突然，“长着”蓝色鱼尾的莲子从水面的岩石中跳入水中。
旁白：“在她们之中，有一条叫莲子的美人鱼最美丽。她有着最美丽的相貌，也有着最柔软的身体。在水中，她就是最美的舞者。”
欢快的音乐随即响起，莲子则在水中翩翩起舞。她时而用最奇怪的角度，s形地穿过几个相邻的石块；时而反弓着身体首尾相连变成一个圈，让同伴们穿越；时而反折着身体，把自己“插”在一个细小的石洞上，然后再让同伴将她从另一边拉出来。
一连串的表演过后，音乐又平静下来，其他同伴都游回洞里了，只有莲子静静地趴在岸边。
旁白：“莲子虽然快乐，但每当独自一人的时候，她却喜欢趴在岸边，向往着岸上的生活。因为她曾听老人们说，岸上还有许许多多新鲜刺激的事物，而且生活着一种和她们很像的生物，叫人类。人类不像人鱼只有一种性别，他们还分男女，他们会相爱，结婚，生子。然而日复一日，莲子都没见过一个人类。直到这一天…………”
这时从山后面转出一个帅气的小伙子，到处张望着似乎迷了路。突然间，他看到了莲子，莲子也看到了他。一人一鱼竟同时呆在了那里。
旁白：“她遇见了这个因为冒险捕鱼，迷失方向后不小心闯入这个世外小岛的小伙子。这个小伙子，一下便被这位美丽的人鱼深深地吸引了。他们羞涩地打了下招呼，然后小伙子便坐在岸上，和趴在岸边的莲子聊了起来。”莲子与小伙子仿佛聊得很愉快，很快便亲密地靠在了他的腿边上，还给他看自己美丽的鱼尾。
旁白：“很快，小伙子和莲子便觉得自己深深地爱上了对方，奈何天色已晚，两人只好依依不舍地分开了，并约定明天继续在此相会。”小伙子转到了山后，那里有他已经修好的船。他自言自语地说：“天啊，我终于遇到了今生的最爱！但我该怎么办？莲子说她无法离开这片水域，因为这里是她们族群的密秘定居处，不能让外人知道。而我如果离开的话，就真没有把握能再找回来了，若不是那风暴偶然将我带到这里，我又怎么能遇上她？”
场景再切换至莲子，她似乎下定了决心，找到族里的祭司说：“阿嬷，您看着我长大的，有一件事情您能帮我想办法吗？”
祭司慈祥地说：“孩子啊，我的开心果，有什么事让你操心了呀？说给我听听吧，阿嬷一定帮。”
莲子抿了抿嘴，仿佛不知道该怎么措辞，好一会儿才羞涩地说：“阿嬷，我今天碰到一个人类，是一个男子。我……我和他说话说了好久，我觉得和他在一起很快乐，我……我想和他一起走。”
祭司听到先是震惊了一下，旋即摸着莲子的头发柔和说道：“我明白了，孩子，你这种快乐的感觉就叫爱情。我们人鱼族是一个古老的种族，和龙一样是没有性别的，所以并没有人类两性间的爱情；甚至由于我们的繁衍也是以卵生的形式进行，并没有明确的亲人，所以也没有所谓的亲情。但是，我觉得在我们的内心深处，仍然有着爱情和亲情的种子，等待着合适的机会便会生根发芽。”
莲子说：“阿嬷，我想这颗种子已经在我心中发芽了，而且我还憧憬着和他一起生育属于我们的孩子。阿嬷，你说我这种感觉正常吗？”
祭司说：“莲子，并不是所有的人鱼在见到人类时，她们内心的情感都会发芽。我见过太多曾经远远见到人类便躲开的的人鱼，而你，是我在族里见到最美丽善良的一位，这种情感在你心中发芽，我想是最美好的事情了。”
莲子听了可高兴得亲了祭司一口：“谢谢你阿嬷！但是阿嬷，您看，我是生活在水里的，而且还有鱼尾，而他是生活在陆地上的，您说我们怎样能生活在一起呢？有什么办法能让我上陆地和他到处游历一下的吗？哪怕时间短些也行！”
考虑及此，祭司的表情却阴沉了下来：“莲子，其实我所担心的并不是你心中感情的发芽，我最担心的，正是这种感情在快速成长后，必然需要你面临这个选择。我们人鱼天生是生活在水里的，我们的身体、生活习性、食物类型都是因此而生，所以并没有什么让我们临时上陆地的方法。”
莲子听到这儿便顿感失望起来。
祭司接着说：“不过，却是有一种方法将你彻底地改造成人类。只不过需要你忍受剧大的痛苦。””
莲子的眼中又燃起了光芒：“阿嬷，再大的痛苦我也愿意承担，只要能和他在一起。”
“傻孩子。”祭司又摸了摸莲子的头说，“那改造的痛苦可不比一般呀，那是远超常人所能承受的权限的痛苦，而且失败的机率也非常高，那是有失去生命的风险的。而当你变成了人类，你便不再属于人鱼族，而我们，也许再也不会见面了。因为我们住的这片水域，是祖先们特意选择避世而居的地方，并不适合人类长期生存，你们只能离开这里回到大陆。而且这片水域还会时隐时现，位置也不断变化，若不是这个小伙子误打误撞闯进来，即使特意寻找也是很难找到的。所以只要你离开以后，就很难再回来了。”
这一下莲子可真的犹豫了，原来改造的代价是如此之大，而且还要永远地离开一起生活那么久的族人，怪不得从来没人提起过。沉默许久，祭司认真地继续说：“