郑和所率百余艘海船经过月余时间的航行，终于缓缓驶入刘家港。
永乐帝朱棣遣特使礼部官员、江南苏州、松江两府的大小官员迎候岸边，欢迎倭国归来的郑和等人。朱棣早接到郑和的奏报，他对郑和此次出访倭国所取得的成果非常满意，随后遣使封倭国阿苏山为“寿安镇国之山”，并亲撰碑文，勒石铭诗以记其事。
经郑和此次倭国一行，明启王朝与倭国的两国官方正常贸易虽未展开，但来自明启王朝虽说不是大批量的货物，但极为紧俏的瓷器、绸缎已陆续运抵倭国，由藤原兰子代理，向倭国贵族销售。在明启王朝强大势力的支持之下，藤原氏慢慢开始在倭国重新站立起来，即足利义满亦是拿藤原兰子无可奈何。
因为在藤原兰子身后站着一位庞大的巨人----明启王朝。当日在兵库海港（神户港），那如海上宫殿、众星拱月般簇拥的宝船，大明水师盔明甲亮、杀气腾腾般的景象，倭国有头有脸之人，包括足利义满，尽皆历历在目……
藤原兰子招募了近千名武士，自其中查找到数十名曾做过倭寇之人。藤原兰子二话未说，即刻签发命令，街头斩首示众……
在藤原兰子看来，这些人，是祸害那秀气年轻人的国家之人，该杀！
留在倭国近五百人的大明水师，对藤原兰子之作为，甚感安慰。这些人等每三年一轮换，虽说背井离乡，但在倭国，来自明启王朝之人却是极受欢迎，尤其是深受倭国女子欢迎……
每次轮换之时，岸边均会有不少倭国女子，引出不少爱恨别离……当然，此乃后话。
明启王朝，人才济济，远非倭国尚未开化之人可比。通事费信与吴衍属礼部派来的人员，他们承担了与幕府沟通的义务。虽然藤原氏在倭国又异军突起，但主外事的费信与吴衍却始终维护幕府的主导地位，因为除寇，还需要幕府出面。
并且，藤原氏亦开始对幕府进行暗中的资助。这让明启王朝所册封的、捉襟见肘的倭国国王足利义满心中窃喜。如今明启王朝尚未正式批准两国协定，而批准与否，在于足利义满是否拿出诚意来除倭寇。
足利义满当然有心除倭，但此刻的他，心有余而力不足。但在藤原兰子的暗中相助之下，室町（足利）幕府慢慢喘过气，便开始着手除倭事宜。
永乐三年十一月，足利义满发兵捕捉二十余名动掠明启王朝沿海的倭寇头目，并派人将他们送交明朝廷。永乐帝朱棣大喜，厚赏倭国使节，赐足利义满“九章冕服”等礼品。为显示明朝廷的大度，朱棣将倭国所献倭寇头目发还倭国，交由幕府按律处置。
岂料，这倭国使节亦是狠人。归国途中，行至宁波，将这些倭寇头目，一个个严实捆绑放入铜甑（一种类似“蒸笼”的蒸食器具），“一人执炊，一人上甑，尽行蒸杀”，这些昔日猖狂一时的倭寇头目全被活活蒸死！直至明启王朝嘉靖年间，抗倭名将胡宗宪还在浙江宁波见到此次“蒸杀”倭寇头目的旧址和铜甑，他在《筹海图编》中写道：“今铜甑犹存，炉灶遗址在芦头堰。”
由于足利义满积极配合明朝抓捕倭寇头目，对倭寇产生很大震憾，此后相当长的时间里，明启王朝沿海倭患大为减轻。
据陈懋恒在《明代倭寇考略》一书中统计，永乐三年至八年六年时间里，倭寇对明朝沿海骚扰仅四次，虽未自根本上杜绝倭患，但倭寇骚扰次数及危害程度均有减少！
“勘合”为明启王朝朝贡贸易中的一种纸质贸易通关凭证，长八十厘米，宽三十五厘米。
朝贡贸易的勘合由“倭”和“国”两字组成，明朝礼部分别印制“倭”、“国”字号勘合各百道，共计二百道，另有用于验证的“倭”、“国”字号勘合底簿各两扇，共计四扇，保存于明朝礼部；另一扇“国”字号底簿交由浙江布政司收存；将“国”字号勘合百道及“倭”字号底簿一扇交于倭国幕府保存。
鉴于倭国国王足利义满除倭的诚心，永乐帝朱棣同意了两国间勘合贸易。
永乐四年，明朝廷正式批准两国勘合贸易，派人给倭国送去新印制的“国”字号勘合和“倭”字号底簿一扇，约定以十年一贡，贸易船只限两艘，人员限定二百人以内，违例以寇论处。为方便倭国朝贡贸易，明朝廷还特别赏赐倭国两艘船舶，作为朝贡专用。
当倭国朝贡船持勘合至宁波港后，宁波市舶司校验勘合，如与底簿相徐超，则予以接待。
贸易结束后，明朝廷收回倭国勘合。若遇明朝廷改无，照例送去新勘合和底薄，倭国将剩余旧勘合及底薄归还明朝廷。
勘合贸易为两国官方正式交往，但私下两国贸易交往亦频繁起来。尤其是藤原兰子的准官方身份，在两国交往之中，占尽先机。而足利义满在两国贸易交往之中获利颇丰。于是他成了第一个，大概也是仅有的一个，拿金箔做装饰的人。他以金箔将金阁寺修饰成了金色的样子。金阁寺名符其实！
明朝廷输入倭国的主要有绸缎、布帛、瓷器等。而倭国输入明朝廷的主要是漆器、硫黄、折扇、刀等物品。尤其是漆器和折扇，工艺精细，明人均称之为“倭扇”。不久，便开始有人仿制，折扇遂在明朝廷流行开来。
勘合贸易使明朝廷的书籍、茶具大量传入倭国。而那茶之一道，在明朝廷反而有些落寞，发扬光大反而在了倭国。实在是因为