建安十一年的夏天，曹操挟天子封自己为魏王，东吴孙权自封为吴王，就连刘备也自封为蜀王。吕布则自封为汉中王。同年初秋，吕布对蜀所有战争准备都已完成。亲自率兵，开始了南下伐蜀之战。
……
吕布带着两百余拐子马出剑阁向南驰来，他要亲自看一看建于剑阁关南面的蜀军西大营。据之前的斥候回报，此营垒之中常年驻守万余人的精锐蜀军，其中还包括刘备最精锐的白耳兵。
吕布策马来到营垒附近仔细观察，果然是一座坚固营垒，除来了构造严密的寨外防线，即使营垒内部也建有不少防御设施，即使大军攻入营垒之中，蜀军依旧能依托这些内部防御设施进行顽强抵抗。而且这些还都是吕布大致观察的结果，其中精妙之处还不能从外面一眼看出来。由此吕布判定此寨如若强攻，必将损失惨重，还不一定能攻的下来。
营垒中的蜀军岗哨早已将此消息飞报守将黄忠。黄忠一听，气得把胡子都吹起来了，骂道：“这汉中军也太看不起人了，居然敢旁若无人的前来探营。取我刀弓来，我倒要看看是什么人这么大胆！”
吕布刚要下令回剑阁时，一飙兵马从营垒中奔出，为将者乃一白须皓首的老头。吕布心想此人不是黄忠就是严颜。吕布这边正猜测着他是谁时，他却吼了一嗓子“来将休走，且吃我黄汉升一刀。”
吕布一听，果然是黄忠，本要打马走人的他看到黄忠所带兵士也不多，就几百亲兵，于是拨转马头迎了上去。他将方天画戟挺起，遥指黄忠说道：“你就是黄忠黄汉升？”
黄忠看到正面的吕布，吃了一惊，面前这人用方天画戟，骑枣红色健马，难道就是吕布本人？他应了一声：“正是本将，你是何人，老夫刀下不斩无名之人。”
“我乃汉中王吕布是也”吕布中气十足的喊到，随之挺戟催马上前与黄忠战到一起，黄忠听到是吕布本人有惊有喜。惊的是吕布胆子忒大，带几百人就敢来探营。喜的是若今天一举将对方斩杀，这是个超级大功不说，还是青史留名的一战。想到这，黄忠挥舞长刀，迎了上去。
双方刀来戟往，战了不到五个回合，黄忠就已感觉招架不住，气喘吁吁。他瞅个空子，收刀拨马便走。吕布冷笑一声，知道黄忠肯定会用回马箭来暗算自己，口中吹了一个胡哨，身后拐子马立刻跟了上去。
黄忠的亲兵看到对方的数骑追了上来，齐喊：“将军小心！”黄忠却以为是吕布追了上来，心中暗自得意，摘弓搭箭转身便要射。哪知回头之后却发现吕布并没有跟上来，跟上来的是几个骑兵，也张弓搭箭对准了他。
黄忠来不及多想，对准其中一人就放出一箭。正中这个拐子马骑士的头盔，箭矢穿透头盔，擦着头皮而过，这名拐子马骑兵顿时血流满面。
与此同时，其余拐子马骑兵手中的弓弦齐齐放开。一支支精准的箭矢射向黄忠，黄忠哪里还躲的及，晃动身形，而是被两支箭矢射入甲胄。黄忠一声痛哼就在马背上摇摇欲坠，一个拐子马的套马索乘机套到他的脖子上，将其带下马来。
后面的黄忠亲兵见了此景，大惊失色，齐齐策马上前要来搭救黄忠。但是那套住黄忠的拐子马已向吕布的方向飞驰而去。黄忠被拖地上，开始还双腿乱蹬，试图站立起来，但身上的箭伤让他流血过多，一会就没了气力。
吕布和两百拐子马也迎了上去，首先就是一轮飞矢招呼迎面而来的黄忠亲兵，顿时直接射杀了五六十人。黄忠的这些亲兵一看局势已经无法挽回，黄忠是救不回来了，调转马头向大营中逃去。
吕布见到这般情况，暗说【可惜了，早知道有这场意外，就多带些兵士出来。捕杀了黄忠后，可乘对方群龙无首突袭其大营】。但现在身边只带着两百骑，即使对方丧失主将，自己也断不可能拿下这座万人驻守的大营。无奈，吕布也只能带着兵士和俘获的黄忠回到剑阁。回到剑阁后，吕布让掌刀郎中为黄忠清理和缝合伤口，而后指派兵卒将其押往筑城。
入夜，吕布闭目沉思针对蜀军的对策。诸葛亮设置的这东西两座营垒是不可能硬打下来，那么只能绕过迂回攻击蜀中平原腹地，攻占蜀军的核心城池，而后切断对这两座营垒的补给。
但他知道诸葛亮非等闲之辈，必然会针对自己这种迂回攻击布置了对策，甚至可能还会设置个圈套。最终吕布还是决定先以小股骑兵试探性袭扰进攻来查明对方的意图。
又是一个太阳初升之日，五百余骑拐子马从剑阁奔出，绕过蜀军的东大营，向其后方的涪城飞驰而去。几乎同一时刻，几十艘中型维京长船顺着嘉陵江向下游驶去，船上满载着三百拐子马的骑兵和战马。船到充国县南部的平原地带后，放下兵马。三百骑拐子马一溜烟的向蜀中腹地飞驰而去。
这些拐子马并没有后勤辎重补给，仅仅配置了十天的压缩军粮和马料。这些压缩军粮是由炒面，牛油，蜜糖，果脯，肉干混合压制而成的高热量食物。马料则是豌豆粉与苜蓿草压缩后的混合物。
一时之间，整个蜀中平原鼓号声声，狼烟遍地。各城各县都城门紧闭，郊野乡村所有粮食都被搜罗一空，人员全部转移到城中和坞堡之中。而且拐子马还发现一个特殊的情况，就是成嘟以北以东的区域，在城郭之外居然没人种庄稼。
吕布的这些拐子马甚至