影片继续放映，随着剧情变得沉重，镜头的画面，也采取了一种暗淡的曝光度，让人看着有些微微的压抑。
轩辕依然颓废，一个人默默的吃饭，别人也不知道该怎么劝他。
饭还没吃完，路上就来了一队衣衫褴褛的队伍，看到四人生火，想要借个火做饭。螺祖心善，帮助这支队伍生火做饭，询问之下，才知道队伍领头的叫做风后，是伏羲圣人的后裔，住在逐鹿山以南。
“炎帝和蚩尤交战几次，不分胜负，现在不交战了，都开始对付小部落。逐鹿以南实在生活不下去了，我们就打算去姬水，听说姬水的有熊部落族长少典，仁慈善心，很多部落都投奔他，我们也要去追随他。”风后说。
“你们要失望了，已经没有有熊部落了，灭了，灭的干干净净。”轩辕大声的讥笑。
“什么？有熊部落也被灭了？”风后大惊失色。
应龙和侯刚颉沉默，轩辕兀自冷笑，螺祖悲伤地说：“炎帝派大将刑天，在姬水岸边交战，刑天力不可挡，已经……”
“不，不可能的，怎么可能。难道上天连最后一丝希望，也不留给我们了吗。炎帝、蚩尤残暴，谁带领我们反抗啊！”风后的队伍，全都哭泣起来。
“走吧。”轩辕拍拍屁股，准备走人。应龙和侯刚颉也默默跟上，只有螺祖，不忍心离开。
“轩辕，你不是说有熊部落没有了。你也就没有存在的意义了吗。现在你看到了，他们需要你，我们可以再建立一个有熊部落！”
“他们需要的不是我，而是有熊部落。部落能给他们提供栖息的地方，而我，只是一个人，螺祖，这个世道，没有谁需要谁，只能自求多福！”
“有的，我们和他们都需要你，我们生下来就长得和别人不一样，要做的事。也是别人办不到的。这才是我们存在的意义！”螺祖看了一眼轩辕。转过身对风后说，“有熊部落虽然被打散了，但是部落还没有灭绝。我们四个就是有熊部落的，他，叫轩辕，是少典族长的儿子，如果你们愿意，我们可以重新建立起有熊部落。”
“啊，原来是少典族长的儿子，您愿意带领我们吗？”
“你们可笑不可笑，我们四个连自己的部落都保护不了，何谈保护你们。随便把希望寄托在别人身上。傻啊！”
轩辕嗤笑着转身，头也不回的离开，应龙和侯刚颉也无奈的转身，螺祖只能叹息一声，跟了上去。
“我们从来没有把希望寄托在别人身上，我们有手有脚，只是希望找到同样信念的人，一起争得生存的权利。我们在很远的地方，听到了少典族长的传说，知道他就是我们要找的人，我本以为少典的儿子，应该具备父亲的品质……值得我们追随。”风后，看着四人远去的背影，喃喃自语。
就在此时，北方道路上扬起了尘土。
“啊，是蚩尤部落的战旗！”
随着喊声，扬尘掩映中，黑压压的军队冲过来，打着黑色的牛头旗号，坐骑是各种野兽，虎豹貔貅。通过旁置在道路两侧的镜头颤抖，可见队伍的冲击力之强大。
眼看着蚩尤部落杀至，风后赶忙让队伍集结抵抗，但是蚩尤部落比轩辕等人见过的炎帝部落更加强大，铜皮铁骨，刀枪不入，风后的队伍根本无法抵挡。不消片刻，就溃不成军，已经走到远处的四人，发现了情况，轩辕没有停步。
但是螺祖却转回头：“我们应该去救他们。”说完，大踏步跑过去。轩辕三人只好也跟过去。
四个人都是一身本事，对付蚩尤部落的普通士兵不在话下，精彩纷呈的打斗后，很快就帮助风后的队伍，将蚩尤部落击溃。击溃后，轩辕还是要走，风后突然大声的质问：“轩辕，你不救我们，我们会死，救了我们，在这个乱世，我们还是会死，你又何必救我们？”
“救人也有错了？”
“你救了我们，但是没有给我们希望。”
轩辕冷笑：“什么是希望？”
“希望就是目标，我们的目标是活下去……我们还是应该感谢你，起码，你给我们多一点时间，去寻找希望。谢谢你们。珍重。”风后道完谢，带着队伍远去。
队伍中一位小孩，问他的母亲：“我们去哪？”
“去该去的地方。”
夜晚，篝火燃起，轩辕靠在树上，想起了风后说的话，希望就是目标。又想起了他的父亲对他说过的话，“如果我没有回来，你要带好整个部落，他们来投奔我们，我们要给他们希望！”
希望，目标。
轩辕似有所悟。
时间一天一天过去，四个人漫无目的行走，不知不觉又回到了曾经生长的地方，姬水河畔。当日离开，整个有熊部落的建筑，都被大火吞噬，他们曾经回来过一趟，只剩下废墟了。但是今天看到的，却是无数难民在废墟中安营扎寨，很多人都麻木的坐在地上。
“这是怎么回事？”轩辕疑惑。
侯刚颉拍了拍一位大爷的肩膀，询问这些人来这里的原因，答案只有一个，他们是来投奔有熊部落的少典族长。没想到有熊部落已经不存在了，但是他们也不知道接下来该去哪里，只能滞留在这里等死。
夜晚，天降大雨，难民们无处可躲，就互相依偎着，在冷水中渡过。第二天，冻死了许多人，难民们麻木的将死尸扔进姬水。螺祖看着轩辕，然后转身走向难民，她会一点医术，为生病的难免治病去了。<