山地的训练已经顺利完成，邋遢道人带着李云不再流连山水，很快地穿越整个山脉望西北而去。云岭山脉以北是一片平原，再往西是河西地区的一些狭窄河谷。这一片都是平原，以农业为主，自然环境比较好。师徒俩也没多作停留，尽选人烟稀少的小路，白天赶路，夜晚休息，李云则坚持练功，用水磨功夫提升道法和武艺。
这一日，到了西北重镇玉门郡玉门城，这是李云第一次进入大城。他一下子被这个西北边城吸引住了，城内人头攒动，摩肩接踵，叫卖声此起彼伏，非常热闹。最特别的是，这里的人可谓是奇装异服，形貌各异，高鼻深目，缠巾包头，不一而足。街上的物品也非常有特色，造型各异，色彩斑斓。李云和师父也买了帽子和头巾等物，品尝了一下当地特色食品，还买了几样家乡稀罕的小玩意准备带给弟弟妹妹。
邋遢道人说：“这玉门城往西八百里都是戈壁和沙漠，只有这里才有较大的水源，这里是东西方的交通咽喉之地，西方各国由此进入吕朝，我华族由此出发去往西方异国。你看到的那些和华族相貌打扮各异的人，基本上都是西方各族来我朝做生意的商人。东西方的商品在这里积聚，时间长了，这里就建成一座大城，历朝历代也在此驻兵保卫边境、保护商路。”
道人又说：“你看这来来往往的人，都是为了什么？有句古语：‘天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往’，这些人不远千里甚至万里来往贸易，不外是为了生存和发展，为了过得更好一点。所以不管王朝如何更替，老百姓最关心的还是如何生存和发展的问题。古语说‘民为邦本’，谁能让老百姓过上好日子，谁就能得到百姓的拥护。”
城中有一座七层的高楼，是观看边塞风景的绝佳之处。师徒俩登上最高楼，只见远处黄河蜿蜒往东方的大海流去，在天之尽头和白云相接，引人遐思。在四周无边沙漠和苍凉山脉的环绕下，一座巨大的城池拔地而起，如虎踞龙蟠，威武雄壮。长长的驼队满载着各种物品离开城门向戈壁走去，驼铃悠悠，承载着多少人对生活的希望。城内以水源和河道为中心，街道房屋整体划一，路旁遍植杨柳。一些绿地上，有一群群人在树丛中席地畅饮，笛声幽咽，琵琶高亢，酒到酣处，欢歌起舞。
流连了几日，师徒俩买了三匹健马，准备好食物和水囊，穿着厚实的棉衣，带着帽子和围巾，一大早随着一队商队往西而去。四周寂静无声，除了驼铃声，天地仿佛连在一起看不到边。天阴沉沉的，周围基本上是灰色，有的地段寸草不生，有的地段稀疏有一丛丛的绿色植物，也是被风沙吹的灰蓬蓬的。道人边走边给李云介绍这些植物，沙漠和戈壁的植物适应干旱的气候，为减少水分的蒸发，一般都比较矮小，叶片不大多呈现针状或者条状，根系发达，可以最大程度地吸收地底的水分。其中有一种叫骆驼刺的植物，因为富含水分，骆驼特别喜欢吃，叶子是刺状的，骆驼常常吃得满嘴流血。走在干硬的戈壁滩上，脚磨得特别厉害，李云感觉走的时间长了肯定会磨出血泡，如果鞋子不密封，灌入沙石颗粒可就惨了。
走了一个时辰，太阳破云而出，气温迅速升高。师徒俩换上薄的长袍，继续踩着戈壁滩上密布的黑色砂石前进。前方荒原上出现一片奇异的地貌，当地人称为“魔鬼城”。在一片黑色的砾石沙海中间，一个个高大的土丘耸立。在蔚蓝的天空下，这些土丘有的像孔雀，有的像猴子，有点像宝塔，有的像大船，千姿百态。这些历经风霜侵蚀的土丘纵横交错，形成了迷宫一样的分布。人在其中，很容易迷失方向，偶见还没有被风沙完全掩埋的枯骨，似乎还诉讼着无尽的怨恨。大风吹过，风沙满天，风声鬼哭狼嚎，如魔鬼横行，恐怖异常。据说这种地形是曾经的河流冲刷和风刀侵蚀形成的，李云不由慨叹大自然的鬼斧神工，在自然面前人类是多么渺小！
将近中午，天气越来越热，人又累又渴，小虎子和马儿也累的蔫蔫的。师徒俩跟随着一个商队，选了个背光的土丘撑起帐篷休息。稍微喝了点水，就休息准备等太阳西下时再出发。随着太阳落下，气温急剧下降，师徒俩又随着商队出发了，往前走沙漠地形显现了。再次换上厚实的棉衣，高天的月光特别的清冷，沙漠白天和黑夜之间巨大的温度变化让李云有了深刻的印象。走到半夜，突然风大了起来，有人喊道：“快停下避风，沙尘暴来了！”商队停下来围在一起，人蒙着毯子躲在骆驼中间。一会儿，李云就感到猛烈的风沙呼啸而来，什么都看不清了，人几乎被埋在沙里。风沙过后从沙地上爬起来，浑身都是傻子很不舒服。李云抖落完身上的沙子，看到巨大的沙丘地形似乎都变化了，风吹动沙丘运动，造成了起伏变化，沙丘被风切割的形态各异，散发着一种凄然的美。
快走出沙漠的时候，一天夜里临近天明，突然远处传来轰隆声和人的呼啸声。商队紧张起来，好像沙匪来了。除了自然环境恶劣以外，这是商队最大的风险，沙匪有的只要抢货，有的非常残暴会把人也杀个干净。商队也有护卫，他们把一些架子箱子放在外面组成方阵，骆驼和人在中间，护卫们拿着弓箭和刀枪严阵以待。一群骑马的沙匪围了过来，他们大约三百多人，身穿黑衣，蒙着脸，手拿弯刀和火把，