估计外面已经快要到中午了，随着穿透浓烟和迷雾的阳光越来越多，周围的光线正在逐渐的增强，特别是西方的一股强风将魔多恶臭的浓雾吹往高空之后，原本只能看几十米远的比尔博，已经可以借着光线看清几里之外的地形了。
脚下的山沟往前正在逐渐曾上升的趋势，同时也越变越窄，在它的东边则是如常的陡峭，直落入葛哥洛斯平原，前方的水道差不多到了尽头，成了布满岩石的斜坡，一道岩壁如同高墙一样延伸向东，从伊瑞德力苏绵延出来另一个绵长的支脉。
在这两山之间是一个狭窄的隘口，卡拉其安格南，也就是艾辛口，在那之后则是乌顿幽深的山谷，位在摩拉南之后的乌顿山谷是索伦的仆人防卫黑门的坚强阵线，里面是错综复杂的隧道和兵器库，此时，魔王正仓促地召集大军，准备在此面对西方众将的攻击。
在两边的山坡上建造着许多的堡垒、要塞和高塔，篝火终年不熄，沿着隘口又再兴建了一道土墙，除此之外还有极深的壕沟，只能靠着一道桥梁通过，往北几里的地方是西方山脉的支脉，上面矗立着古老的德桑城堡，不过，现在也成为乌顿山谷中众多的半兽人驻地之一，在这微光中看得出有一条道路蜿蜒而下，在距离比尔博一里左右处转向东，沿着山脉凹陷的地方通往平原，以及远处的艾辛口。
当比尔博看着眼前的地势时，他发现自己往北的旅程几乎可说是完全无希望了，右边的平原十分黯淡，满是烟尘，虽然他没看见任何的营帐或是部队移动的迹象，但是，那整个区域都无遮无拦的暴露在卡拉其安格南上碉堡的监视之下。
“要往哪边走呢？”比尔博满是纠结的思考了半天，最终还是决定冒险穿过平原，于是在附近留下了一个记号之后，比尔博向着右边继续出发了，
越往前走，路上的巡逻和搜索也变得越来越频繁，当比尔博有惊无险的躲过了数波搜索，到达山坡的边缘之后，天色已经渐渐的暗了下来，看了看前方有些空旷的平原，比尔博停了下来，在附近找了一个隐蔽的山洞休息，准备休息一下，等到天色完全黑下来之后再走。
躲进山洞里的比尔博像是把‘针刺’抽了出来，看到它没有发出预警的蓝色光芒，才舒了口气，重新包扎起伤口，即使是在十分微弱的光线之下，胳膊上那的已经坏死的腐肉，还是看的比尔博一阵心惊，在胡乱地撒了些药粉之后，就急忙把它重新包了起来。
“真希望泽拉斯现在就出现在这里。”比尔博有些虚弱的叹了口气，缓缓地闭上了眼睛小憩了起来。
而在另一边，顶多也就是十几里之外的地方，比尔博心心相念的泽拉斯，正在咕噜的带领下向着比尔博追踪而来。
“史麦戈，找到方向了么？”泽拉斯皱着眉头说道，在他的周围，都是一些被烧成了焦炭的半兽人尸体。
“就快了，巫师大人，就快了，这些半兽人的臭味遮住了霍比特人的气息，请再给我一点儿时间。”咕噜趴在地上不停地嗅着，仔细的分辨着残留的气味，此刻的它浑身伤痕，看起来就像是刚刚经受了一场酷刑一般。
“最好快点儿，这些半兽人的活动越来越频繁了，也不知道比尔博还撑不撑的住。”泽拉斯有些着急的催促着，无论是从哨塔周围战斗的痕迹还是咕噜的描述来看，比尔博此刻的状态都绝对好不到哪去。
“好的，巫师大人，就快了，就快了！”咕噜不敢有丝毫的抵抗，满是顺从的说道。
至于泽拉斯和咕噜是怎么遇到一起的，事情还要从几天前比尔博饶了咕噜一命，让他回隧道里去找泽拉斯说起。
一开始的时候，咕噜还因为誓言的原因，沿着隧道往回返去，但是没有多久，随着路上越来越多的蜘蛛尸体，让咕噜感到了畏惧，再加上一些其他的想法，于是咕噜违反了自己的誓言，并没有向说好的那样，继续去找泽拉斯，而是从隧道里退了出来。
“啊，那个该死的霍比特窃贼，又逼着可怜的史麦戈进入这可怕的隧道，去找巫师大人，宝贝儿，这不公平，不公平。”走在隧道里的咕噜不断地抱怨着，自言自语着，并时不时地抛出几个石块儿发泄着自己的不满。
“可是又有什么办法呢？宝贝儿，蜘蛛女王都被杀死了，史麦戈如果想活命的话，只能按照巴金斯大人说的做！”另一个有些懦弱的声音说道。
“什么巴金斯大人，那就是霍比特窃贼，该死的贼，蜘蛛女王也是那个黏糊糊的鼻涕怪物杀死的。”阴戾的声音。
“可是那个鼻涕怪物和巴金斯大人是一伙儿的！”有些懦弱的声音。
“都说了不要叫他大人！不要忘了他偷走了我们的宝贝，说不定就是因为我们的宝贝，他才能控制鼻涕怪物！还有，宝贝儿，他和鼻涕怪物现在都不在这里，我们为什么还要听他的呢？”阴戾的声音说道。
“可是还有巫师大人啊，如果我们不听他的，等巫师大人追了上来，我们肯定会被杀死的。”有些懦弱的声音说道。
“巫师大人，巫师大人，啊是啊，还有巫师大人，”再说到泽拉斯的时候，即使那阴戾的声音之中，也夹杂了一丝恐惧，他沉默了片刻，然后满是期待的问道“宝贝儿，你说，巫师大人有没有可能已经被杀死？那个怪物，虽然我不知道是什么，但绝对是比蜘蛛女王更加可怕的怪物。”