每一个佛罗伦萨共和国的公民都知道，想让共和国稳固，就必须阻止波吉亚家族的阴谋诡计。
然而波吉亚家族却出过好几任教皇，其中罗德里戈·波吉亚就曾说过：真正的贵族不会去讨论市民的道德问题，开始关心市民的道德问题之时，就是贵族阶级没落之日。
就连他的“罪人”也能说出这样的话来，实在是让人意想不到。
但他说的确实就是那么一回事。
15世纪末的威尼斯正处于文艺的全盛时期，可是在军事上却屡战败，他们发明的雇佣兵制度在海战上屡屡得手，在陆战上奸商却被更狡猾的意大利雇佣兵给狠狠坑了一把，后来的米兰公爵斯福扎就曾经为威尼斯效力过，除了每年1000杜卡特的超级年薪，他们还在威尼斯拥有数千杜卡特的超级豪宅。
佣兵小队长们每年也有150杜卡特的收入，当时威尼斯给贵族议员们的月薪才是每月10个杜卡特。
斯福扎等人不但能从威尼斯那里敲竹杠，还让威尼斯的战争投资血本无归，1447年斯福扎的佣兵把皮亚琴察抢成了白地，让投入了巨额战争经费的威尼斯血本无归。
到1450年穆齐奥的七个私生子之一弗朗切斯科·斯福尔扎凭借武力和婚姻抢到了米兰公爵的位置，让试图吞并米兰的威尼斯白白烧掉了数百万杜卡特金币。
跟雇佣兵讲忠诚，简直就是在痴人说梦，到15世纪末威尼斯的负债达到了1300万杜卡特，把威尼斯的全部地产都卖了也还不上。
在日复一日的战争中，再加上城里人挥金如土的生活方式，威尼斯终于衰落了。
著名的里亚托尔桥在1310年的动乱中被烧毁了，后来又建了一座，这一座桥被送嫁的队伍给踩了，刚好这家人姓费拉拉。
能成为贵族的人很多，可是有资格上金书的寥寥无几，本来他是一个历史长河中的小人物，但他却像是某种预兆一样，与一个间接毁了威尼斯的人有了关联，这个人就是尤金四世，当时，土耳其的军队已经突进到君士坦丁堡城下，还带来了教。东方基督教的领袖也从他们自古以来的首都逃往罗马，和西方的高级教士商议，希望统一希腊和拉丁的基督教。1437年尤金四世命令会议迁至意大利北部城市费拉拉继续进行。
尤金四世出生于威尼斯共和国，但他不是威尼斯人，在教皇马丁五世于1431年2月20日去世后不久，当选为教皇。从18岁开始，弗朗切斯科就一直追随其父南征北战，不久就因为能用手臂弯曲金属棒而名声大振并逐渐成长为战术专家。在穆齐奥去世后，弗朗切斯科曾先后为那不勒斯王国、教皇马丁五世和米兰公爵菲利波·马里亚·维斯孔蒂效力。
马丁五世去世后弗朗切斯科中止了和教皇国的契约，率领米兰军队攻打威尼斯。次年米兰公爵菲利波的女儿比安卡·玛丽亚·维斯孔蒂与弗朗切斯科订婚。
一般来说，教皇加冕的对象是帝国皇帝。教宗是基督教世界的精神首领，他加冕的对象应该是基督教世界的世俗保护者，即帝国皇帝，国王的加冕仪式则是由本国宗教首领主持的，公国是由贵族自管自治的国家，不需要加冕，只需要承认就可以了，米兰公国就是例子。
米兰公爵菲利波·马里亚·维斯孔蒂去世时因没有男性继承人米兰宣布成立共和国。
此时的弗朗切斯科已获得米兰公国的帕维亚和洛迪等几座城市，正与蒙费拉托侯爵威廉八世和威尼斯联手，准备推翻共和国，夺取权力。
在连续数年的饥荒和动乱后，米兰议会决定任命弗朗切斯科为米兰公爵，虽然意大利各国逐渐承认其公爵地位，但弗朗切斯科却始终没能得到神圣罗马帝国的正式授权。
一皇帝没有管辖权，二，弗朗切斯科本来就是私生子，再加上他是娶了米兰大公的女儿才成了公爵，要阻止他得到正式授权法律依据多的是。
1433年至1435年，弗朗切斯科率领米兰军队攻打教皇国，但在占领安科纳后，弗朗切斯科改变立场，接受教皇犹金四世的分封。
1436年到1439年，弗朗切斯科为多方效力，包括佛罗伦萨和威尼斯。
这段时间尤金四世主要的敌人是奥斯曼帝国，根本没有时间去管那个佣兵头子。
而弗朗切斯科也不是一般的武夫，他是欧洲第一个以权力平衡为基础确立外交政策的统治者，俗称见风使舵，谁强就为谁服务，谁弱他就欺负谁。弗朗切斯科被分封的土地在那不勒斯，1440年弗朗切斯科在那不勒斯王国内的封地被阿拉贡国王阿方索五世占领，为夺回领地，弗朗切斯科与宿敌菲利波达成和解。
尤金四世是个比较做正事的人，至少和波吉亚家的教皇比他像个圣徒，东正教吃鱼子酱的习惯是因为斋戒不许吃肉，大家打擦边球吃鱼子，那是希腊那边传过来的，天主教则是禁止结婚，尤金四世想要在外患面前，统一拉丁和希腊的愿望看起来很美好。
马丁五世发起并正在进行的巴塞尔会议是为了确定教皇的地位至高无上，老教皇死了，神圣罗马帝国皇帝西吉斯蒙德策划下，许多国家主教竭力主张削弱教皇的权力，扯皮几个月，打到君士坦丁堡了，一怒之下尤金四世宣布解散巴塞尔会议，到费拉拉去开会，他希望通过费拉拉会议罗马教会能取得基督教首席地位。
但现实情况是，大多数主教遵守命令，有7名主教不愿前往，形成残留会议，残