成吉思汗得知此消息后，决定打击这一股反抗势力，在塔里寒派遣大断事官失吉忽秃忽（月伦太后的养子）率三万骑兵去攻打札兰丁。临行前成吉思汗再三叮嘱他，切勿骄傲轻敌，为了稳妥起见，成吉思汗令杨光烨作为监军一同前往八鲁湾。
很不凑巧，此前投降了蒙古人的八鲁湾花拉子模首领汗?灭里如今重新归附札兰丁，将蒙古军团马战的战法与人数一一透露给了札兰丁。
而这一切，蒙军首领失吉忽秃忽一无所知，固执地率军与札兰丁对峙着，进行几次小规模的战斗，蒙军均获胜，失吉忽秃忽有点小激动了，认为札兰丁也和他的父亲摩诃末一般，不堪一击。
当双方列阵于八鲁湾战场，由于蒙古军的人数少，失吉忽秃忽连夜让每个骑兵的马背上绑一个毡子做的假人。监军杨光烨倒是很清醒：“我军骁勇善战，人数不够，不能在狭窄的地域与札兰丁的军队纠缠，否则就是一场噩梦。”
失吉忽秃忽笑道：“木华杨，你只是监军而已。你就在高处观战好了，看看本将军如何踏平这些不知死活的花剌子模人！”
“将军，慎重。”杨光烨劝说道，“札兰丁之军虽然是乌合之众，但是我们不能小看他的军事才能。”
“不要再说了。”失吉忽秃忽不以为然……
第二天清晨，晨曦微露。
“杀——”随着失吉忽秃忽一声令下，三万蒙古向花剌子模军聚集的方向冲了过去。
札兰丁军士看到对手突然增加了许多，以为援军已到，便想逃跑，形势很不乐观。
札兰丁坚决制止了可能发生的溃乱，大声命令：“还是我们的军队人多，从左右两面包抄过去！”于是鼓声大作，札兰丁率军冲出，企图将蒙古军包围在中央。
在人数上花剌子模人占了绝对优势，但这些士兵都是没经过训练的平民，临时拼凑起来的，面对训练有素的蒙古军队，一触即溃，纷纷后退。
札兰丁在危急关头大喊：“不要乱，不要乱！”
那些花剌子模人并不听号令，札兰丁挥剑砍掉了几个头领，才稳住阵脚。札兰丁带着部队，且战且退，把蒙古军队引入八鲁湾盆地的深处。
开局很顺利的失吉忽秃忽不知是计，仍然冒冒失失地下令继续追击札兰丁，以马战的优势碾压花剌子模军队，吊打他们。
当蒙军全部进入峡谷之后，一阵激烈的号角声响起，隐藏在峡谷内的大批花剌子模军队突然冲了出来，迅速合拢围成一个大的圆圈，准备包围失吉忽秃忽的大军。
失吉忽秃忽不由大惊，挥兵抵抗，眼看就要被敌人包围，只好下令撤军。但是地面凹凸不平，有许多坑洞，加上蒙军列阵于峡谷之中，一时兵力挤压在一块，无法展开，进行有效的反击。
在密集的箭雨中，蒙古军成了花剌子模人的箭靶子，纷纷中箭落马，死伤惨重。许多英勇的蒙古骑兵在激战中丧生，尸横遍野。
见机会来了，札兰丁绝不能放过。他立即令军队全部下马，和蒙古进行肉搏战，挥刀砍向蒙古军的马腿。
蒙古军队在马背上作战无敌，但在地上不是花剌子模的对手，劣势立现。
一直在高处观战的杨光烨见情况突变，立即将一千人的预备队投入了战斗，全力救援被围的主帅失吉忽秃忽。