数百年前，黄袍怪还是天上二十八星宿之一的奎木狼，百花羞则是披香殿中的玉女，一个在遥远的西天星域，一个在东方七星宿的边缘。虽相隔数万里，却因为冥冥中那点说不清道不明的缘分，两人由相识而相知继而相爱。可惜，在玉女的表白面前，奎木狼一时拿不定主意，转而求助齐天大圣孙悟空。最终在好友的指点下，总算下定决心，不曾想却已然晚了。
玉女因为擅动情思，触犯天条，被贬下凡间入六道轮回。
奎木狼虽未受玉女牵连，却因与孙悟空交好，在大闹天宫之前被打入天牢。等他好不容易从牢中出来，时间已经过去了大半，玉女早已转世多次。为了能与心爱的人在一起，奎木狼舍弃了星君的尊贵，毅然决然地下界为妖，不惜闯入地府四下寻访。功夫不负有心人，时至今日，总算找到了玉女，找到了百花羞。
百花羞早已没了灵蕴，哪里还记得几世之前的事情？只是被黄袍怪的苦心所感动，于年后答允了他的求亲，就在波月洞中当着一众妖怪的面，拜了天地结为夫妻，并于几年后有了一对儿女。
如果能这样平静安稳地生活下去，该有多好，可是天庭对这种事情，怎能容忍得下？之所以一开始没有出手，不过是早有谋划，有意放纵而已。按照玉帝和太上老君的想法，擒杀黄袍怪的最佳人选，莫过于被剥去了记忆，如今一心跟随唐僧西天取经的行者孙悟空。
西行的目的，本就是要让金蝉子断了念想，让孙悟空自绝于妖族。这一路上，他杀得妖怪越多，回头的可能性就越小，便越好控制。
果然，一心等待的好友孙悟空，居然全忘了往日交情，生生拆散了这对鸳鸯，而且将黄袍怪擒下，亲手交到天兵天将手中。十三年的恩情到此为止，妻离子散家破人亡，人生最痛苦的事莫过于此。黄袍怪心如刀绞，死死盯着唐僧师徒远去的身影，浑然没了继续活下去的愿望。出乎意料的是，玉帝没有太重责罚于他，仅仅只是罚他去兜率宫给太上老君烧火。
触犯天条，却只这般处置，事情处处透着些古怪，但是谁又能猜透那些大人物的心思？
与此同时，针对他的救援也已开始。以前还是奎木狼星君时，他手下有两名星官，一个是擅土木的土司空，一个是精通机关傀儡之术的御夫子，正是这两个人，帮他修建了波月洞。听闻黄袍怪被孙悟空出卖，天庭开始暗中调查他们与此事的关联，两人既怒且怕，干脆一不做二不休，救出黄袍怪后反出天庭。