三月初八,丰臣秀赖暗中联络石田三成和增田长盛,意图于丰臣秀吉忌日行刺秀保,三成大惊,立即写信阻止,增田长盛也命次子回信秀赖,让其继续忍耐,然次子担心惹祸上身,将书信交于长崎奉行后藤基次,基次立即派人告知秀保;
五月十二,秀保得信,亲往大阪质问秀赖,秀赖恼羞成怒,拔刀乱砍,未曾想竟砍中前来制止的茶茶;
五月十四,夜,茶茶伤重不治于秀保怀中逝世,秀保大怒,决议废除秀赖丰臣栋梁之位,诸大名听闻,表现各不相同;
五月十五,秀保召长子河内光国、三木藩主福岛高吉率兵一万进入大阪,强行替换城内守军,将丰臣秀赖软禁于大阪本丸;
五月十七,秀保颁布教令,以秀赖嗜杀残暴、弑母跋扈为由废除其丰臣栋梁之位,由其子国松继承大阪丰臣氏家业;
六月二十九,水户藩主石田三成、黑木藩主增田长盛、安昙藩主速水守久、松任藩主松浦秀任、小松藩主郡宗保欲对秀保发动兵谏,福岛正则和加藤嘉明也上书秀保,希望其能三思而行;
七月十五,念及众人反对,秀保妥协,仍以丰臣秀赖为丰臣栋梁,却以“弑杀主母,乖张暴虐”为由削减其山城、和泉两国封地,秀赖则入伏见向秀保请罪臣服,六十七万石的大阪藩正式成立。
八月二十五日,浅野幸长病逝,无嗣,二弟浅野长晟继承越前府中藩三十八万石。
庆长十九年(1614年)
元月十八日,最上义光病逝,次子最上义亲继承山形藩五十四万石,并为嫡子迎娶秀保与驹姬侄女天满姬为正室。
四月初七,秀保将山城国西南三万石奉为天皇御料地,天皇大喜,欲封其为太政大臣,秀保坚辞不就。
九月初九,秀保前往丰国神社拜谒秀吉和秀长,巧遇秀赖,秀保告知将从明国请神医为其治疗眼疾,秀赖拜谢;
庆长二十年(1615年)
元月初三,名医张景岳奉万历帝之命前往大阪为丰臣秀赖治疗眼疾,然由于眼疾拖延日久,张景岳亦无能为力;
元月二十六,张景岳经任那返回大明,临行前告诫秀赖平心静气,注意调养也许有康复的余地,秀赖听罢若有所思;
三月初五,秀赖决意如高野山清修以治疗眼疾,秀保应允,乃以片桐且元为大阪城代,令河内光国与福岛高吉撤兵返回本领;
五月下,秀赖于山中偶遇德川家康,家康趁机进谗言,唆使秀赖召集丰臣旧臣起兵推翻秀保;
六月中,秀赖写信询问石田三成,石田深知家康阴险,坚决不允,然秀赖仍为家康说服,准备返回大阪起事;
八月二十八,秀赖正室、家康之孙女千姬诞下嫡长子,取名鹤松,秀赖得知大喜,更加坚定夺取属于自己的天下;
九月初九,秀赖借口祭祀秀吉返回大阪,不顾片桐且元劝说愤然起事,传檄天下,史称“菊節の变”;当天傍晚,秀赖发兵夺取和泉,未料被堺奉行中藤信友击败,损失百余人后仓皇撤回大阪;秀保连夜号令河内光国、丰臣利国、福岛高吉、京极忠高率领四万人包围大阪;
九月初十,越前大圣寺藩主伊东长实、松任藩主松浦秀任、小松藩主郡宗保起兵响应丰臣秀赖,前田利政、那须资吉受命出兵镇压,史称“越前骚乱”;
九月十二,那须资吉攻陷大圣寺;
九月十三,秀保率领御马廻四万抵达大阪城外,要求丰臣秀赖投降;
九月十四,前田利政攻陷小松城,石田三成赶往大阪向秀保求情;
九月十五,原七手组组头、信浓安昙藩主速水守久起兵响应越前骚乱,真田信繁和小笠原忠清领兵镇压;
九月十六,前田利政攻陷松任城,越前骚乱平息;秀保答应石田三成,只要秀赖出城请罪,便既往不咎,三成大喜,立即入城劝谏;
九月十七,速水守久兵败被俘,小笠原忠清亲自押往伏见;傍晚,丰臣秀赖接受石田三成建议,开城投降,“菊节之变”平息;
九月十九,秀保遵守约定,下令赦免丰臣秀赖,然越前三藩及安昙藩遭到废藩,除了速水守久外,其余三位藩主全都阵亡,秀保故不予追究,允许秀赖招募速水为家臣俸禄两千石;石田三成返回水户;
九月二十二,秀保与秀赖密谈至深夜;
九月二十三,秀保决定将和泉国封给秀赖庶长子国松(堺港仍属幕府直辖),知行十一万石,居城岸和田,后世称为“岸和田藩”;
十二月八日,奉秀保之命,以心崇传和藤堂高虎拟定《武家诸法度》以及《禁中并公家诸法度》,以约束大名和公卿,这被后世认为是强化幕府权力的一项重要举措。
庆长二十一年(1616年)
三月初,努尔哈赤于赫图阿拉建国,定都赫图阿拉,史称“后金”,秀保闻讯,立即遣人往赴北京,提醒大明提早应对,然明神宗认为女真恭顺,而倭人非大明子民,有意挑拨,遂对秀保的提醒置之不理;秀保深感大明大难将至,遂于任那动员军势三万,派遣福岛、那须等猛将前往训练,以备万全;
五月二十二,德川家康病逝,秀保命史官为其立传,由于感慨天下已定,战国时代彻底终结,秀保奏请朝廷,明年改年号为“永宁”,以祈求天下安宁;
七月十七,秀保侧室菊亭持子难产而