公元前631年——前628年晋、秦兵围郑国，郑人离间晋秦，说退秦师。晋文公死，秦穆公决计东出中原争霸。
晋文公举行诸侯盟会的时候，卫国也赶来参加。因为卫成公出逃，卫成公的弟弟叔武和大夫元咺[xuan]暂摄国政，代表卫国来参会。会后，叔武和元咺苦求晋文公放卫成公一马，替卫成公发誓决不背叛晋文公。晋文公被说动，允许卫成公复国。
但是元咺的仇家跑到卫成公那里诬陷元咺打算立叔武为君。卫成公信以为真，一怒之下杀了一直追随他的元咺的儿子。他接到晋文公允许他复国的消息之后立即返回卫国。毫不知情的叔武出来迎接他，被他的手下杀掉。
元咺得到消息赶紧逃走。他去找霸主晋文公告状。
晋文公再次召开诸侯大会，成立特别法庭审理卫成公听信谗言枉杀无辜一案，判决卫成公有罪。他派人把卫成公押解到周襄王那里，希望周襄王同意判处卫成公死刑。周襄王不同意。他认为臣告君违反上下尊卑的礼制。让君为臣偿命更没有这个道理。如果开了这个先例，大家纷纷效仿，臣告君，子告父，天下不就乱套了？周襄王撤销了此案，放卫成公回国。卫成公回去就把元咺给杀了。
但是不管怎么说，这是历史上第一次出现国际法庭。
楚成王将军队撤出中原后，公子雍和易牙也放弃齐国的谷地跑到楚国。公子雍最后不知所踪。易牙放弃政治，专心研究食疗。孔子曾说：“淄渑之合，易牙尝而知之”。易牙连河水都能尝出咸淡来。
晋文公称霸的第二年与秦穆公联手去讨伐郑国。郑国首鼠两端，脸朝晋国背靠楚国，脚踏两只船。晋文公很讨厌郑国这个两面派，决定教训一下郑国。
晋文公跟秦穆公在盟会时有过约定，两国建立军事同盟，晋国打谁秦国就打谁，谁打晋国秦国就打谁，反之亦然。所以晋文公打郑国时拉上了秦国。
秦晋联军包围了郑国。
郑国在国破之际使出离间计，派人去游说秦穆公。说客劝秦穆公别跟在晋文公屁股后面跑，对秦国没好处。你帮晋国打下郑国对你有什么好处？秦国跟郑国也不接壤，打下郑国也拿不走一寸土地，都得给晋国。晋国越强，相比之下秦国越弱。秦国最终只能给晋国当小弟而失去争霸的机会。你不如放过郑国，把郑国当做你的海外军事基地。当你以后来中原争霸时我们可以给你提供后勤保障。无论是粮草还是别的，你要什么给什么。
秦穆公一听言之有理，私下跟郑国签约盟誓后跟晋文公不辞而别。秦穆公留下一支部队帮助郑国守城。秦晋同盟因此遭到破坏。
晋国大夫建议晋文公出兵袭击秦国。晋文公不许。他说我当年靠着秦国的力量做上国君，这份人情一直没还，怎么能跟秦国翻脸？
晋文公撤兵回国。
公元前628年，晋文公死了。
晋文公即位国君时已经年纪不小了，称霸后没几年就死了，死时70岁。
晋文公一死，秦穆公起了争夺霸主之位的野心。
秦国当年收复歧、丰之地成为一方大国。但歧丰属于标准的老、少、偏、山、穷地区。歧丰是革命老区，是周武王发迹的革命根据地，同时也是少数民族聚集区，狄戎混杂，穷山僻壤，经济落后。唯一的优势是秦人民风比较彪悍，勇猛善战，打架不要命，军事实力比较强。
秦国地大物不博，强而不富又偏居一偶，在中原诸侯中并没有什么名气。但是后来秦穆公请来了能人百里奚，依靠百里奚的治理，使秦国逐渐成为诸侯瞩目的新贵。
百里奚是虞[yu]国人。晋献公当年假虞灭虢[guo]的时候他是虞国的大夫。虞国灭亡后，百里奚成了晋国的俘虏。赶上晋献公嫁闺女，百里奚作为陪嫁奴隶被送给了秦穆公。百里奚耻于为奴，在去秦国的路上跑了。
秦穆公偶然得知陪嫁奴隶里面有个叫百里奚的，曾做过虞国的大夫，想见见。手下回报说：百里奚跑了。听说被楚人抓去养马，做了楚国的弼马瘟。
秦穆公问：这个人怎么样呢？
众口一词：贤人也！
秦穆公说：那赶紧用重金赎回百里奚。
手下回答：楚人让百里奚喂马是因为他们不知道百里奚贤能。如果您用重金赎他，等于告诉人家百里奚是个贤人。那样的话楚人肯定会留下自己用，哪里会便宜咱们。
秦穆公认为言之有理，于是让人用五张羊皮赎回百里奚。
其实五张羊皮并不是购买一个奴隶的正常价格，但是百里奚当时已经年近七十，楚人乐得贱卖给秦人。
百里奚来到了秦国，秦穆公亲切接见了他。宾主双方就当前的国际政治形势互相交换了意见。
秦穆公说：当前国际社会的主旋律是争夺霸权。秦国是军事上的大国，政治上的小国。秦国在国际社会中的政治地位和秦国的军事实力是极不相称的。我们应该怎么做，才能让国际社会听到秦国的声音？
百里奚说：以德服人，恩威并重。以德抚为主而以力征为辅。我们要多交朋友少树仇敌。同时内修国政，推行德治与法制，对百姓先施教化缓施刑罚。总之，让百姓服气，国内安定；让诸侯服气，霸业可成。
秦穆公听了很高兴，要任命他为上卿，托付以国政。百里奚推辞不受，说他的好朋友蹇叔比他贤能十倍。秦穆公于是派人去请蹇叔。
蹇叔的治国思想跟