建安十九年（公元215年），诸葛瑾来讨要荆州没成功，次年，曹操就采取反间计，招降了张鲁而夺得了汉中。
曹操一得到了汉中，他的威名大振。就形势来分析，曹操就要乘胜来攻打西蜀了。传言弄得整个西蜀国的老百姓都惊慌起来。因为曹魏兵一来了，新成立起来的刘备政权是不能抵扛得住曹操兵马的进攻的。曹兵来了，他们老百姓就被屠杀，就被洗劫，就被拉去当兵。
刘备也懂得他是刚刚夺得成都不久，还需要休息养生，需要时间来笼络民心。
要是曹操真的带兵来攻打益州的话，那些益州曾经被勒索财富来充实国库的富人肯定在后方配合曹兵反抗官兵的，因为那些富人是对新政权有极大的仇恨。那么刘备的政权就得腹背两面受敌的了。在这个严峻的形势下，刘备要跟曹操硬碰的话，刘备必败无疑，他刚刚收得的益州也丧失。
诸葛亮听到这个消息之后，他就认为形式是对西蜀十分不利的。他也忧心新政权夭折，让他想当宰相的梦想落空。就在这时，他接到刘备通知他去开会讨论应付敌人来侵犯的策略。
会上刘备宣讲了形势之后，就征求部下的意见。武将们都讲，水来土堵，兵来将挡。曹操他带兵来了，我们就跟他开战，要把它曹操的兵马消灭干净！
刘备懂得武将门都有一个通病，那就是战前大讲豪言壮语，高呼响亮的口号。但是战胜几率如何，他们是猜不着的。待到战后分胜负之后。他们才懂得自己军队是比不上敌方的军队。可是这就迟了。作为一个统帅的刘备是不能讲自己的军队弱于曹操军队的。他就讲，敌人来了。我们当然要迎敌的，但是我们最好能寻到一条兵不刃血就能退敌之计喽。
武将们见到刘备这么一讲，就知道刘备是畏战的了，他们就不再开口说话了。刘备又想文官征求意见。
从荆州来的官员，见到原西蜀投降过来的官员的官职比他们高，官位高的人不发表意见，他们官位低的何必先要讲话的呢。再说。先前是孙刘联盟抗曹操，可是去年刘备又拒不还荆州而惹怒了东吴，现在怎样去求东吴来援助的呢？
而那些原西蜀官员这时却是沉默不言。因为他们要先看荆州来的官员是怎样表态，然后他们才表态。
刘备知道西蜀的旧官员是在观望，他们这些人原来就是随风摆的，已经卖主求荣得了一次巨大的财产，要是曹操来攻得急的话，他们看出刘备抵不住时，他们又来一次卖主求荣，再次捞一次钱财，反正他们是原地人。曹操来了也需要原地人出来维持社会治安的。曹操要镇压的只是荆州来的官员。要是刘备统治益州久了，已经把所有的官员都绑上了他的战车，那样的话就是国亡臣也亡，谁还敢不为国担忧的呢？到了那个程度。就是君臣一至，军民一心，那就不怕曹操来攻打益州的了。
现在他刘备是刚刚掌管西蜀政权不久。民心还没有完全的归顺他，地方的势力还是在暗中跟他作对斗争。现在曹操真的来了。反对势力就会起来迎接曹操，献城的献城。带路的带路，他刘备就会很快的被消灭了。
刘备原来很倚重法正的，但是现在法正却是一言不发，他真的不知法正是怎样想的，刘备只好转头去问诸葛亮说：“军师，你看怎样才能退敌的呢？”
诸葛亮心想，前次你就是听法正的话，让我的大哥无功而返，现在大敌当前了，法正又为他今后前途打算，不为你出谋划策，逼不得已你才来求我为你设计，那我就为我大哥着想一次喽。于是诸葛亮就说：“亮有一计，便能使曹操自退兵的。”
刘备忙问是何计？
诸葛亮说：“目前曹操是屯兵在合肥，独拒孙权。主公就要找一个能言善辩的人出使东吴，讲要将长沙、零陵、桂阳三个郡，归还给东吴，又要跟孙权讲联盟的好处，分裂的坏处，然后再叫东吴起兵去偷袭合肥，摆开架势，曹操怕丢失合肥，他肯定将调来攻打西蜀的军队转去防守合肥的。这样益州就没事的了。”
刘备听了心很痛，但是一想只失去三个郡而保住刚夺得的益州，还是值得的。
正是因为刘备交还三个郡太迟了，所以孙权没有放他的妹妹孙尚香回夫家，直到刘备死了，孙夫人再也没有见到刘备的一面，当刘备死了的消息转到东吴时，孙夫人只能在江边哭吊丈夫。
刘备用眼睛扫视全场的官员问道：“谁敢当使者去东吴？”
刘备本来就认为有奇谋之称的法正会自告奋勇报名去的，谁知法正并没有像以前的那样，积极的自告奋勇当使者，而是低头在那儿，当着听不见刘备的问话。因为他懂得诸葛亮在反击他的计谋，而他教刘备赖账的计谋也完全失败了。
原西蜀的旧官员没有一个人站起来说愿去东吴。
荆州籍的文官伊籍事前已经得到诸葛亮的指使，他只好站出来说：“我去！”
刘备问伊籍说：“机伯，你到了东吴，如果吴侯问你说，你到这儿来干什么？你又是怎样回答的呢？”
伊籍说：“我就回答说：‘前次诸葛瑾去成都城讨还长沙、零陵、桂阳三郡。由于军师孔明不在家，交割事情没有顺利办好。现在我特地来拿来了交割城池的文凭书。本来荆州襄阳的所有地区都要归还东吴的，但是曹操却偷袭得了东川，使得关将军没有地防守驻军。如今合肥空虚，我们希望吴侯出兵去攻