话说纣王自得了妲己，每日里只与每人作乐，不理朝政。梅伯等人，早欲劝谏，幸好商容收到比干密信，一力压制，朝堂才能平静。
一日早朝，午门官殿前启奏：“终南山有一炼气士云中子见驾，有机密重情，未敢擅自朝见，请旨定夺。”
纣王每日里只饮酒作乐，也渐无聊，便欲听听道人有何话说，传旨觐见。云中子进午门，过九龙桥，走大道，宽袍大袖，手执拂尘，飘飘徐步而来。但见：头带青纱一字巾，脑后两带飘双叶，额前三点按三光，脑后双圈分日月。道袍翡翠按阴阳，腰下双绦王母结。脚登一对踏云鞋，道人左手携定花篮，右手执着拂尘，近到滴水檐前，执拂尘打个稽首，口称：“陛下，贫道稽首了。”
纣王看这道人如此行礼，心中不悦，自思：“朕贵为天子，富有四海，‘率士之滨，莫非王臣’，你虽是方外，却也在朕版图之内，这等可恶！本当治以慢君之罪，诸臣只说朕不能容物。朕且问他端的，看他如何应我。”于是问道：“那道者从何处来？”
云中子飒然答道：“贫道从云水而至。”
“何为云水？”
“心似白云常自在，意如流水任东西。”
纣王虽是本心被迷却也智慧未减，便问：“云散水枯，汝归何处？”
“去散皓月当空，水枯明珠出现。”
纣王闻言，转怒为喜：“方才道者见朕稽首而不拜，大有慢君之心；今所答之言，甚是有理；乃通知通慧之大贤也。”
又命左右：“赐坐。”云中子也不谦让，旁侧坐下。
云中子欠背而言：“原来如此。天子只知天子贵，三教原来道德尊。”
“何见其尊？”
云中子说道：“听衲子道来：
但观三教，惟道至尊。上不朝于天子；下不谒于公卿。避樊笼而隐迹，脱俗网以修真。乐林泉兮绝名绝利，隐岩谷兮忘辱忘荣。顶星冠而曜日，披布衲以长春。或莲头而跣足，或丫髻而幅巾。摘鲜花而砌笠，折野草以铺茵。吸甘泉而漱齿，嚼松柏以延龄。歌之鼓裳，舞罢眠云。遇仙客兮，则求玄问道：会道友兮，则诗酒谈文。笑奢华而浊富，乐自在之清贫。无一毫之挂碍，无半点之牵缠。或三三而参玄论道，或两两而究古谈今。究古谈今兮叹前朝兴废，参玄论道兮究性命之根因。任寒暑之更变，随乌兔之逡巡。苍颜返少，发白还青。携单瓢兮到市廛而乞化，聊以充饥；提锄篮兮进山林而采药，临难济人。解安人而利物，或起死以回生。修仙者骨之坚秀，达道者神之最灵。判凶吉兮明通爻象，定祸福兮密察人心。阐道法，扬太上之正教；书符箓，除人世之妖氛。谒飞神于帝阙，步罡气于雷门。扣玄关，天昏地暗；击地户，鬼泣神钦。夺天地之秀气，采日月之精华。运阴阳而炼性，养水火以胎凝。二八阴消兮若恍若惚，三九阳长兮如杳如冥。按四时而采取，炼九转而丹成。跨青鸾直冲紫府，骑白鹤游遍玉京。参乾坤之妙用，表道德之殷勤。比儒者兮官高职显，富贵浮云；比截教兮五刑道术，正果难成。但谈三教，惟道独尊。”
纣王听言大悦：“朕聆先生此言，不觉精神爽快，如在尘世之外，真觉富贵如浮云耳。但不知先生果住何处洞府？因何事而见朕？请道其详。”却是本心迷惑，也是不忘修行之事，只可惜不记自身道法。
云中子这次说道：“贫道住终南山玉柱洞，云中子是也。因贫道闲居无事，采药于高峰.忽见妖气贯于朝歌，怪气生于禁闼。道心不缺，善念常随，贫道特来朝见陛下，除此妖魅耳。”
纣王笑道：“深宫秘阙，禁闼森严，防维更密，又非尘世山林，妖魅从何而来！先生此来莫非错了！”
云中子亦是一笑：“陛下若知道有妖魅，妖魅自不敢至矣。惟陛下不识这妖魅，他方能乘机蠹惑。久之不除，酿成大害。贫道有诗为证，诗曰：
艳丽妖娆最惑人，暗侵肌骨丧元神。
若知此是真妖魅，世上应多不死身。”
纣王这次却是信了：“宫中既有妖气，将何物以镇之？”
云中子揭开花篮，取出松树削的剑来，拿在手中，对纣王曰：“陛下不知此剑之妙，听贫道道来：松树削成名‘巨阙’，其中妙用少人知。虽无宝气冲牛斗，三日成灰妖气离。”
云中子道罢，将剑奉与纣王。纣王接剑问道：“此物镇于何处？”
“挂在分宫楼，三日内自有应验。”
纣王随命传奉官：“将此剑挂在分宫楼前。”传奉官领命而去。
纣王复又对云中子：“先生有这等道术，明于阴阳，能察妖魅，何不弃终南山而保护朕躬，官居显爵，扬名于后世，岂不美哉！何苦甘为淡薄，没世无闻。”
云中子微微一笑：“蒙陛下不弃幽隐，欲贫道居官，贫道乃山野慵懒之夫，不识治国安邦之法，日上三竿堪睡足，裸衣跣足满山游。”
纣王不放招揽之心：“便是这等，有什么好处？何如衣紫腰金，封妻荫子，有无穷享用。”
“贫道其中也有好处：身逍遥，心自在；不操戈，不弄怪；万事忙忙付肚外。吾不思理正事而种韭，吾不思取功名如拾芥，吾不思身服锦袍，吾不思腰悬角带，吾不思拂宰相之须，吾不思借君王之快，吾不思伏弩长驱，吾不思望尘下拜，吾不思养我者享禄千钟，吾不思簇我者有人四被。小小庐，不嫌窄；旧旧服，不嫌