涿鹿战争开始后，黄帝为了对抗蚩尤，把应龙放了出来。应龙感谢黄帝的知遇之恩，使出了浑身解数。
他在长江上游蓄水，把南方的蚩尤大本营淹得一塌糊涂。黄帝军队趁势追击，大败蚩尤。
蚩尤战败后，退居南方，一连数月不敢出战。后经高人指点请来了风伯、雨师，把二人待为上宾。
蚩尤重整旗鼓，与黄帝在涿鹿之野排开战场，杀的是天昏地暗、日月无光、血流成河。
两军激战正酣，突然云端出现两个怪人。一个是雀头人身蛇尾，手持一把芭蕉大扇，在空中摇来摇去。顿时狂风大作，飞沙走石，树倒屋塌。
另一个是蚕头人身大虫，弓着身腰，张着黑洞似的大嘴，对着黄帝军队吹气。顿时乌云翻滚，闪电雷鸣，大雨滂沱。
黄帝的士兵，有的被大风卷上天，有的被暴雨冲走，军队大败而归。
应龙得到黄帝传令，立即奔赴涿鹿战场。两军正在厮杀时，风伯、雨师又站在云端使用妖术。
这时，应龙化作一条巨龙，在乌云中昂头摆尾，展开门扇似的大嘴，将那倾盆大雨吸入口中。
风伯、雨师运功加大妖术，将巨龙刮得摇摇晃晃，难以在云端驻足。
在这场大战中，应龙浴血奋战，身负重伤。