到了晚餐时间，家里的仆人上完餐后，餐桌上就只有三个人，不过谁也不觉得冷清，相反，他们相谈甚欢。他们谈到音乐，谈到古典与现代艺术，其间不乏针锋相对的辩论，但晚餐的整体气氛是融洽的，这令理查德感到十分惊喜和意外。
晚餐结束后，老先生将理查德领到自己的书房，正如老先生所言，这是一间风格极为简约的书房，没有一丝奢华与复古的气息，几幅印象派绘画是书房的亮点，老先生在介绍这几幅绘画时，脸上洋溢着一种自豪的神情，这在老先生是十分罕见的。
喝过珍妮弗亲手泡制的咖啡后，理查德起身告辞，珍妮弗父女俩一直把他送到汽车旁，同时邀请他有机会多来家里串门。
与此同时，在阁楼上面，一双冰冷的眼睛正盯着理查德的背影。老太太始终在一个看不见的角落注视着理查德一举一动，当她看到理查德和女儿有亲昵举止的时候，心中升起一股可怕的念头——决不能让这个人和女儿在一起。
在随后的日子里，理查德会不时到珍妮弗家里做客，这种时候，老太太总会借口离开，久而久之，理查德也习惯了老太太这种怪异的行为。理查德和珍妮也开始秘密地约会，他们的关系在南方的仲夏夜迅速升温，很快，两个人就如胶似漆了。他们相爱的秘密连珍妮弗的父亲也未能察觉，因为理查德来家里的时候，总是与珍妮弗保持一定的距离，对一家人谦恭有礼，没有一丝的逾越。这个秘密除了他们两人外，只有一个人知晓——珍妮弗最信赖的好友朱莉。
珍妮弗自小与朱莉一起长大，亲如姐妹，珍妮弗对朱莉向来无话不说，对于关乎自己终生幸福的事情，她更是乐于与亲爱的姐妹一起分享。
然而，与珍妮弗不同的是，朱莉在看待两人关系方面，处于一个完全不同的角度，她极为看重两人之间的感情，不过她不想要姐妹之间的普通情谊，她更希望两人的关系能更进一步，超乎友谊，也就是说，她爱着珍妮弗，这种爱与理查德之于珍妮弗是一样的。所以，朱莉一定会千方百计地阻挠理查德与珍妮弗在一起，除了理查德的肤色给她带来的不适，更多的是她感到了前所未有的威胁，夺人所爱的威胁！
朱莉满口答应会替珍妮弗保守秘密，而在她的心底，已经无数次地诅咒这该死的爱情。
当理查德再一次来到珍妮弗家门口的时候，再不像过去那样受到欢迎，他没有见到珍妮弗和老先生，迎接他的是从来不肯露面的老太太，老太太一脸冰霜，如同冰塑一般。
老太太用生硬的口吻说道：“你请回吧，这里不再欢迎你！”
这是当头一棒，理查德不禁后退了两步，他不明白到底发生了什么，他很想追问，可是老太太寒冬般凛冽的面孔让他意识到，眼前的这个人对自己心怀仇恨，决不可能从她的嘴里得到任何有用的信息。于是，他转身离开了，当他蓦然回首时，看到了老太太的双眼，一道毒蛇般的眼神直刺入他的心底。若是他人，早已不寒而栗，但是对于此时的理查德而言，他无惧一切，这个眼神反而激发了他的斗志。他已经猜到了发生的一切，猜到了有人告密，也猜到了老太太对自己的巨大偏见与仇恨。只不过此时的他，正高举爱情的大旗，英勇无畏地向前冲锋，是不会轻易认输的。
楼上，珍妮弗透过百叶窗看着理查德离去的身影，心欲破碎。昨晚，母亲告诉她，不可以再见那个黑人，母亲俨如一家之主，以赫赫威严镇压着珍妮弗。父亲缄默不语，显然，他默许了母亲的主张。
母亲没有给珍妮弗辩解和反抗的余地，说完话，她便命人将珍妮弗反锁起来。
珍妮弗没想到母亲居然还有这样一副面孔，一副专制独裁者的面孔。只不过，她和理查德一样，不会屈服于暴政，阻挠越多，他们越是要在一起。