中世纪后，教会渐渐衰落，人们开始从更为理性的角度认识世界，魔法的踪迹也渐渐消失在人们的视野中。
这一时期，巫师的人数到达了有史以来的最低点，但每个存活下来的巫师，都是能力不俗的存在。
而且，这些人大都对普通人有着彻骨的仇恨，纷纷投入到释放莫甘娜的行列，企图借助莫甘娜的力量，报复这个世界。
作为硕果仅存的守护派巫师，巴尔萨泽在寻找至尊梅林的同时，还要小心躲避莫甘娜巫师的追杀。
日复一日，不是战斗便是逃跑，身心俱疲的巴尔萨泽，升起了培养一个助手的心思。
他希望能够教出一个学生，来分担自己的压力。
于是，他在转战途中，开始留意接触到的人和事，仔细观察有天赋的人。
说实话，世界之大，有天赋的人并不少，但是，巴尔萨泽清楚，做自己的学生并不是什么好差事。
因此，那些家庭美满，生活幸福的人，他都没有打扰，不想将这些人拖入自己的麻烦中。
所以，择徒之路，并不顺利
有人的地方就有恩怨，有恩怨，战争就不可避免，纵观人类的历史，就是一部活脱脱的战争史。
巴尔萨泽非常清楚，从原始社会人类为了争夺猎物爆发的部落战争，到现代社会为争夺利益发生战争，战争从来就没有停止过。
但是，像世界大战这种规模的战争，他还是第一次见到
仅仅4年，30多个国家，15亿人口卷入战争，伤亡人员3000万，造成损失不计其数。
多少人流离失所，沦为战争难民，伊纳斯便是其中之一
伊纳斯是法兰西小镇一户平民家的孩子，父母死于战火，巴尔萨泽发现她时，她还是一个刚出生不久的小姑娘。
父母死亡，没有亲友，街坊邻里也因战火的原因，无力抚养这个孩子，巴尔萨泽心软之下，将这个姑娘带走抚养了。
为了给孩子一个安定的生活环境，巴尔萨泽坐船来到了美利坚，在星光闪耀的好莱坞，开了一家神秘屋。
伊纳斯渐渐成长，她那优秀的魔法天赋也被巴尔萨泽发觉，为了给她自保的能力，巴尔萨泽将梅林系的魔，尽数传授给了她。
那时的巴尔萨泽，早就忘了自己想要寻找学徒的念头。
伊纳斯那么可爱，他又怎么舍得她经历危险呢
为了伊纳斯的安全，巴尔萨泽多次郑重的嘱咐过她，让她不要在常人面前显露魔法，以免招来危险。
毕竟，黑暗中世纪的经历是如此的刻骨铭心，见识过人类战争的巴尔萨泽，丝毫不敢轻视人类的贪婪与破坏力
但是，伊纳斯只是个小姑娘，有了魔法这么神奇的玩具，怎么可能忍得住不去炫耀呢
成长在好莱坞的小姑娘，自然会被舞台的光鲜所吸引，施展了几手简单的戏法，赢得了许多人的瞩目。
这里边，不仅有刚刚登上好莱坞的凯瑟琳赫本，还有一位大名鼎鼎的莫甘娜巫师，努尔特
危险的到来，总是那么悄无声息。
某天，小姑娘玩耍的时候，努尔特突然现身，掳走了她，留下信息，让巴尔萨泽拿着魂器娃娃去换。
而这一切，恰巧被那位好莱坞女演员，凯瑟琳赫本所目睹。
急切的赫本见到这一幕，顾不得其他，连忙跑到神秘屋，找到巴尔萨泽，告知了一切。
原想着巴尔萨泽会立即报警，发动关系去寻找伊纳斯，却没想到，巴尔萨泽听闻此事，没有急着报警，而是从仓库里找出一个罗盘，伸手在罗盘上画着看不懂的符号。
情急之下，巴尔萨泽没时间隐瞒凯瑟琳，找到伊纳斯的下落之后，立即驱车赶往了伊纳斯所在。
经历一番苦战，巴尔萨泽总算把怒尔特封印，将受伤昏倒的伊纳斯带了回来。
从那以后，伊纳斯再也没有在大庭广众下用过魔法，整个人也沉稳了不少。
而这个小小的神秘屋，又多了一位经常光顾的常客，凯瑟琳。
随着时间的推移，小姑娘长成了大姑娘，小演员变成了大明星，一切都变了，只有巴尔萨泽没变。
终于这一天，巴尔萨泽又将踏上寻找梅林的路途，只不过这一回寻找梅林的，不再是他一个人。
他们没有向凯瑟琳告别，就这样悄悄的离去了，就像他们来时那样。
五年，十年，漫无目的的寻找，二人就如同无头苍蝇一般。
当然，他们也不是没有成果，除了霍瓦斯以外，成气候的莫甘娜巫师，不是被封印，便是被斩杀。
就连霍瓦斯也只是凭借着对巴尔萨泽的了解，四处躲藏罢了。
这时，巴尔萨泽看着年纪不小的伊纳斯，做了一个决定，不能让这个姑娘一辈子都搭在寻找梅林这件事上。
他能长生不老，伊纳斯却做不到这一点，让一个姑娘一生为了一个达不到的目标奔波，太残忍了
巴尔萨泽心里的想法没有声张，只是带着伊纳斯来到纽约，买了一所公寓，在此居住。
期间，二人还收养了一个女婴，取名叫做戴安娜
就这样，三人如同一家三口一般，再次度过了一段安定祥和的时光。
只是，在巴尔萨泽的心里，维罗妮卡的身影，永远难以忘却。
安定祥和的日子并没有消磨巴尔萨泽的警惕之心，他始终铭记着自己的使命，在某一天，听到霍瓦斯的消息后，他留下一张纸条，悄悄离去了。
伊纳斯已经五十多岁高