雪域联邦最北端的城市曼浓，同时也是奥洛帕最寒冷的人类定居点。它是一座港口城市，虽然陆上的气温长年处于零下60度，但是对开的海域却终年不结冰，海水相对温暖，有“不冻港”之称。曼浓城的捕渔业相当发达，拥有6000人口，可那是在大灾变发生之前。虽然此时白昼已降临在奥洛帕其他地区，但曼浓城仍然笼罩在夜色之中。这一漫长的黑夜已经持续了80多天，再过三天，黑夜就会结束，久违的晨光将会降临，那一天，曼浓城的天空会出现一种极为罕见的奇异景象：极光。
黎明之前是最黑暗的。梅菲斯特和他的魔人部下，已经到达曼浓，成为这座城市的实际统治者。
迪威·杜鲁曼粗鲁地把丹妮扔到床上，他毫不压抑心中的淫欲，喉咙发出一阵吞咽声，发狂般扑在丹妮身上，往她的粉颈上狂吻；狂乱之后，迪威抬起头来，望向床上毫无反抗力的丹妮，淫笑几声，便迫不及待地撕开丹妮的衣服。很快丹妮就一丝不挂地呈现在他面前，迪威又开始脱自己的衣服。可等他把最后一件衣服刚好脱下，脑海里突然响过梅菲斯特的声音：“你在哪？”
“主人，我在……”迪威正诚惶诚恐地回答。
“还不快来主持魔法阵？”
“我吗？”
“这里只有你一个魔法师，不是你，难道要本尊亲自主阵？”梅菲斯特的声音听起来要发火了。
“对不起，主人，我、我马上就来。”迪威不敢怠慢，连忙把自己的衣服穿好；然后，他望向床上一丝不挂、目光呆滞的丹妮，惋惜地叹了一口气，拖过一张被子替她盖上，这才离开房间。
曼浓魔法学院，同时也是全城的行政中心，学院里的杂物已被清空，大堂里摆放着一个临时制成的宝座，坐在宝座上的人正用手托着额头沉思着。他曾经是雪域联邦的最高统治者卡森洛夫，现在是掌握欺骗与阴谋的恶魔撒旦梅菲斯特。
一条健硕的身影径直走到宝座前。跟其他魔人不同，力王对梅菲斯特完全没有敬畏，更不会对其行跪拜之礼。“你肯定那些家伙一定会来？”力王连尊称都不用，毫无顾虑地质问宝座上的恶魔。
“你在怀疑本尊的决定吗？”梅菲斯特微微抬头，瞄了力王一眼。
“昨天明明可以把他们一网打尽，你却放走了他们。”
“够了！人类，别忘记你跟谁在说话。”
“我管你是谁！我只想报仇而已，其他的事一概与我无关。”
“人类，不要做让自己后悔的事。”梅菲斯特说得很平缓，但语气中已暗藏杀机。
而力王却毫无顾忌地与之针锋相对：“我从来没有后悔过，也从来没害怕过谁，不管是人、神、魔！昨天我就应该把那叫欧文的小子杀掉，反正你要找什么钥匙，直接去他尸体上找就得了。”
“好了。本尊知道了。”出乎意料，对于力王这种以下犯上的态度，梅菲斯特却没有发火，“回去守好你的岗位。三天之内，必定让你如愿以尝。”
“辜且再相信你一次，恶魔，希望你说到做到。”力王头也不回，径直离开。
他回到了自己的岗位，原来用来放置杂物的老仓库，这里关押着一群被炎之魔人和虫之魔人从联邦各地避难所掳来的儿童，有男有女，年纪由3岁至10岁，正好有666人。虽然行动自由被限制，但是恶魔需要他们活着，因此这些儿童并没有受到任何伤害，还能得到充足的食物和保暖衣物，不过他们都知道，等待自己的将是悲惨的命运。仓库里到处都是孩子的哭啼声，特别是刚被抓来的46名儿童哭声最大，“爸爸”、“妈妈”的悲鸣响个不停。
“吵什么吵？信不信老子扭断他的头！”力王大喝一声，所有孩子被吓得脸如土色，立即噤声。
哼，三天之后，必定让你丧命！力王把拳头捏得啪啪作响，在他脑海中，那银发少年被他扭断脖子的情景再一次浮现。
力王离开后，梅菲斯特一掌拍在宝座的把手上。他是最高贵的恶魔撒旦，区区人类竟敢在他面前放肆，刚才梅菲斯特就产生了命令力王自尽的念头，但转念一想，现在正是用人之际，绝不能因为一点意气之争而打乱全盘计划，更何况现在自己已经衰弱至极点，为使用一次盖斯而消耗所剩无几的能量，根本不值得。
两个替代品已经准备妥当，却没想到横生枝节。这才是梅菲斯特恼火的真正原因。
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浮空要塞避难所。
听到公主来到这里，雷欧纳德也赶过来，雷古诺并不在乎多一位旁听者。
“在雪域联邦最北端，距离银山之座约400公里的海边，有一座被称为‘不冻港’的城市：曼浓，在那里会见到一种被称为极昼和极夜的奇妙现象。”雷古诺道。
伙伴们没有插话，认真地听雷古诺解说。
“所谓极昼，就是整天太阳都不下山，天空总是亮的；所谓极夜，就是与极昼相反，太阳总不出来，天空总是黑的。极昼在夏天出现，一般维持80天左右，而极夜则在冬天产生，持续时间跟极昼差不多。而在极夜的时候，天空会出现一种呈丝带状或弧状、幕状、放射状的色彩斑澜的光芒，这种光芒被称之为‘极光’。梅菲斯特之所以要去曼浓，就是为了等待这个冬天的极夜结束之前，最后一次极光。”
“我两年