上回说到惠宗朱允炆即位，正欲遵照遗嘱，倡导仁义礼治，休养生息，整顿江湖。时有齐泰、黄子澄、方孝孺三人，受太祖顾命，用心扶助，勤政为国。却偏重文人，鄙夷武夫，世称秀才朝廷。
建文元年正月，报高丽国使臣有要事密奏，惠宗宣入，乃是朝鲜丞相郑道传幼子，名唤郑承恩。见了惠宗，倒头哭拜：“臣乃高丽国使者，怀吾王血书，伏望皇帝陛下过目。”左右呈上，惠宗看后大惊失色。原来，这血书出自朝鲜开国国君李成桂之手。
洪武二十五年，李成桂废黜高丽国恭让王，自立称王。尊奉大明作宗主，得□□首肯，改国号曰朝鲜。孰料，李成桂五子靖安君李芳远，素来恃己功高，拥兵固重。洪武三十一年八月，听闻明□□驾崩，遂肆无忌惮，将身为继承者的八弟宜安君李芳硕，并与其同胞七弟抚安君李芳蕃乱刀砍死，且把曾建议削藩的丞相郑道传满门袭杀，迫使李成桂退位，禅让给次子永安君李芳果。
李芳果向来温仁顺孝，宽厚中庸，李芳远乃操控实权，视其为傀儡。太上王李成桂深知李芳远久而必谋篡位，写下血书。令郑道传幼子郑承恩潜逃至大明，请皇帝施以天威，稍加震慑。若其叛乱，乞求能援军相助。
惠宗读罢前后原委，疑问道：“去岁□□月之事，如何今年方表？”郑承恩答曰：“陛下有所不知，逆贼杀我父兄，吾本欲单骑复仇。大王制止，以血书托付，命臣奏明动荡！各处关卡，尽是逆贼耳目，臣历经艰险，血战身免。至北平府，拜见燕王，禀清详细，燕王叫吾守候，代为呈情。谁知竟在酒宴之时，冲出三十刀斧手欲致我于死地。臣奋起反击，未令其得逞。燕王遂诬我乃叛党，遣猛将柳惜朝来追，吾与缠斗数次，非他敌手，只得躲进山林，一路藏匿至此！”
惠宗听言，色动意变，沉思良久，道：“兹事体大，不能妄说！” 郑承恩叩头曰：“臣拿性命担保！”时齐泰、黄子澄在侧，奏曰：“昔李芳远来我朝贡奉，曾至北平与燕王密会，被□□获知，重责之。凉国公蓝玉生时，言燕王举止效仿□□，有天子气，必营私党结异心！□□亦私谓臣等，日后皇亲如果谋反，罪当诛杀勿得赦免！而□□临崩，令诸王留守封地，弗可入临会葬，以防生变。各藩官民悉听朝廷节制，唯独燕王直奔京城，违抗旨命。今燕王节制沿边士马，位高权重，带甲万千，革车无数。臣等恐郑承恩所奏非虚，圣上宜早应对。迟则，大明也要闹出个李芳远了。”
惠宗见齐泰、黄子澄如此一说，未免忧心忡忡，难以决断。叹道：“当初，卿等恐叔父生乱，诏命张昺为北平布政使，谢贵、张信为北平都指挥使。又下令锦衣卫宋忠领兵三万，屯驻开平，任为都督，监视叔父，并调走燕府护卫军士。皇太爷嘱咐，勿要祸起萧墙，缓作图谋，今朕怎可捕风捉影，兴无名之师？”遂秘密差人至朝鲜，问责李芳远，严教收敛。而郑承恩满门皆丧，被李芳远所忌恨。考虑政局没定，惠宗念他武艺高强，且隐瞒踪迹，留侍左右。待非常时期，特准带兵回国勤王，其余不再议论。
恰巧此时，燕王朱棣委派长史葛诚入朝探听口风，惠宗遂向葛诚询问燕府动静。那葛诚本就是忠臣，俱实话禀告。惠宗面如土色，乃将其遣返，以作内应。葛诚回到燕府，朱棣问朝鲜使臣一事，葛诚道圣上未曾见过使臣。朱棣看他神情恍惚，心里疑惑，随即前往京师，特意自恃皇叔身份，径直走皇道入宫，登陛弗拜。文武百官言其不敬，欲请惠宗把朱棣徙封至南昌。惠宗左右为难，道：“骨肉至亲何忍斥责？”朱棣暗中笑其懦弱，料定无事，没疑有它。遂从此托辞患病，坐观变化。
事已至此，朱棣究竟意欲何为，惠宗已心知肚明，盖忌惮其势不敢贸然得罪。当即召入齐泰、黄子澄问策，道：“朕欲讨伐燕王，但叔父素来擅长打仗，军马强盛，奈何？”齐泰答曰：“公开指出燕王实乃乱臣贼子，名正言顺号令诸王合力讨伐，可一箭双雕。”
黄子澄应曰：“燕王凡事小心谨慎，有功无过，我等师出何名？若各藩皆怀异心，趁势结盟，倒戈相向，岂非引狼驱虎？今周、齐、湘、代、岷诸王拥兵自重，先帝时多作恶行，削之在理。当切断燕王羽翼，待其暴露不轨，再携余威，一并剪灭。正义之师，顺天而为，谁能抵挡？”惠帝权衡再三，乃下令削藩，陆续废除五位亲王。同时，又命徐达长子魏国公徐辉祖，及李文忠长子曹国公李景隆掌管六军，共同谋划。
朱棣得闻消息，与谋士姚广孝议定计策，对外称病危，大热天围火炉而坐，直呼甚冷。临近□□忌日，朱棣亦起身不了，乃令三个儿子朱高炽、朱高煦、朱高燧代为祭拜。惠宗见朱棣似无反心，又生踟蹰。齐泰劝惠宗将三子扣作人质，惠宗未置可否，黄子澄道：“如此必打草惊蛇，弗若送还，表明朝廷没削燕之意，可消除警戒。”
徐辉祖道：“万不可纵虎归山，此三子皆臣外甥，知其俱有大才，日后必成祸患！”惠宗犹豫道：“朕即位未久，连罢诸王。若复在叔父病危之时，囚禁其子，良心何忍，又怎么向世上人交代？”于是放朱高炽、朱高煦、朱高燧离去。朱棣见瞒天过海，遂加紧策划兵变，此处按下弗表！
话分两头，且说衢州府龙游县有位英杰，名叫诸葛承，乃蜀汉丞