十年前。
来自和歌山的观光巴士，用堪称牛步的龟速，缓缓行驶在学园都市第七学区中央大道上。
“在学园都市学习的是……？”
笑容可掬的导游员，向着被充满异域风格的街景和大片大片的风力发电机吸引的，四岁到六岁不等的小孩子发问。
“超能力！”
带着强烈憧憬的声音响起。
超……能力？
不是天生的，遗传自血脉的力量，而是通过努力，人人都可以习得的力量。
从那个时候起，少年的心就深深的系在了这里。
自桀骜的他被家族长辈从村子里除名，割断联系，便来到了这里，像一个普通人一般生活，同时寻找只属于自己的真实。
现在，这样的时光完结了。
【到这里就可以了。】
精神的联系中传来细弱的声音，魁梧的狼人少年微微侧头，看着向着自己生活平静的水面投下名为“变化”的巨大石块的少女。
帽子、围巾和盖在膝上的毛毯都在刚刚的慌乱中脱落。有着浅茶色的半长发和同色的眼睛的她看上去相当弱气。原本她用来移动的轮椅被一枚碎片击中，完全被压成了一堆废铁。现在只能依靠着大石藏人，用手抓着他来保持平衡。
犹如神迹般的“大衍术”，能将已经成为瓦砾堆的四座大楼都恢复成原状。狼人惊人的暗光视力能够看清楚在各个楼层通明的灯光背景下影影绰绰活动的人群。
他不由松了一口气。逆转的过程不仅对建筑，似乎对活物也是有效的。
但似乎范围有限，难以顾及到这附近。
对与同龄的异性身体接触这种事情很没经验，少女苍白到几乎透明的肌肤上泛起了一抹红晕，通过古老契约传来的声音也似乎有了什么不一样的地方。
看着她那纤弱到了似乎大一点的风就能吹走的身躯，少年觉得自己的心脏大大的跳了一下。
【不，让我和你在一起吧。】
【哎……？】
少女的反应就像是她这个年纪的少女一样普通。而少年的应对也和他这个年纪的少年一样生涩。
【不愿意吗？】
【不是，只是……好像开始的时候，大石同学很不愿意和我在一起呢。】
……那是肯定的吧！
狼人少年露出了显而易见的苦笑神色。
比起那些过分注重传统的族人，他的个性桀骜不驯，崇尚自由。否则也不会背弃家族，来到这个学园都市，忍受着虽然有许多普通人的朋友，但却没有一个同类的，孤狼般的生活。
又不是中古世纪。受着“人生而自由”的现代教育理念长大的大石藏人，就算有流传于血脉之中的古老契约，猛然要他服从于一个以前从未见过面的存在，没有一点点逆反心理，乖乖的说“好，你是我的主人”，那才是真正怪事呢。
现在，该说是娇弱的少女更能激起人的保护欲？或者性格也与长辈们睡前故事里的那些吸血鬼截然相反打消了他心中的顾虑？抑或单纯对这个对自己有救命之恩的的少女保有感恩的心情？甚至干脆是已经没有别的地方可去的丧家犬无可奈何之下的唯一选择？
总之，少年决定与少女呆在一起。
到底是眷属，还是伙伴？到底是出自他自己的意志，还是被血脉里的冲动所影响？
那是只有吃饱了撑着的哲学家们才会思考的问题。
【真的没关系……】
【你在说什么鬼话！】狼人少年伸出手指，微微闪着金属光泽的爪子指着远处傲然屹立于天地之间的三泽塾：【难道你自己一个人能在那个什么……伊萨德的守护下抓到那个女人吗？】
这个风都能吹走的吸血鬼少女，别说怎么击败那个炼金术士，移动到三泽塾对她来说大概就是实在太过艰难的任务。
这样想的狼人少年却没想到，就算加上他这个徒具肌肉的存在，对一个能创造神迹般结果的炼金师，也只是零加上零的结果罢了。
【……嗄？】
【那个女人啊，你让我调查的那个名叫姬神秋沙的女人！……你不是很中意她的血的味道吗？】
【……大石同学。】
【咦？】
少女的话语隐隐带着一点怒气，这让狼人少年不禁有些着慌。
【我们是人类，所以，请不要用那种语气谈论别的人类，好吗？】
被那双浅茶色的大眼睛的严厉目光所注视，少年反而松了口气。
自认为是人类的吸血鬼——或许有些人认为很不可思议。但大石藏人反而再一次的为之欣喜。
他自己，不也是与主张“我们和人类不一样，所以不要和他们过多交往”的老家伙们理念有所冲突，所以才被逐出家族的吗？
少女接受了他无声的道歉，向这个少年解释：
【那个人……姬神秋沙，她一定和大炼金术士伊萨德有某种协议，这协议也一定与……我这样的存在有关。】
说到“我这样的存在”时，少女的面容不禁一黯。
【所以我对他一定是有用的——相应的，我也可以让他为我做一些事情。】
【等价交换……吗？】
虽然大石藏人对黑暗世界只知道一点点皮毛，但对炼金术的这个基本原则还是清楚的。
想要获得一些什么，就必须付出另外一些什么。
付出……
大石藏人的脑子里浮起了那个身穿巫女服，五官端正却面无表情的年轻女性的形象。
尽管中午