洛阳城外十里诸葛诞大营
诸葛诞正秉烛查阅地图，忽闻帐外喊杀声大作，一亲兵冲入帐内报曰：“ 禀告将军，营外忽出现大股蜀军，正在急攻我军营寨。我军寨栅新定，恐难以持久！”
诸葛诞大惊曰：“ 诸葛亮如此神速也？传令众将士务必坚守，胆敢退缩者斩立决！派人火速去洛阳传报，邀其与我内外夹击蜀军，快！”
激战至半夜，诸葛诞军队渐渐不支，退守中军大营。
众将急曰：“将军，营寨怕是坚守不住了，趁蜀军尚未合围，突围吧！”
诸葛诞挥剑砍在地上，大恨曰：“洛阳援军为何迟迟不到，以致我功亏一篑！罢了罢了，全军听令，拼死一搏，突围撤回洛阳！”
……一番激战又折了不少人马，诸葛诞领着残兵败将疲惫的奔回洛阳城下。
诸葛诞抬头大叫曰：“我乃昭武将军诸葛诞，今夜遭蜀军袭击破了营寨，快快打开城门放我入城！”一连喊了数遍也无人相应，正疑惑时，忽城墙上竖起一片火光，弓弩手乱箭射下。
诸葛诞大惊，忙挥剑避箭，见城头上站着正是朱铄和庞会，大呼曰：“将军何为？诸葛诞无罪！”
朱铄大骂曰：“反国之贼，安敢来赚我城池！前番欲领军出城，我便知你怀有反心，欲与诸葛亮里应外合。幸得密报，知你已降蜀矣，今果然诈败来诱我开城，区区小计，安能瞒过我眼！还不速速离开，否则休怪我弓弩刀剑无情！”
诸葛诞自知中计，不能分说，仰天长叹，两眼泪流，领残兵望宛城而走。行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千兵拥出，四面围住：为首蜀将姜维，截住去路。
诸葛诞人困马乏，不能抵当，正惊惧间，忽一辆小车从山坡中转出。其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，乃诸葛亮也。
诸葛亮唤诸葛诞曰：“来者可是诸葛公休？”
诸葛诞远远望见，观其装饰，料是诸葛亮，马上抱拳曰：“ 正是诸葛诞，足下便是诸葛诸葛亮？”
诸葛亮摇扇笑曰：“公休与我虽同为诸葛一族，但素未谋面，没想到初次想见，便是在两军阵前，真是造化弄人啊。今已势败，不知公休意欲何为？”
诸葛诞大恨曰：“败军之将，有何话说。只恨奸臣误国，小人当道，我空有满腔抱负，无处施展。今兵败被围，乃我计不如人，有死而已。只是望丞相念在你我同宗之谊，宽恕众将，遣其归家罢了。”
诸葛亮点头赞曰：“公休临危不惧，博而爱人，有圣贤之风。又兼资文武，智谋深远，犄角之策令亮钦佩。今以为何至于败？”
诸葛诞恨曰：“丞相谬赞，愚以为奸臣误国，洛阳朱铄数番作梗，坏我计谋，使我功败垂成，非其则胜败未知，不至于速败矣！”
诸葛亮笑曰：“非也，公休之败非数人之过，乃时势所致。”
诸葛诞惑曰：“此话怎讲？”
诸葛亮继续道曰：“一则魏国盗取神器，窃居中原，其位不正，皇天不佑，然我奉大汉嗣君之命，以顺讨逆，天下子民莫不翘首期盼，故战无不胜。二则魏国自天水一战，司马陨命，西北精锐尽失，四方震动，孙权亦怀有图谋。魏庭已岌岌可危，无人能阻止我东进，我乘胜而击，魏国必节节退败。三则魏国少主国疑，宗室林立，权臣倾轧。君臣不和，将帅离心，是以未战先败，而我可观其生乱，不战而胜矣。魏国有此三败，其势已衰，非人力可阻，是言时势所致。”
诸葛诞默然不语，心想自投大魏，殚精竭虑数年，然朝廷派系争斗，满腔热血无人知。夏侯玄虽与之善，亦使之为棋子，留之洛阳与蒋济争。魏帝曹睿，刻薄寡恩，自己当庭顿首泣血才获任用，旋之又加猜忌，遣朱铄加以监视，已致前后受肘，功败垂成。今兵败被围，纵侥幸逃脱，怕是魏庭也容不下自己了。
诸葛亮见其不语，知其心动，乘机道曰：“公休与我皆诸葛后人，世受皇恩，理应矢志匡扶大汉。弟不幸误投敌营，难获重用，何以为曹贼效死？今败非公休之过，既已义尽，何不迷途知返，弃暗投明！上承先辈遗志，你我兄弟携手兴复汉室；下续同宗之情，一展现生平抱负，岂不快哉？此乃亮肺腑之言，望弟思之再三！”
诸葛诞思之良久，前有诸葛亮，后有姜维，难以逃脱。诸葛亮亦言之有理，曹魏怕是难以相容，自己孑然一身，了无牵挂，不若投蜀再图进用。遂长叹一声，曰：“兄长在上，一番话令我茅塞顿开，愚弟愿降矣。”说罢下马跪降。
诸葛亮忙上前扶起，执手谓曰：“弟深明大义，亮甚欣喜。必奏明圣上，重加封赏。今后你我兄弟齐心，定能还大汉万世太平！”诸葛诞大喜拜谢。诸葛亮携之同归大营，与众将畅饮言欢。