这次深入死亡之地的旅程，意外的顺利。途中只有安玻因大意曾受到重伤外，不过后来也靠着多萝茜的急救化险为夷，总得来说也算是有惊无险。
回到图列普后，我们没有急于把收集到的资料交给公会，我们担心这些资料里如果有一些秘辛的话，被公会收走后，我们可能又很难再看到了。所以我和卡尔、黛、多萝茜四人用了一个月时间，将这些资料都誊抄、翻译了一份。把这些研究员的日记与实验笔记汇总后，我们拼凑出一个令我们有些迷惑的故事。
这个故事要从雄狮帝国说起——这才是那个被我们误称为狮心王朝的正式国号。
雄狮帝国曾经是个繁荣、先进的魔法王朝，她的臣民们世代都在研究魔法的奥秘，他们对此有一种狂热的追求。她的臣民们对魔法的掌握与利用，有着惊人的造诣。他们通过对魔法的研究，学会了从各种矿石中萃取魔力，再将魔力当作能源制造成各种千奇百怪，不可思议的魔导装置。我们现在常见的魔导装置还只有魔法灯之类的小型道具，研究员们日记中提到的那些魔导车、魔导船等等大型魔导装置，都是我们难以想象的。
帝国历一百七十年，卡奥斯王子早殇，又蒙受神恩复活，化生成圣。臣民们认为雄狮帝国是受女神眷顾的国家，卡奥斯王子复活成圣就是黎明女神的启示，这个国家将在将在卡奥斯王子的领导下进入崭新的时代。
不久之后，卡奥斯王子继位，雄狮帝国变得空前强大而团结，她的臣民无比敬仰自己的国王，他们对国王有着无条件的信任，愿意为国王献出自己的一切。
卡奥斯国王曾与莉莉丝公主、贵族近臣等一起参与了一场追寻魔法奥秘的仪式，虽然仪式失败了。但莉莉丝公主与贵族近臣即便在他们变成了非人的生物后，也依然效忠着、信任着她们敬爱的卡奥斯国王。
卡奥斯王子将此次魔法仪式失败归结于魔力的强度还不够，他又招募了千余名法师进行第二次魔法仪式，并且在这一次仪式上用上了仍然在测试中的新型矿石——灵能矿石。
莉莉丝公主与一小部分近臣，因不愿看到更多的国民参与魔法实验，变成和自己一样宛如恶鬼，而出走，离开了帝国。但莉莉丝公主没有想到的是，第二次魔法仪式的严重程度更甚先前。这一次不仅参与仪式的千余名法师全部死于法师塔下，除了有着强大庇护魔法的狮心宫外，整个帝国首都都在魔力爆发的瞬间被摧毁，化为废墟，万千的平民被葬送在此次爆炸中，仅有成圣的卡奥斯国王与那些参与过第一次仪式的非人贵族与近臣幸免于难。
雄狮帝国为第二次魔法仪式付出了惨痛的代价，但他们从这一次的事故中看到了灵能矿石中所蕴含的巨大魔力，看到了这种新型矿石的更多可能性。雄狮帝国开始大规模的开采灵能矿石，并将其加工成更安全稳定的形态，用于各个领域。
在第二次惨烈的魔法仪式以后，国民因发现了新型能源，却反而对帝国和卡奥斯国王充满了信心。他们将那些死于仪式的同胞们视作追寻魔法奥秘的先烈，并在卡奥斯国王的领导下以灵能为能源在北方重建了帝国首都——一座名为戈摩拉·天空之城的宏伟都市。
在首都重建及之后的几年里，卡奥斯国王虽未再进行大型魔法仪式，但却从未放弃追寻魔法的奥秘，他逐渐将注意力转移到搜寻神器上。
在这期间卡奥斯国王的身体出现了问题，他的身体因为不能承受女神的神力而开始严重崩坏。
厄瑞代特大学者为了阻止卡奥斯国王这种躯体上的崩坏，秘密建立了帝国第二生物研究所，并招募了二十多名生物、魔法领域的专家和百名志愿的平民，开始了针对卡奥斯国王身体强化的研究。
研究人员从灵能矿石中汲取魔力，注入实验对象的身体，以此模拟卡奥斯国王体内的神力。实验最开始的时候，他们仅仅是移植了一些坚韧的兽皮。随着实验逐渐深入，他们开始移植整段的肢体。但不管是兽皮还是肢体，都只能延缓身体崩坏的速度，不能彻底抵挡灵能的侵蚀。
在卡奥斯国王的崩坏日益严重的情况下，他们只能迫于无奈，试图用这种半成品来暂缓卡奥斯国王的问题。但卡奥斯国王体内的神力远比灵能更为强大，那些被移植到他身上的野兽肢体也没能坚持多久。
厄瑞代特大学者与克鲁提将军为了寻找更结实强壮的躯体，亲自带领海军前往深渊之海，捕捉深海巨兽，试图以此挽救卡奥斯国王。
在离开之前，厄瑞代特大学者让研究员们继续进行身体强化的研究，命令他们以先前的实验为基础，制造出一种可以量产的半人半兽的的改造士兵。
在改变了实验目标之后，研究的进展突飞猛进。由于不再需要给实验对象注入额外魔力，以模拟他们的躯体崩坏情况。研究员们很快发现，在移植了野兽肢体后，在没有灵能侵蚀的情况下，仅仅抽取实验对象体内原有的魔力就以足够支撑那些不属于他们的肢体。而对于普通士兵来说，他们本来也没有能力去使用那些魔力，这番改造相当于只是利用了他们原来用不了的东西去强化了自己的身体而已。
研究员们对自己多年的研究终于有了成果，而兴奋不已。但他们没有等到厄瑞代特大学者的归来。那些曾经自愿参加实验的平民，在得知了研究所的实验已经偏离了