公孙瓒折了大将严纲士气低落不敌袁绍领兵而退。袁绍亲领大军在后死死追赶。二人一追一逃行不到五里，只听得山背后喊杀声大起，杀出一彪人马。为首三员大将，正是刘玄德、关云长、张翼德这三个愤青。
刘备三人由于在讨伐董卓时表现抢眼，便被公孙瓒安排在了平原为官。刘备有了地盘又得了南烨百金资助便招揽人马得兵三千，渐渐恢复了往日气象。当他探知公孙瓒与袁绍相争，便特意领兵前来助战。
刘、关、张三匹马，三般兵器，飞奔前来直取袁绍。袁绍深知三人威力直逼吕布，又不知他们有多少伏兵在此，顿时惊得魂飞天外，就连手中宝刀都坠于马下。慌忙之间袁绍拨马而逃，颜良、文丑等人拼死护送，这才过桥而去。
公孙瓒收军归寨与刘、关、张三人见礼后道：“今日若非玄德远来救我险些丧命于此。”
刘备还礼道：“兄长有事，我等理应相助。”
公孙瓒与刘备合兵一处恢复了士气。袁绍输了一阵，又知刘备等人在公孙瓒处，便下令坚守不出。两军自此相拒，展开了持久战。
曹操败于董卓之后折损了不少兵马，可是名声也更加响亮，没过多久便重整旗鼓。袁绍与公孙瓒对阵磐河，于毒、白绕、眭固等黑山兵马便出兵攻打郡县，劫掠府库。于是袁绍便请曹操出兵相助。
曹操本就与袁绍有旧，又想借此机会扩充实力，于是欣然领兵前往相助。于毒、白绕、眭固等人皆是乌合之众，人马虽多却不及曹操麾下兵强将勇。双方于东郡交战，黑山军被曹操杀得大败。于是袁绍表曹操为东郡太守。