随着西南四省联盟里实力最强的桂系的退出，联盟一下子分崩离析，因为桂系不只是四省里实力最强的，还是四省联盟的首脑，首脑“反叛”并且出卖跟随者，造成的恶劣后果绝不是别的省可以比的，对滇川康三省在实力、士气、信心、抵抗意志上的打击都堪称致命。
如何“和平并且彻底地解决西南问题”？蒋介石和蒋纬国的对策是：用重利喂饱广西，同时在不动声色中断绝广西“可持续发展的道路”；武力打击最弱小并且在道义上、舆论上可以打击的西康，铲除西康并杀鸡儆猴，瓦解掉四川，最后多管齐下地解决孤立无援的云南。毋庸置疑，解决西南的第一步是解决最难啃的广西，蒋纬国在这件事上发挥了重大的、堪称无人可以替代的作用，他冒着一定危险，亲自飞赴广西，向李白黄三人深入浅出地剖析利弊，晓之以情、动之以理、武力逼之、重利诱之，他本人此举在很大程度上显示了蒋介石的诚意，打消了李白黄三人的疑虑和猜忌，加上李白黄三人都是识时务的聪明人，所以蒋纬国获得了成功（可以想象，如果李白黄是张学良那种只会盲目蛮干之辈，蒋纬国确实可能会有去无回）。
解决了广西，基本上等于解决了西南。
被李宗仁、白崇禧、黄绍竑背后出卖，龙云、邓锡侯、刘文辉都愤恨至极，失去广西这个主心骨，云南、四川、西康都彻底地慌了。首先，军队方面，桂军在抗战期间发展到了三个集团军的规模，不过，其中的第16集团军在中日议和停战后被裁撤，还剩第11、第21集团军，但李白黄三人多年前就在广西建立了完善的预备役制度，所以两个集团军迅速恢复20余万人规模，另有10余万训练有素的民兵助战（根据蒋介石和李宗仁达成的协议，广西军队以后是2个集团军，每个集团军下辖3个军，每个军下辖3个师，总共18个师，总计20余万兵力，但李宗仁肯定保持桂军的民兵制度，广西此时有44个县，得到广东5个县后，共有49个县，每个县都被李白黄成立县保安团，所以桂军以后正规军和民兵的总数还保持30余万人规模）；滇军在抗战期间发展到了第60军、第58军共两个军、六个师、总兵力10余万的规模；川军在抗战期间发展到了第22、第23、第27、第28集团军，规模最庞大；至于西康省军队，共1个军，第24军，下辖3个师、1个独立团以及一些刘文辉变着花样私自组建的部队。四省“同气连枝”准备反抗中央军时号称“拥有百万大军”，其中，桂军三十万，滇军十五万，川军五十万，西康军五万，实际上，四省联军的“百万大军”倒不是吹出来的，因为确实差不多有100万兵力，因为四省土地辽阔（面积总和约150万平方公里）、人口众多（总数约7500万，其中，四川人口最多，约5200万，西康人口最少，约100万），这么多人口，确实建得起“百万大军”，使得四省联军总兵力比中央军的七十万大军还要多，只不过，四省联军的数量是有了，但“质量”却是惨不忍睹。抗战期间，除了西康省军队外，川军、滇军、桂军都遭到重大伤亡，精华损失过半，武器弹药、辎重物资更是耗得七七八八，中日议和停战后，蒋介石故意对地方军一毛不拔，使得川军、滇军、桂军一直都是萎靡不振，缺枪少炮、缺弹少药，导致四省联军的“百万大军”足有五分之三的兵员都没有枪，有枪的兵员也弹药奇缺，人均子弹不足十发，至于机枪、迫击炮、步兵炮、火炮等重武器，稀缺得堪称凤毛麟角。武器装备上，联军大不如中央军，士气和意志上也占下风，桂军的士气意志最强，但桂军已经退出不参战了，滇军、川军、西康军的广大基层官兵虽然被龙云、邓锡侯、刘文辉等高层临时灌输“我们为了打日本人，出生入死、流血流汗，蒋介石却想对我们恩将仇报，想要吞并我们的家乡”“我们要保卫我们的家乡”等思想观念而导致士气不算很消沉，但中央军士气更旺盛，因为准备参战的中央军官兵们都被灌输了“我们要铲除那些地方军阀，完成国家的真正统一，让我们国家真正地走向富强”的思想观念，从而士气稳压过四省联军；兵员素质方面，四省联军过半兵员都是临时拉壮丁的，完全就是老百姓（实际上，四省联军这些新兵也没有军装穿，就是拿着冷兵器被充当军人的老百姓），中央军则高得多，中央军从南京会战爆发时就展开休整，更是在战争前就进行了预备役兵员的组建和训练，稳占上风。
正因为实力悬殊，所以李宗仁、白崇禧、黄绍竑这种聪明人都根本就没打算真的开战，他们摆出这种“全力应战、寸步不让”的强硬姿态只是为了跟蒋介石讨价还价、多要点好处，至于龙云、邓锡侯、刘文辉等人，也不傻，他们的目的是让蒋介石让步，让蒋介石保持西南现状，同样没打算真跟蒋介石来一场类似于“中原大战”的全面内战，因为那是必输无疑的。
摆平广西，四川、西康、云南三省基本上就是蒋介石砧板上的肉了。蒋介石不慌不忙、从容不迫，采取“逐个击破”的对策。陕南、鄂西、黔北，中央军总计五个集团军大兵压境，对四川形成三面夹击之势，同时，原本在湘南、准备进攻广西的中央军两个集团军开入贵州，一方面配合中央军对四川展开半包围，一方面对云南展开进击之势。虽说经过抗日恶战并且基本没得到蒋介石