“那个卡带，是怎么回事？”桐人疑惑地看着Graphite，说道。
Graphite不理会桐人他们的话，直接按下了原型卡带上的按键。
“DRaGoKniGHtHunteRZ！”
“培养！”
Graphite一说完，便用原型卡带插进他的胸膛内。当原型卡带插进他的胸膛时，原型卡带爆发出大量黑金色的电磁，缠绕着他的全身。下一刻，Graphite的体内冒出大量的黑色粒子，覆盖着他的身体，再逐渐整合成一名黑色龙人型的怪人。他的全身为一片漆黑，但右臂却为金色。
“什么！”直叶见Graphite现在的姿态，惊讶地说道。
“那家伙，跟之前不同了！”诗乃惊讶地说道。
“要上了！”
Graphite一说完，他手中的双头骨剑重新变化成两颗利齿安装在他的后背中，再向桐人他们冲了过去。桐人他们三人见状，也一同举起手中的武器前去迎击他。
首先，直叶举起武士刀向Graphite砍击过去，Graphite举起左前臂，挡住了她所砍下的武士刀，再伸出右手握住她的左胳膊，用力地将她整个人给甩了出去，。
紧接着，桐人举起双剑从Graphite的身边砍击过去时，他在原地旋转，避开了桐人的砍击。桐人再用其中一把剑向Graphite突刺过去，但Graphite却侧身避开了他的突刺，再伸出手握住了他进行突刺的手臂，用力一拉，将他整个人都向自己踏出了数步，Graphite再挥出右拳，直击桐人的脸庞，将他给击倒在地。
当诗乃飞到空中，再次对Graphite进行射击的时候，Graphite忽然举起前臂，挡住了那些射来的光之箭矢。他身后的两颗利齿突然化作粒子聚集在他的右手中，化作一把双头骨剑握在他的手中。Graphite双脚蹬着地面跳到空中，跳到了诗乃的面前，将双头骨剑用力一挥，诗乃及时往后飞，避开了他的砍击。只不过，Graphite忽然将双头骨剑投掷出去，刺在诗乃后背的双翼中，再刺入地面，让诗乃自己也被定在地面上，无法站起来。
Graphite重新站落在地面，向地面上的诗乃走了过去。他走到了诗乃的身边，踩着她的手臂，再将双头骨剑给拔了出来，对准她的头部，看着她那咬紧牙关的面容，说道：
“最后一击了！”
“Graphite！”
“嗯？”
Graphite听到有人在叫自己，他转过头看向身后，发现直叶举起武士刀向自己劈砍过来。他不屑地笑了一声，松开了踩着诗乃手臂的脚，再握住她的领口，用力一甩，将诗乃整个人都给甩飞了出去，撞在冲来的直叶的身上，两人一起倒在地面上。
Graphite看向倒在地面上的三人，他举起手中的双头骨剑，双头骨剑缠绕着带有黑色电磁的金色能量。
“DoDoDo黑龙剑！”
Graphite用力一挥，从双头骨剑中发出黑色与金色相间的能量剑气，向桐人他们三人袭去。
“嘭！！！”
桐人他们三人被能量剑气所击中，发生了爆炸，他们三人都被爆炸的冲击给击飞了出去，全身冒着白烟都倒在地面上。
“呃！连力量也加强了吗！”桐人咬紧牙关地看向前方的Graphite，说道。
“呵！就这样吗，你们的实力。”Graphite将双头骨剑扛在肩膀上，看向被自己击倒的他们，说道。
“接招吧！Graphite！”
就在这时，铭夜从空中飞了过来，他扣下扳机，从机枪中连续发射出一连串的子弹，对Graphite进行乱射。
Graphite的身边纷纷爆出灰尘，他再举起双头骨剑抵挡着子弹的乱射，说道：
“那家伙被打倒了吗？“
Graphite转过头看向远处，发现飞龙型Bugsterunion倒在地面上，奄奄一息，无法继续动弹。
“呵！还剩下一口气吗，真是太好了，我的同伴啊。”
Graphite见飞龙型Bugsterunion还没被杀死，他激动地说完，便举起缠绕着金色能量与黑色能量相间的双头骨剑，用力一挥，发射出黑色与金色相间的能量剑气，将射来的子弹全都击碎，向铭夜袭去。
铭夜快速往上飞去，避开了能量剑气的砍击，不过，等他重新看向地面的时候，发现Graphite已经消失得无影无踪了，他转过头看向远处，就连已经倒在地面上的飞龙型Bugsterunion也一同消失了。
铭夜重新站落在地面上，看向满地绿荫的四周，还在寻找着Graphite的身影。就在这时，有一股声音传到铭夜他们的耳中。
“你没杀我的同伴，那我今天也就放你们一马。等下次见面的时候，可就没这么简单了！”