有所不同，美好、神奇的那一面差不多，只是多了个恐怖版。有人和同伴进到了城里，城里的居民男子英俊、女子美丽，对人友善，殷勤地招待了他们。可谁知，这些美丽的人竟是恶魔变化的，趁他们吃饱喝足之后，将他们抓起来，一个一个宰来吃掉，幸好故事主人公逃了出来，才将城里的真相公布于众。
水银城里的人会吃人？这绝对是谎言。处于食物链顶端的人类集所有毒素于一身，肉不仅难吃，更有害健康，提倡科学饮食的“羽蛇”已将人肉列为垃圾食品。不过，虽然不吃人，但对人类实施虐待却极有可能。可是这类传说不能引起人们警觉，不但没使人恐惧，反而更加让住在城里的人对海市蜃楼充满憧憬。
又有另一个故事，说有位老翁的女儿非常漂亮，被城里的王子看中了，将她接入了月光般的宫殿，然后王子赐给了老翁数不尽的金银财宝，以及沙漠中如绿宝石的般的绿洲。尽管这个故事很简单、很童话，可信它的人却比信前一个故事的人多很多。
人都是贪心的，除非恐怖近在眼前，否则他们会因芝麻大的好处忘记恐惧。这也是人类社会前进的动力，无知者无畏，无畏者无敌。建立在无知之上的文明必将在无知中毁灭，人类自以为是地滥用科学，已经使他们自己站在了悬崖边沿，诸神不过推了他们一把，仅此而已。
当无数城市变得荒芜的时候，这座小镇还保持着比较繁荣的状态，这是很少见的，原因在于有许多来自各地的冒险者云集于此，他们慕名而来。得到金银财宝到是次要的，这年头有钱也无处使用，他们向往的是美丽的城市，那里已成了走向毁灭的世界里难得的乐土。
从传说中发现，这座城的位置是变化的，这可难住了明荣夏一行人。但凯特很快分析出，城市虽然在移动，却总在一定范围之内。但最近似乎很少出现了，最后一次目击事件是在大约三十个睡眠周期前，也就是说，当他们在孤独岛上时，神无真人已经变得低调。
这样一来，找到他就变得困难。他们决定在这座镇上多停留一会，以便收集更多信息。