陈宜中既然不肯决战，临安城中的百万军民都成了摆设，大宋朝最后的命运都被寄托于和谈上。
第一波使者以工部侍郎柳岳为首，赶往无锡的元军行营觐见伯颜，柳岳是个慈眉善目的老实人，唯有哀求乞怜而已，敌我形势如此，除了哀求也实在没有他法。
元军大帐众将云集，正好炫耀一下武力。柳岳进内扑通一声便跪了下来，边哭边请求：“今我大宋太皇太后年老，而嗣君幼冲，尚在衰绖。自古礼不伐丧，贵国何为兴师？况此前背盟之事皆出于奸臣贾似道之手，如今似道已经伏诛，恳请贵国恕罪退兵……”意思是我大宋上有老下有小，真的很可怜，过去有不对的地方全是那死去的贾似道干的，请求元军行行好，放咱一马。
太逗了，当打仗是春游，心情好了想回去就回去了吗？
伯颜当然不会同意，怫然作色道：“汝国杀我使者，所以兴师问罪。想要我退兵，只有纳土归降而已。三百年前，钱氏纳土、李氏出降，不都是汝国成例吗？从前赵家就是从小儿手中夺天下，如今也要失之于小儿，这是天意，何必多言！”
天道好还，报应不爽。
三百多年前，太祖赵匡胤从柴家孤儿寡母手中取了天下，而今这天下看样子就要在老妇幼儿手中失去了，岂非莫大的讽刺。
这一幕多么的熟悉，那时候，大宋王师围金陵，南唐后主李煜遣大臣徐铉入朝，也是这样向太祖跪泣哀求：“南国无罪，何故大兵压境？”
太祖多么霸气：“不须多言，江南也没什么罪过，但天下一家，卧榻之侧，岂可许他人鼾睡。”
“卧榻之侧，岂容他人鼾睡乎！”
言犹在耳，只不过换了对象而已，如今在卧榻之侧的成了大宋自己，这卧榻已经被蒙元抢了去，别人睡不得了。
柳岳无言以对，只能学妇人作态，以哭来表示，但弱者的眼泪毫不济事，伯颜又怎会理睬，柳岳只能悻悻而返。
……
第一次求和不成，陈宜中并不死心，又派宗正少卿陆秀夫、兵部侍郎吕师孟随着柳岳再次出使元军。其中吕师孟是为吕文焕族侄，因为吕文焕降元以后深得伯颜器重，在元军中身居高位，陈宜中满心希望吕师孟能走通他叔叔的关系，让老吕说说好话，请伯颜同意乞和。脑残至此，真是无语极了。
这一次的求和更加奴颜卑辞，表示大宋情愿称侄皇帝，如果不行的话称侄孙也是可以的，再不行就称臣、去尊号也在所不惜。并愿每年进攻银、绢各二十五万，只求保留宋室社稷，让赵家人继续苟且偏安就好。
只可惜，宋人越是卑躬屈膝，伯颜的底气就越足，眼下整个宋国都将是大元的，还差那点银、绢，差一个尊号吗，结果显而易见。
求和？免谈！
这下真的没招了。
元兵逐渐逼近，宋庭惶急得很。好不容易度过残年，算作是德佑二年的元旦了，宫廷内外，统是食不甘，寝不安，元日庆贺也是草草，都没有心思。大臣们已经开始肆无忌惮的消极怠工，午时宣召在慈元殿朝会，文班竟只到了六个人。连左丞相留梦炎也脚底抹油、溜了，参知政事陈文龙，同签枢密院事黄镛等一批高官也不告而别。临时下诏令吴坚为左丞相，常楙补为参知政事，结果没两天新任参知政事常楙也逃了。
疾风知劲草，国难显忠臣。太平时节，一个个削尖了脑袋要当官，危急之时，竟连丞相、参政这样的显官也留不住人了。
如此情形下，逃跑专家赵孟传当然不会落后，元军左路董文炳军已到澉浦，再不跑就没船了。因胡、袁、张等主将都反对临阵逃跑，赵孟传与谢昌元、周进只能退而求其次，只带百十个亲兵，悄悄收拾细软便连夜寻船逃往庆元去了。两三千中军失去头脑，更无约束，这些地痞流氓出身的无赖兵本就没有纪律，现在更加肆意妄为，成群结伙跑去祸害余杭门外的村社。
临安周边几十里人烟稠密，地方富饶，小民之家也往往颇有积蓄。这些兵痞所到之处烧杀抢掠无恶不作，将处处繁华之地搅得乌烟瘴气。
张镝等人事后才知赵孟传溜了，中军祸乱地方，于是下达严令，令前军和后军结队搜捕乱军，允许大开杀戒。捕杀了一天，直砍了三五百个脑袋才把乱情控制住，剩余中军之兵都做了明显记号，在营中看押起来。
……
对于伯颜而言，临安已经唾手可得，三路大军步步紧逼。右路阿拉罕进展最快，从上陌镇出兵距离临安不过几十里，前锋游骑已经到城下窥伺。左路董文炳抵达澉浦，占领了上海和华亭，继而夺取海盐等地，一路上宋军望风披靡。宋都统制刘英、海盐知县王兴贤、澉浦镇统制胡全、福建路马步军总管沈世隆等一大帮子文武官员尽数投降。伯颜亲率的中军也进展顺利，下无锡、占平江后又攻破安吉，安吉知州赵良淳、浙西提刑徐道隆等皆兵败殉国，伯颜主力遂进至皋亭山，前锋直抵临安府北面的新关。至此三路大军合围之势已成，数日之内即可压至临安城下。
情势已迫在眉睫，如果说十几天前元军合围未成时宋军还有各个击破的一丝机会，到了此时就只有坐困愁城，必败无疑了。有鉴于此，文天祥、张世杰联名上请，愿移三宫入海，迁都南下，自率众背城一战。
然鹅，太皇太后谢道清日夕惶惶，毫无主见，收到了文、张的请愿，却又不想出